2023 年一季度 Foodtech 报告

新兴技术研究 Foodtech报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2023 机构研究小组 分析 AlexFrederick新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data TJMei数据分析师 发布 设计的报告JoeySchafferandMeganWoodard 发表于2023年6月21日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 FoodtechVC生态系统市场地图7 新兴机会27 海鲜替代蛋白质30 幽灵厨房的衰落32 选择公司亮点34 Kurly35 NotCo37 2023年第一季度食品技术报告 第一季度VC交易计数摘要 197 总交易 -39.6% 季度环比增长$2.3B总VC筹集-18.8%季度环比增长 TTM摘要 1,300总交易-33.4%同比增长$15.0B总VC筹集-65.1%同比增长 2023年第一季度时间表 3月1日 膳食替代饮料提供商YFood在后期筹集了 2.303亿美元 VC融资。 1月12日 VC退出 媒体集团TheArenaGroup以未公开的价格收购了食品媒体公司Fexy。 1月1 1月26日 VC交易 VC交易 基于蘑菇的蛋白质提供商Meati筹集了1.72亿美元的C系列资金，用于建立新的制造“牧场”并扩大生产。 2月22日 VC退出 CPG公司StarcoBrands以未公开的金额收购了代餐提供商Soylent。 3月22日 新闻 亚马逊将其生物识别“手掌识别”支付服务AmazonOne扩展到PaneraBread。 3月1 3月31 3月28日 新闻 栽培肉类供应商Vow宣布使用栽培的羊毛猛犸象细胞创建猛犸象肉丸。 2月1 2023年第一季度食品技术报告机密。不用于重新分配。PG5 62 Foodtech 景观 1 1 Alt-蛋白质 3 2 生物工程食品 3 发现和审查 4 电子商务 5 食品生产 6 餐厅和零售技术 4 5 2023年第一季度食品技术报告机密。不用于重新分配。PG6 2023年第一季度按部门划分的FoodtechVC交易活动* 59 52 23 18 11 $447.2 $89.6 $431.8 $685.9 $146.8 生物工程食品 发现和审查 Alt-蛋白质 交易价值（M美元）交易计数 电子商务 食品生产 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 VC活动 在2023年第一季度，食品科技行业的交易数量显着下降，与上一季度相比下降了39.6％。这导致总共197笔交易，总价值23 亿美元，比2022年第四季度的数据大幅下降。资金和银行业务的下降被认为是造成这种下降的主要原因，因为它导致了投资者信心的下降。 尽管面临挑战，但仍达成了一些值得注意的交易，包括代餐提供商YFood的2.3亿美元后期VC回合和发酵蛋白质提供商Meati 的1.72亿美元系列C。这些交易表明，即使在充满挑战的时代，食品科技行业仍然存在巨大的兴趣和投资。 在2023年第一季度，食品科技行业的预估值中位数出现了明显的飙升，达到了2,700万美元。这比2022年增长了57.2% ，考虑到当前的市场波动，这是相当令人惊讶的。尽管预期估值会下降，但在此期间交易数量的减少导致风险更高的企业推迟，只允许投资者信心更强、估值更高的企业最终确定。 此外，同期交易规模中位数也大幅上升，达到 600万美元，这代表了令人印象深刻的87.5%的增长。这表明投资者现在专注于被认为风险较小的更少、更大的交易。总体而言 ，食品科技行业的这些趋势表明，投资者变得越来越有眼光和谨慎，他们更愿意投资于提供更大稳定性和增长潜力的企业。 保密。不用于重新分配。PG9 2023年第一季度食品技术报告 VC活动 关键食品科技早期VC交易* Company 关闭日期(2023 年) 类别 舞台 交易价值 （ M 美元 ） 首席投资者(s) 估值提升 Flink 3月30日 在线杂货店 早期 VC $107.0 N/A N/A Mondu 1月12日 销售和运营技术 系列 A $56.0 FinTechCollective， ValarVentures 2.0x Levels 1月31日 个性化营养 系列 A $45.0 N/A N/A 两个 3月21日 销售和运营技术 系列 A $19.2 鹿角，闪耀的资本 N/A Omie&Cie 2月9日 在线杂货店 系列 A $16.3 2050,XAnge N/A BelliWelli 1月20日 功能性食品 系列 A $15.4 N/A N/A RyZE 3月16日 功能性食品 早期 VC $15.0 N/A N/A 合法集团 1月2 幽灵厨房 系列 A $13.7 MDI风险投资公司 1.9x 古 2月15日 发酵蛋白质 系列 A $13.0 帝斯曼冒险，行星A N/A 转发 2月17日 幽灵厨房 系列 A $11.3 N/A N/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年第一季度食品技术报告保密。不用于重新分配。PG16 VC活动 按交易数量划分的最活跃的食品技术加速器*自2022年以来，食品科技公司中最活跃的VC投资者* 投资者 交易计数 Techstars 21 EITFood 16 Y组合器 15 BigIdeaVentures 13 GoogleforStartupsAccelerator 7 创业智者 6 ProVeg孵化器 5 SKU 5 初创企业的技术孵化器计划 5 即插即用技术中心 4 i.d.e.a.