盘古智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 青岛盘古智能制造股份有限公司 （山东省青岛市高新区科海路77号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司首次公开发行股份37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00%，本次公开发行股票全部为新股，原股东不公开发售股份，不进行老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币37.96元 发行日期 2023年7月4日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 148,584,205股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月10日 目录 发行人声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 一、一般用语8 二、专业用语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务情况23 五、发行人主要财务数据和财务指标24 六、审计截止日后公司主要经营状况25 七、发行人创业板板块定位情况26 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理的特殊安排27 十、募集资金用途与未来发展规划27 第三节风险因素29 一、与行业相关的风险29 二、与发行人相关的风险31 三、其他风险36 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本概况39 二、公司设立以来股本演变情况39 三、发行人报告期内的重大资产重组情况51 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况55 五、发行人股权结构和组织结构56 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况57 七、发行人控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的主要股东63 八、发行人有关股本的情况68 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况88 十、发行人员工情况99 第五节业务与技术105 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况105 二、发行人所处行业的基本情况117 三、发行人的销售情况和主要客户144 四、发行人的采购情况和主要供应商156 五、与发行人业务相关的主要资源要素160 六、发行人的技术及研发情况169 七、发行人环境保护情况175 八、发行人境外经营情况175 第六节财务会计信息与管理层分析176 一、财务报表及审计意见176 二、主要会计政策和会计估计186 三、适用的税收政策及享受的税收优惠197 四、非经常性损益200 五、主要财务指标201 六、经营成果分析203 七、资产质量分析233 八、偿债能力分析263 九、现金流量分析271 十、股利分配278 十一、资本性支出278 十二、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项278 十三、持续经营能力分析及主要影响因素279 十四、盈利预测信息281 十五、审计截止日后公司主要财务信息和经营状况281 第七节募集资金运用与未来发展规划284 一、本次募集资金运用概况284 二、募集资金投资项目具体情况285 三、公司发展战略与规划293 第八节公司治理与独立性296 一、报告期内发行人公司治理情况296 二、报告期内发行人内部控制情况296 三、发行人报告期内违法违规情况297 四、发行人资金占用和对外担保情况297 五、发行人独立性298 六、同业竞争299 七、关联方及关联交易300 第九节投资者保护318 一、发行前滚存利润安排318 二、发行后股利分配政策318 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况319 第十节其他重要事项321 一、重要合同321 二、对外担保323 三、重大诉讼或仲裁事项323 第十一节声明330 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明331 二、发行人控股股东、实际控制人声明332 三、保荐人（主承销商）声明333 四、保荐人（主承销商）管理层声明334 五、发行人律师声明335 六、会计师事务所声明336 七、资产评估机构声明337 八、验资机构及验资复核机构声明338 第十二节附件339 一、备查文件目录339 二、查阅时间、地点339 三、本次发行相关承诺事项340 四、公司治理制度的建立健全及运行情况352 五、投资者关系的主要安排355 六、股东投票机制的建立情况355 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般用语 发行人、公司、本公司、股份公司、盘古智 能 指 青岛盘古智能制造股份有限公司 盘古有限 指 青岛盘古润滑技术有限公司，系发行人前身，2012年7月成立时的公司名称 开天投资 指 青岛开天投资企业（有限合伙），系发行人股东 松岭投资 指 青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 松喆投资 指 青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 松鸿投资 指 青岛松鸿创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 松华投资 指 青岛松华经济开发投资合伙企业（有限合伙），现改名为青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 松浩投资 指 