豪江智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 青岛豪江智能科技股份有限公司 QingdaoRichmatIntelligenceTechnologyInc. （山东省青岛市即墨区青岛服装工业园孔雀河四路78号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 瑞信证券（中国）有限公司 （北京市东城区金宝街89号19层01A、02、03A及20层） 二零二三年六月 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量4,530.00万股，且占发行后总股本的比例为25.00%；本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售的情形 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币13.06元 发行日期 2023年5月30日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 18,120.00万股 保荐人、主承销商 瑞信证券（中国）有限公司 招股说明书签署日期 2023年6月5日 目录 声明及承诺1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般名词释义7 二、行业专用名词释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况21 三、本次发行概况22 四、发行人主营业务经营情况24 五、发行人板块定位情况31 六、发行人主要财务数据及财务指标35 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况36 八、发行人选择的具体上市标准36 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项36 十、募集资金用途运用与未来发展规划36 十一、其他对发行人有重大影响的事项37 第三节风险因素38 一、与发行人相关的风险38 二、与行业相关的风险43 三、其他风险46 第四节发行人基本情况48 一、发行人基本信息48 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况48 三、发行人的股权结构及内部组织结构54 四、发行人重要子公司和重要参股公司情况57 五、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况 ....................................................................................................................................65 六、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的情况87 七、发行人是否存在协议控制架构87 八、发行人控股股东、实际控制人的违法违规情况87 九、发行人股本情况88 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况92 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议，以及有关协议的履行情况98 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况99 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况100 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况101 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况101 十六、发行人员工情况107 第五节业务与技术115 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况115 二、发行人所处行业情况及业务竞争状况144 三、发行人的销售情况和主要客户183 四、发行人的原材料采购情况和主要供应商194 五、发行人的主要固定资产和无形资产205 六、发行人技术水平与研发情况236 七、发行人拥有的特许经营权250 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力250 九、境外经营情况252 第六节财务会计信息与管理层分析253 一、未来影响公司盈利和财务状况的主要因素253 二、发行人合并财务报表256 三、财务会计信息260 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错262 五、非经常性损益303 六、税项305 七、最近三年主要财务指标309 八、分部信息310 九、经营成果分析311 十、资产质量分析390 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析419 十二、资本性支出分析436 十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项436 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项437 十五、发行人盈利预测情况437 十六、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息437 第七节募集资金运用与未来发展规划441 一、募集资金使用的基本情况441 二、本次募集资金投资项目对发行人现有业务的影响444 