2022年度中华遗嘱库白皮书

中华遗嘱库白皮书 （2022年度） 中国老龄事业发展基金会中华遗嘱库管理委员会北京阳光老年健康基金会 目录 摘要6 序言7 一、中华遗嘱库发展概况9 （一）中华遗嘱库简介9 （二）发起方10 （三）组织性质12 （四）政策法律依据及其社会治理的创新意义12 （五）使命、宗旨、核心价值13 （六）服务中心环境14 （七）文化符号、文化本源、原型和吉祥物16 （八）管理委员会成员19 （九）学术委员会成员20 （十）服务团队21 （十一）驻场专家（第一批）23 （十二）服务对象23 （十三）服务类型23 （十四）服务内容24 （十五）服务申请流程25 （十六）社会影响力26 （十七）群众反响28 （十八）发展历程32 二、推广遗嘱观念推动财富传承文化发展52 （一）通过媒体传播，改变社会观念52 （二）推广公益服务，推动社会观念变革55 （三）遗嘱观念十年来的变化测评结果61 （四）重新审视遗嘱在家庭建设社会建设中的作用和价值63 （五）推广遗产捐赠观念65 三、体系化服务介绍66 （一）遗嘱服务67 （二）家庭财产协议登记服务86 （三）情感服务介绍92 （四）财产和人身管理服务99 （五）监督服务105 （六）�证服务108 四、中华遗嘱库学术活动与国际交流活动117 五、义工志愿者130 六、遗嘱在家风家训传承上的意义和价值144 七、遗嘱在第三次分配中的意义与价值150 八、老年人（60岁以上）遗嘱登记数据分析156 （一）报告说明156 （二）历年保管遗嘱数量157 （三）遗嘱人群年龄段159 （四）遗嘱人性别比例161 （五）遗嘱人学历情况162 （六）遗嘱人婚姻状况164 （七）遗嘱人子女情况166 （八）立遗嘱的主要原因168 （九）夫妻同立遗嘱比例169 （十）遗嘱中涉及财产种类171 （十一）遗嘱继承人及分配方案173 （十二）继承财产是否指定为继承人的夫妻共同财产175 （十三）全国各服务中心数据分析176 1.北京地区178 2.广东地区183 3.江苏地区187 4.上海地区191 5.重庆地区195 九、中青年（60岁以下）遗嘱登记数据分析200 （一）报告说明200 （二）中青年（60岁以下）遗嘱登记总体情况分析203 1.中青年遗嘱人保管数量与占比203 2.中青年立遗嘱人的男女比例分布204 3.中青年立遗嘱人群所在区域分布206 4.中青年人群遗嘱登记财产类型208 （三）中青年（60岁以下）立遗嘱特征分析212 1.中青年立遗嘱人群年龄段分析212 2.中青年立遗嘱人群的婚姻情况214 3.中青年夫妻同立遗嘱比例215 4.中青年立遗嘱人群的学历情况216 5.中青年立遗嘱人群的职业分布217 6.中青年人群立遗嘱原因218 7.中青年立遗嘱人群财产分配意愿分析220 8.中青年立遗嘱人群虚拟财产分配情况222 9.“80后”立遗嘱数据分析224 10.“90后”立遗嘱数据分析226 11.“00后”立遗嘱数据分析228 十、微信遗嘱数据分析230 （一）微信遗嘱数量分析230 （二）人群年龄分布232 （三）微信遗嘱内容分析233 （四）传递对象分析234 十一、港澳台人士订立遗嘱数据分析235 （一）地区分布235 （二）遗嘱中所涉及的财产分析235 十二、外籍人士订立遗嘱数据分析236 （一）地区分布236 （二）遗嘱中所涉及的财产分析236 十三、未婚、不婚人群订立遗嘱数据分析237 （一）保管遗嘱数量237 （二）年龄段分析237 （三）性别比例238 （四）学历情况239 （五）职业分布240 （六）遗嘱继承人及分配方案240 十四、其它相关数据分析242 （一）修改遗嘱数量242 （二）修改遗嘱时间段及原因243 （三）特殊人群订立遗嘱数据245 （四）2021年-2022年生效遗嘱数据分析246 （五）项目发展支持分析247 （六）各地服务中心共建情况249 十五、《民法典》实施后继承领域的新变化250 十六、设立遗产管理人的必要性254 十七、中华遗嘱库在遗产管理人领域的探索257 十八、遗嘱登记制度的必要性260 十九、后疫情时代遗嘱行为变化趋势预测264 二十、遗产捐赠实施过程中的问题267 附录270 （一）其他国家遗嘱登记的现状270 （二）全国各服务中心信息274 （三）中华遗嘱库服务申请与资助办法（全文）277 “3·21幸福留言日”倡议书286 摘要 中华遗嘱库是中国遗嘱专业服务开创者。