基金 4 投资者 交易计数 天使与种子 早期 VC 后期 VC 风险增长 SOSV 60 26 15 18 1 BigIdeaVentures 25 13 9 3 0 校友风投 24 11 7 5 1 GoodwaterCapital 21 7 9 3 2 AgFunder 20 5 12 3 0 FJ实验室 20 5 9 5 1 10X大写 20 7 6 7 0 S2G风险投资公司 19 3 10 5 1 杠杆VC 18 7 9 2 0 可持续食品企业 16 11 5 0 0 良好的启动 16 2 10 3 1 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 2023年第一季度食品技术报告保密。不用于重新分配。PG21 餐厅管理软件VC交易活动 20 20 16 15 14 11 9 7 6 6 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 交易计数 2020 2021 2022 2023* 交易价值（M美 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 餐厅管理系统 餐饮业的数字化转型正在进行中，餐厅管理软件（RMS）的兴起极大地推动了这一革命性的工具简化和优化 Operations,frominventorymanagementtocustomerrelationshipmanagement.Thistechnological飞跃isenabledbyVCfunding,whichisfacilitaterapidinnovationandaccessibilityin 部门。 RMS是一种全面的数字平台，旨在帮助餐馆老板管理各种运营方面。它通常包括库存管理，表格和预订 管理，在线订购和交付协调，劳动力管理，客户关系管理，分析工具，甚至销售点（POS）系统。将这些功能集成到单个软件解决方案中可以提高运营效率，降低成本并增强客户服务，从而为采用这些技术的餐厅提供了显着的竞争优势。 $44.1 $33.2 尽管RMS有明显的好处，但所需的初始资本投资历来是许多餐饮企业的障碍。然而，风投支持的初创公司已经出现，以应对这些挑战，提供可扩展的，负担得起的解决方案，使先进的餐厅管理工具民主化。 $18.4 $23.2 $136.5 $265.3 $569.0 $522.8 $537.9 $704.8 $2.5 成功的VC支持的RMS初创公司的例子说明了这一趋势。Fooodics筹集了1.94亿美元的风投资金，以基于云的全面软件套件颠覆了该行业，该套件包括用于管理劳动力，食品库存和销售的工具。他们的商业模式基于订阅定价，对高级模块收取额外费用，为各种规模的餐厅提供可扩展性。 机密。不用于重新分配。PG28 2023年第一季度食品技术报告 迄今为止，按总VC筹集的主要VC支持的餐厅管理软件公司* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年3月31日 餐厅管理系统 公司名称 VC迄今为止筹集的资金$M） （ 事后估值 （ 百万美元） Spoton $928.0 $3,600.0 TouchBistro $209.7 N/A 七班 $133.9 $120.0 VitaMojo $55.7 $90.8 精湛 $16.1 $33.3 BevSpot $22.6 $36.4 Innovorder $14.5 $28.5 Poing $11.5 N/A SynergySuite $14.3 N/A Last.app $2.8 N/A 另一个著名的初创公司是VitaMojo，它提供集成的RMS解决方案和独特的商业模式，包括厨房管理平台，数字订购，运营管理和营销工具。同样，初创公司SpotO提供POS，在线订购，等待列表和预订管理，提供不同级别的每月订阅以满足个人业务需求。RMS公司7shift通过专注于劳动力管理，提供直观的日程安排，时间跟踪和员工沟通服务，为自己创造了一个利基市场。他们采用“免费增值”模式 ，免费提供基本服务，并对高级功能收费。 RMS初创公司越来越多地将AI和机器学习集成到其平台中。它们提供预测分析和自动化库存管理等高级功能，为餐厅运营提供无与伦比的洞察力和效率。Nory一家初创公司为餐厅提供AI驱动的分析工具，提供性能、人工和运营管理服务。 尽管有这些好处，但实施RMS并非没有挑战，包括数据安全、员工培训和可靠的互联网连接。初创公司通过投资于强大的安全基础架构、提供全面的培训和开发离线功能来缓解这些问题。 VC支持的RMS行业代表着餐饮业的一个有前途的前沿。随着技术继续塑造行业，风险投资在促进行业内的创新和增长方面发挥着关键作用 。在VC资金的支持下，这个餐厅管理的新时代正在改变运营和客户体验，在不断发展的餐厅领域提供切实的竞争优势。 保密。不用于重新分配。PG29 2023年第一季度食品技术报告 选择公司亮点：NOTCO Outlook 考虑到消费者对植物性食品的需求不断增长，以及该公司创造这些替代品的独特方法，NotCo的未来似乎充满希望。尽管市场竞争激烈，但NotCo对技术的创新使用，加上与卡夫亨氏的战略合作伙伴关系，为公司的未来发展奠定了良好的基础。 Thecompanywillneedtocontinuetoinnovationandexpanditsproductofferingstomaintainitscompetitiveadvantage.ThesuccessfulofrecentofferslikeNotMayoandNotCheesewill 在塑造公司未来发展轨迹方面也起着至关重要的作用。随着消费者对环境和健康意识的提高，对植物性食品替代品的需求有望增长，为NotCo提供了众多扩张和增长机会。 2023年第一季度食品技术报告机密。不用于重新分配。PG38 2018年1月1日 2019年2月25日 2020年4月 2021年5月 20