【国金计算机】能科科技23年中报预告点评

【利润增速符合预期】 太阳公司23H1预计实现归母净利润0.9~1.1亿元，同比增长45%~65%；扣非归母净利润0.9~1.1亿元，同比增长45%~65%。太阳公司23Q2预计实现归母净利润0.5~0.7亿元，同比增长53.1%~91.2%；预计实现扣非归母净利润0.5~0.6亿元，同比增长4【国金计算机】能科科技23年中报预告点评-利润符合预期，自研产品占比提升优化毛利结构 【利润增速符合预期】 太阳公司23H1预计实现归母净利润0.9~1.1亿元，同比增长45%~65%；扣非归母净利润0.9~1.1亿元，同比增长45%~65%。太阳公司23Q2预计实现归母净利润0.5~0.7亿元，同比增长53.1%~91.2%；预计实现扣非归母净利润0.5~0.6亿元，同比增长42.8%~78.8%。 【出海业务带来业务增量】 太阳公司积极优化产品结构，加大云产品与服务等自研产品的推广力度，23Q2自研产品收入与盈利能力均有所提升太阳装备制造企业持续出海，公司海外订单实现新的突破，实现盈利的较快增长 【短期自研产品驱动毛利结构改善，长期云生态建设夯实云技术能力，23H2有望加速发展】公司23Q1毛利率近46%，23Q2或环比持续优化；与SAP、Amazon和华为共同开展企业数字化上云工作，取得SAP和Amazon认证的技术能力资质，夯实产品技术能力；23H2公司有望持续高速发展，目前30 X PE，建议关注！