建立了从遗嘱咨询、起草、订立、登记、保管、传递到继承调解、协助公证、诉讼出证、遗产管理、遗嘱执行等一整套遗嘱体系化服务，帮助广大家庭有效利用遗嘱工具实现家庭财产顺利继承，避免纠纷和损失。在遗嘱体系化服务的基础上，中华遗嘱库还创新了“幸福留言”、“幸福慢递”、“幸福留颜”、“情感录像”、“遗嘱宣读”、“安心都护”、“安心预嘱”等情感服务、监督服务和其他服务，以建立和提升家庭安全感、归属感、仪式感，突破了遗嘱作为法律服务的单一范畴，围绕家庭传承安排，向社会提供一种全新的综合性的公共服务，是家庭建设方面的一项创举。 十年来，中华遗嘱库已提供遗嘱咨询376127人次，登记保管251322份遗嘱， 遗嘱生效6362份。立遗嘱人群平均年龄从77.43岁逐步下降至68.13岁，遗嘱人年龄趋向年轻化。通过对遗嘱数据的分析，我们发现，民众的遗嘱观念、财产观念、家庭观念持续变化，显示了遗嘱在家庭建设和家事管理中的重要作用。同时，随着经济社会的发展，财产多样化、需求多元化的特点也日益显现。 本报告对中华遗嘱库的发展历程、发展现状进行了介绍，重点对中华遗嘱库各项数据进行不同维度分析，详细阐述每项数据的价值和意义，并对后疫情时代遗嘱行为变化趋势进行预测、《民法典》实施对遗嘱服务的影响、遗嘱的社会价值、遗产管理人、遗嘱信托等前沿问题进行了探讨。 中华遗嘱库紧紧围绕“公益”和“专业”两个抓手，逐步建立并加强“公信力”和“服务力”，紧密结合国家政策和社会发展趋势，通过深挖文化属性以加大其内涵深度，通过异业合作以延展其服务外延，致力于构建财富传承新生态，以呈现未来十年的规划和愿景，并满足广大家庭和百姓的需求。 序言 改革开放以来，我国经济发展取得巨大成就，已经成为世界第二大经济体，老百姓家庭财富快速增长。步入21世纪，当年创造、积累财富的劳动者们已经或即将步入晚年生活，由此引发了个人需求的变化。党的二十大明确了我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。 目前我国人口发展处于重大转折期，在享受人口红利带来的社会高速发展同时，老龄化问题也引起了社会关注。根据国家统计局发布的数据，截至2022年 末，我国60周岁及以上人口已达到2.8亿人，占总人口的19.8%；预测到2025 年前，我国60岁以上老年人口将突破3亿，占总人口的五分之一，到2033年将 突破4亿，占总人口四分之一，我国已经逐步迈入深度老龄化社会。 2021年1月1日《民法典》开始实施，《民法典继承编》在保留《继承法》绝大部分条款的基础上，作了一系列新的制度安排，这一变化给财产继承带来了新的研究课题。 国家统计局数据显示，2018年我国法院受理继承纠纷案件数量为74763件； 2019年继承纠纷案件数量为73256件；2020年继承纠纷案件数量为57829件。 继承纠纷案件数量持续呈现高位运行的特点。据北京一中院2022年6月通报的 数据，自《民法典》实施以来，该院审结家事案件1022件，其中继承纠纷占比 29%，分家析产、赡养、被继承人债务清偿、执行异议之诉等其他类纠纷占比 25%。可见，继承纠纷已经成为家事案件的主流类型。 据中华遗嘱库统计，2018年3月起，全国共保管幸福留言卡43981份，在 已经订立遗嘱的人群中，有超过8成的遗嘱人通过幸福留言卡的方式表达对家人幸福美满、和睦相处的期望。