继续强call，新型电力系统视角下看能源IT【华西计算机 刘泽晶团队】<

继续强call，新型电力系统视角下看能源IT【华西计算机刘泽晶团队】 1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，提出要加强电力系统智慧化运行体系建设。 根据蓝皮书，当前至2030年，是新型电力系统的【加速转型期】，我们预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。 =新型电力系统能源IT研究指南= 【源侧】：以新能源电站为投资主体，短期发电功率预测或将优先受益，中长期电力交易类SaaS产品市场空间更大。核心关注功率预测+电力交易SaaS的领跑者国能日新，其他受益标的还包括国电南自、恒华科技等。 【网侧】：国网、南网为投资主体，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快、确定性强的特点。 两网投资结构将持续向配网自动化方向及数字化、智能化方向倾斜，我们预计“十四五”期间两网年均智能化投资额达到900亿元，配网投资额超过 3600亿元；建议关注电网投资。 核心关注电力IT隐形冠军东方电子，能源数字化领先龙头朗新科技，其他受益标的还包括国电南瑞、国网信通、煜邦电力、纬德信息、远光软件等。 【负荷侧】：潜力大，空间大，未来围绕负荷侧资源资产的运营，将会出现一批提供综合能源服务的负荷侧运营商，虚拟电厂或是此中代表。商业模式级创新下负荷侧或可形成数量级倍增的万亿级新兴市场。 建议关注政策推动及电价变化等催化因素。 核心关注能源互联网唯一平台朗新科技，虚拟电厂国能日新、东方电子，其他受益标的还包括安科瑞、国网信通、威胜信息等。 【储能侧】：储能作为重要的灵活性资源分布在源/网/荷侧，我们预计，储能信息化市场未来规模将占到储能市场规模的10%-15%。受益标的包括南网科技等。 风险提示：1）政策落地不及预期；2）新型电力系统技术发展不及预期；3）电力市场改革不及预期；4）市场系统性风险等。