【广发电新】为什么复合集流体我们首选璞泰来与骄成超声？

【广发电新】为什么复合集流体我们首选璞泰来与骄成超声？1 过去一年复合集流体板块从扩产启动到认证驱动再到路线驱动，如PET铜箔还是PP铜箔，7月后即将进入订单驱动的转折点，意味着板块从预期主导转向基本面可跟踪阶段。2 复合集流体是由宁德时代主导的独家创新技术，不同于46系由车企主导、LiFSI由材料主导，因此宁德时代的合作与背书将大大增强领先优势，当前宁德时代核心外部合作方有且仅有骄成超声、重庆金美、璞泰来【广发电新】为什么复合集流体我们首选璞泰来与骄成超声？1 过去一年复合集流体板块从扩产启动到认证驱动再到路线驱动，如PET铜箔还是PP铜箔，7月后即将进入订单驱动的转折点，意味着板块从预期主导转向基本面可跟踪阶段。2 复合集流体是由宁德时代主导的独家创新技术，不同于46系由车企主导、LiFSI由材料主导，因此宁德时代的合作与背书将大大增强领先优势，当前宁德时代核心外部合作方有且仅有骄成超声、重庆金美、璞泰来。3 宁德时代6月量产4C快充与麒麟电池，复合铝箔量产成本大幅优化，将在面向高端市场的高镍与麒麟电池全面推广，潜在渗透率可达30%。4 璞泰来以平台化创新战略卡位产业趋势，证明公司与大客户的技术协同，不仅体现在复合集流体合作当中，也在隔膜设备国产化等方面展现前瞻布局，都将在2024年进入收获期，建议重点关注。���欢迎参见深度报告5月21日《璞泰来：平台化创新战略迎接复合集流体新趋势》、1月10日《复合集流体：23年龙头主导，24年全面扩散》