三、本次募集资金投资项目对发行人主营业务和未来经营战略的影响、以及业务的创新创造创意性的支持作用446 四、募集资金投资项目的可行性分析447 五、发行人未来战略规划449 第八节公司治理与独立性453 一、报告期内公司治理缺陷及改进情况453 二、发行人内部控制制度情况453 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况455 四、报告期内资金占用及担保情况455 五、独立经营情况456 六、同业竞争情况457 七、发行人关联交易情况461 第九节投资者保护480 一、本次发行完成前滚存利润的分配方案480 二、股利分配情况及发行后的股利分配政策480 第十节其他重要事项484 一、重大合同484 二、对外担保的有关情况489 三、重大诉讼、仲裁及其他情况489 第十一节声明490 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明490 二、发行人控股股东、实际控制人声明491 三、保荐人（主承销商）声明492 三、保荐人（主承销商）声明493 四、保荐人（主承销商）董事长声明494 五、保荐人（主承销商）总经理声明495 六、发行人律师声明496 七、审计机构声明497 八、验资机构声明498 九、验资复核机构声明499 第十二节附件500 一、招股说明书附件500 二、查阅时间和地点506 三、与投资者保护相关的承诺具体内容507 四、本次募集资金投资项目介绍530 五、外观设计专利清单546 六、主要产品认证清单554 第一节释义 一、一般名词释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 发行人、公司、本公司、豪江智能 指 青岛豪江智能科技股份有限公司 豪江资管、豪江电器 指 原名青岛豪江电器有限公司，系发行人业务前身。在业务转移至发行人后，其于2020年3月27日更名为青岛豪江资产管理有限公司。全文在描述与发行人业务前身相关事项及其更名前时点事项时将青岛豪江资产管理有限公司简称为豪江电器，其余简称为豪江资管 豪江电子 指 青岛豪江电子科技有限公司，系发行人控股子公司 豪江模具 指 青岛豪江精密模具有限公司，系发行人全资子公司 容科机电 指 青岛容科机电科技有限公司，系发行人全资子公司 容科智家 指 容科（青岛）智能家居有限公司，系发行人全资子公司 豪江韩国 指 豪江韩国株式会社（RichmatKoreaCo.,Ltd.），系发行人韩国子公司 豪江日本 指 豪江日本株式会社（Richmat株式会社），系发行人日本子公司 豪江美国 指 豪江美国有限责任公司（RICHMATU.S.LLC），系发行人美国子公司 豪江智能龙泉分公司 指 青岛豪江智能科技股份有限公司即墨龙泉分公司，系发行人分公司 豪江智能华北分公司 指 青岛豪江智能科技股份有限公司华北分公司，系发行人分公司，已于2022年12月26日注销 豪江智能广州分公司 指 青岛豪江智能科技股份有限公司广州分公司，系发行人分公司，已于2022年7月12日注销 豪江智能宁波分公司 指 青岛豪江智能科技股份有限公司宁波分公司，系发行人分公司 豪江智能河北分公司 指 青岛豪江智能科技股份有限公司河北分公司，系发行人分公司，已于2020年9月11日注销 豪江电子即墨分公司 指 青岛豪江电子科技有限公司即墨分公司，系发行人子公司的分公司 豪江模具北安分公司 指 青岛豪江精密模具有限公司即墨北安分公司，系发行人子公司的分公司 容科机电宁波分公司 指 青岛容科机电科技有限公司宁波分公司，系发行人子公司的分公司，已于2022年12月19日注销 启航资本 指 青岛启航资本管理中心（有限合伙），系发行人股东 启德投资 指 青岛启德投资企业（有限合伙），系发行人股东 无锡福鼎 指 无锡福鼎创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：无锡福鼎投资企业（有限合伙），系发行人股东 奇福投资 指 上海奇福投资管理有限公司，系发行人股东无锡福鼎的执行事务合伙人 启贤资本 指 青岛启贤资本管理中心（有限合伙），系发行人股东 启源资本 指 青岛启源资本管理中心（有限合伙），系发行人股东 里程碑创投 指 青岛里程碑砥砺创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 迈通创业 指 青岛迈通创业投资管理有限公司 昌润创投 指 山东昌润创业投资股份有限公司 聊城昌润 指 聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 昌润齐心 指 山东昌润齐心创业投资有限公司 松嘉创投 指 青岛松嘉创业投资有限公司，曾用名：西藏青松创业投资有限公司、新疆松嘉创业投资有限公司，系发行人股东 启辰资本 指 青岛启辰资本管理中心（有限合伙），系发行人股东 昊尔泰针织 指 青岛昊尔泰针织服装有限公司，系公司实际控制人控制的企业 泰信包装 指 青岛泰信包装有限公司，系公司实际控制人控制的企业 泰信冷链 指 青岛泰信冷链有限公司，系公司实际控制人控制的企业 启铭管理 指 青岛启铭企业管理中心（有限合伙），系公司实际控制人控制的企业 江苏里高 指 江苏里高智能家居有限公司，曾用名：江苏里高家具有限公司，于2020年4月变更名称 泰国里高 指 江苏里高之子公司Nisco（Thailand）Co.,Ltd. 明锐公司 指 青岛明锐精密工业有限公司 捷昌驱动 指 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（证券简称：“捷昌驱动”，证券代码：603583.SH） 凯迪股份 指 常州市凯迪电器股份有限公司（证券简称：“凯迪股份”，证券代码：605288.SH） 乐歌股份 指 乐歌人体工学科技股份有限公司（证券简称：“乐歌股份”，证券代码：300729.SZ） 丹麦LINAK公司 指 中文译名力纳克，是一家致力于传动系统生产和研发的国际性公司，总部位于丹麦 德国DEWERT公司 指 中文译名德沃康，即DewertOkinGmbH，是一家国际性的驱动和系