青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 松智投资 指 青岛松智创业投资合伙企业（有限合伙），现改名为青岛松智创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 松岩投资 指 青岛松岩新材料创业投资合伙企业（有限合伙），现改名为青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 青松资本 指 青岛青松创业投资集团有限公司，系松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资等7只私募基金产品的管理人 青松基金 指 青松资本管理的松岭投资、松喆投资、松鸿投资、松华投资、松浩投资、松智投资、松岩投资等7家发行人私募基金股东的统称 三一基金 指 湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙），系发行人股东 海创汇能 指 青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 劲邦投资 指 青岛劲邦劲智创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中科海润 指 青岛中科海润润滑材料科技有限公司，系发行人全资子公司 盘古汕头 指 盘古润滑技术（汕头）有限公司，系发行人全资子公司 精益创伟 指 青岛精益创伟液压技术有限公司，系发行人全资子公司 海纳瑞科 指 青岛海纳瑞科自动控制技术有限公司，系发行人报告期内注销的全资子公司 盘古液压 指 青岛盘古液压技术有限公司，系发行人报告期内注销的子公司 上海钛浩 指 上海钛浩液压有限公司，发行人控股子公司 瑞恩机械 指 青岛瑞恩精密机械有限公司 远景能源 指 发行人客户远景能源有限公司、江阴远景投资有限公司射阳远景能源科技有限公司、远景能源河北有限公司的统称 金风科技 指 发行人客户新疆金风科技股份有限公司、北京金风科创风电设备有限公司、江苏金风科技有限公司、福建金风科技有限公司、哈密金风风电设备有限公司、青海金风风电设备制造有限公司、邢台金风科技有限公司、广东金风科技有限公司、陕西金风科技有限公司、甘肃金风风电设备制造有限公司、金风科技河北有限公司、锡林郭勒盟金风科技有限公司、北京天源科创风电技术有限责任公司、安阳金风科技有限公司、北京金风慧能技术有限公司、新疆金风科技股份有限公司攀枝花分公司、钦州市金风科技有限公司等的统称 上海电气 指 发行人客户上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风能有限公司、上海电气风电设备东台有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气风电集团股份有限公司如东分公司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、上海电气风电设备甘肃有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司莆田分公司、上海电气风电云南有限公司、上海电气风电设备莆田有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公司、上海电气风电广东有限公司、上海电气工程服务公司、上海电气能源装备（新疆）有限公司等的统称 东方电气 指 发行人客户东方电气风电有限公司、东方电气新能科技（成都）有限公司、东方电气集团东方电机有限公司中型电机分公司、东方电气（天津）风电科技有限公司等的统称 三一重能 指 发行人客户三一重能股份有限公司、三一汽车制造有限公司等的统称 运达股份 指 发行人客户浙江运达风电股份有限公司、张北运达风电有限公司、宁夏运达风电有限公司的统称 中国海装 指 发行人客户中国船舶重工集团海装风电股份有限公司、中船重工物资贸易集团重庆有限公司、中船重工电机科技股份有限公司太原分公司、重庆海装风电工程技术有限公司等的统称 联合动力 指 发行人客户国电联合动力技术（赤峰）有限公司（现更名为国能联合动力技术（赤峰）有限公司）、国电联合动力技术（连云港）有限公司（现更名为国能联合动力技术（连云港）有限公司）、国电联合动力技术（保定）有限公司（现更名为国能联合动力技术（保定）有限公司）、北京国电思达科技有限公司、国电电力宁夏新能源开发有限公司青铜峡分公司等的统称 维斯塔斯 指 发行人客户维斯塔斯风力技术集团（VestasWindSystemsA/S）等的统称 通用电气 指 发行人客户通用电气公司（GeneralElectricCompany）等的统称 西门子歌美飒 指 发行人客户西门子歌美飒可再生能源风电有限公司（SiemensGamesaRenewableEnergy）等的统称 华锐风电 指 发行人客户华锐风电科技（集团）股份有限公司、华锐风电科技（甘肃）有限公司、华锐风电科技（江苏）有限公司的统称 雷沃重工 指 发行人客户雷沃工程机械集团有限公司、青岛雷沃工程机械有限公司的统称 卡特彼勒 指 发行人客户卡特彼勒公司（CaterpillarInc.） 高测股份 指 发行人客户青岛高测科技股份有限公司 中铁装备 指 发行人客户中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、中铁山河工程装备股份有限公司的统称 林肯工业 指 林肯润滑设备（常熟）有限公司、LINCOLNINDUSTRIAL以及关联方Alemite,LLC、OySKFAb的统称 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 招股说明书 指 青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020年度、2021年度及2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 审计报告 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第030002号《审计报告》 《公司章程》 指 《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 保荐人、主承销商、