这一数据表明，已经接受遗嘱理念的人群也更关注家庭精神传递的意义，在订立遗嘱的同时，更愿意同步采取相对而言更加温情的、更有人情味的做法来促进家庭和谐，显得更为豁达和理性，这也在一定程度上体现了人们在对待遗嘱这一新鲜事物时的观念思维上的差异。 中华遗嘱库将继续坚持“推动遗嘱进入每个中国家庭”的使命，和“解后顾之忧，传和谐家风”的宗旨，不断完善各类服务措施，以协助全社会更好利用遗嘱这一工具来保护和传承家庭财产，维护和谐家风，实现代代繁荣昌盛。 一、中华遗嘱库发展概况 （一）中华遗嘱库简介 中华遗嘱库是根据《中华人民共和国老年人权益保障法》关于“依法设立的老年人组织应当维护老年人合法权益，为老年人服务”和“提倡、鼓励义务为老年人服务”的规定，为发挥社会组织在社会管理创新中的积极作用，维护合法财产和继承权益，促进家庭和谐，由中国老龄事业发展基金会和北京阳光老年健康基金会共同发起主办、由北京阳光老年健康基金会承办的公益项目。中华遗嘱库的使命是“推动遗嘱进入每个中国家庭”。中华遗嘱库已经获得北京市社会建设专项资金支持，获得首届“首都慈善奖”，入围第十届“中华慈善奖”。 中华遗嘱库为年满六十周岁、家庭资产不超过一套房的老年人提供免费遗嘱咨询、登记和保管服务，同时面向社会提供专业市场化服务。 中华遗嘱库建立了一整套符合法律规定的软件和硬件流程，通过专业登记软件，借助人脸识别、身份验证、精神评估、密室登记、指纹扫描、现场影像、专业见证、文件存档和保密保管及司法备案等功能，使遗嘱人订立遗嘱的真实性得到了有力保障。2018年起，中华遗嘱库系统接入“司法电子证据云平台”，通过区块链技术进行备案，可供法官在庭审中直接查看和核验。涉及诉讼和公证的，中华遗嘱库还将依法为当事人出具证明文件。 中华遗嘱库的遗嘱已经受到各级部门和机构的广泛认可。截至2022年底， 已有91份涉中华遗嘱库遗嘱判决书在最高人民法院《中国裁判文书网》公示，所有遗嘱全部被认定真实合法有效。此外，公证处、公安派出所、拆迁办、不动产登记中心等单位在办事过程中也会根据中华遗嘱库出具的证明为居民办理相关事务。 截至2022年底，中华遗嘱库已在全国设立60个服务中心，向社会提供遗嘱 咨询376127人次，登记保管251322份遗嘱，遗嘱生效6362份。中华遗嘱库得 到社会各界的广泛关注。据不完全统计，各类媒体对中华遗嘱库的报道近万次，被评为“2013中国十大家庭事件”。 秉承“解后顾之忧，传和谐家风”的宗旨，中华遗嘱库将向全社会传播幸福留言理念，帮助更多人管理好家庭事务，和谐传承财富、传递幸福、传递关爱。 （二）发起方 1.中国老龄事业发展基金会 中国老龄事业发展基金会是全国老龄办领导下为全国老年人服务的慈善组织。它的前身是中国老年基金会，1986年5月经国务院批准成立。 基金会的宗旨是：全心全意为老年人服务，弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美 德，争取海内外关心中国老龄事业的团体、人士的支持和帮助，协助政府积极推进中国老年社会福利、医疗卫生、文化体育、老年教育等各项事业的发展，帮天下儿女尽孝，替世上父母解难，为党和政府分忧。 中国老龄事业发展基金会自成立以来，从我国人口老龄化的实际出发，紧紧围绕党的中心工作，积极动员社会力量筹集善款，为老年人做了大量的实事、好事和善事，先后实施了全国敬老爱老助老主题教育活动、爱心护理工程、乐龄陪伴工程、老年希望工程、中国老年艺术团红叶风采、幸福养老大课堂、老年心理关爱工程、大爱无疆资助贫困老人大型公益活动、健康养老服务业人才培训、致敬抗战老兵、中华遗嘱库等品牌项目。 2.北京阳光老年健康基金会 北京阳光老年健康基金会成立于2012年4月10日，是北京市民政局主管领导下的，依法登记注册并具有独立法人地位的全国性社会组织，是服务于全国老年人的公益慈善机构，是中国首部《慈善法》生效后认定的首批慈善组织之一。北京阳光老年健康基金会于2015年被评为5A级社会组织，于2020年再度被评为5A级社会组织。 本会的宗旨是关爱老年人，弘扬爱老敬老文化，促进老年事业发展。本会的业务