2023中国功效型护肤产品成分解析研究报告

2023中国功效型护肤产品成分解析研究报告 借势心智红海，还是另辟蓝海航道？ 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,June2023 01研究背景及意义 1.1研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义 1.2研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义 1.3多端驱动，功效型护肤产品向“成分”竞争 02 功效型护肤产品成分解析 2.1六大功效总认知与渗透 目录 CONTENTS 2.2六大功效对应成分解析 03 基于功效成分的品牌战略 3.1“功效-成分心智”星图 3.2“成分-品牌心智”星图 3.3“成分-品牌心智”象限 3.4基于功效成分的品牌战略 04 副刊：护肤成分小百科 4.1“功效-成分-来源”（EIS）的映射关系及释义 4.2“功效-成分-来源”（EIS）在品牌战略中的指导意义 4.3“功效-成分-来源”（EIS）护肤成分小百科 护肤产品的广义定义：以涂抹、洒、喷等类似方法作用于人体表面，以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或效果的化妆用品。 护肤产品可主要划分为3大类：身体护理、面部护理、手部护理。 本报告所研究的功效型护肤产品指具有滋润保湿、维稳修护、美白提亮、控油祛痘、紧致抗老、舒缓抗敏等功效的面部护理产品，每章节优秀案例的例举主要面向中国本土品牌及产品进行。 亿欧智库：功效型护肤产品主要功效亿欧智库：护肤产品主要细分类目 舒缓抗敏 美白 提亮 维稳修护 滋润保湿 紧致抗老 控油 祛痘 身体护理 紧致护理 美白护理 通用护理 面部护理 面膜 面部清洁 爽肤水 保湿乳/保湿霜 精华液 手部护理 护手霜 磨砂膏 手膜 护肤产品主要由3种成分构成：基质成分、辅助成分、功能成分。 本报告所研究的护肤产品成分指具备滋润保湿、维稳修护、美白提亮、祛痘抗痘、紧致抗老、舒缓抗敏六大功效的核心成分。 亿欧智库：护肤产品主要成分构成、作用及举例 主要成分 作用 成分举例 对应产品类别/作用 基质成分 决定成品状态 ：膏霜、乳液、粉制、液态等 油脂 膏霜类、乳液类 滑石粉 粉制类 水 除粉制类外的其他类别 辅助成分 提供次要功能 ：防腐、提香、着色、增稠等 香料 提香 色素 染色 苯甲醇 防腐 BHT 抗氧 PCA-钠 其他 功能成分 提供主要功能 ：保湿、修护、美白、抗老等 甘油 保湿 神经酰胺E 修护 氢醌 美白 国家政策对于化妆品标签监督管理的加强，使消费者对于护肤产品的成分标签建立起更高的信任度。 2023年4月，部分功效护肤产品与品牌、零售巨头品牌因玩文字游戏、虚假宣传，夸大核心成分（玻色因、二裂酵母、芦荟）含量被罚。 亿欧智库：2021年发布化妆品标签及成分重要有关政策 国家药品监督管理局《化妆品标签管理办法》 •自2022年5月1日起，申请注册或进行备案的化妆品，必须符合《办法》的规定和 要求。 •化妆品标签应当在销售包装可视面标注化妆品全部成分的原料标准中文名称，以 “成分”作为引导语引出，并按照各成分在产品配方中含量的降序列出。 •化妆品配方中存在含量不超过0.1%（w/w）的成分的，所有不超过0.1%（w/w）的成分应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。 植物萃取技术与生物发酵技术日趋精进，提高了天然成分的功效性与稳定性。 中国在合成生物技术领域的领先发展，为成分的合成提供了崭新的发展思路，也为护肤产品赋予了更高的吸收率、更可靠的安全性。 天然成分提取——植物萃取+生物发酵 贝泰妮和珀莱雅等上市企业引领植物萃取技术与生物发酵技术精进发展。 •发展出超临界提取、微波萃取、生物酶解、半仿生 提取技术等先进现代技术。 •保留活性成分，降低植物毒性，富集功效物质，同时提高提取率。 有机合成新方案——合成生物技术 巨子生物和锦波生物领军国内基因重组胶原蛋白合成技术。 •分子量小，透皮吸收率高，功效突出，安全性强； •多种型号片段、不同仿生组合，满足保湿、修护、舒缓、紧致、美白等多种功效； •新型胶原蛋白原料组合，抗衰老效果更全面。 企业 专利技术 贝泰妮 一种滇黄精提取物及其制备方法和应用 贝泰妮 一种具有抗炎功效的酸浆提取物的质量检测方法 贝泰妮 一种重楼果壳提取物的制备方法及用途 珀莱雅 一种抗衰老组合物阳离子纳米脂质体机器制备方法与应用 珀莱雅 一种富含甾醇的藻油的制备方法及其应用 珀莱雅 一种耐高温超氧化物歧化酶的制备方法及其应用 巨子生物 高透皮吸收性肽及通过该肽的重复构建的重组胶原蛋白 巨子生物 一种高透皮吸收性的I型重组胶原蛋白及其用途 锦波生物 一种含有重组III型人源化胶原蛋白的化妆品组合物及其制备方法和用途 锦波生物 一种重组I型人源化胶原蛋白C1L3T及其制备方法和用途 亿欧智库：成分相关技术专利 原材料供应商：得益于疫情时期国货品牌的快速崛起，以华熙生物、蓝星为代表的国产原材料供应商在细分领域表现卓越，并持续追赶海外品牌。 新型代工企业：长期受到国际品牌、经典国货以及新锐品牌的产业布局的影响，中国化妆品代工企业数量众多。随着功效护肤市场对于加工制造工艺与产能要求的不断提高，代工企业开始探索高质量发展的路径。 美妆护肤企业开始探索、搭建行业上游研发生态体系，标志美妆护肤行业将加大力度把控原料成分、配方工艺等上游环节，结合现代先进技术实施创新。 亿欧智库：全球原材料供应商格局划分亿欧智库：美妆行业上游研发生态体系架构 第一梯队：欧美地区 •美国：Ashland亚什兰、Lubrizol路博润、Dowcorning道康宁 原料创新 配方研发 工艺改进 质量品控 设备投入 先进加工设备 新型检测设备 建立质量安全管理制度 设置质量管理机构 先进加工制造工艺 东方特色 独特配方 纳米制剂 先进配方 植物提取技术 研发生态体系 生物、化学开发技术 •欧洲：BASF巴斯夫、DSM帝斯曼、Clariant克莱恩、Evonik赢创 第二梯队：日本地区 •日本：NissionOillio日清奥利友、Skin-Etsu信越、TAYCA帝国化学 第三梯队：中韩地区 •中国：蓝星、丽臣、华熙、天赐、新和成 •韩国：SK、KCC、Kelon OEM ODM OBM 产业全链条服务 自主设计+生产加工 自主加工 亿欧智库：化妆品制造商发展路径 随着西方环境保护理念与消费人群安全意识的觉醒，欧洲地区优先掀起了护肤产品的“透明化”浪潮。 宝洁等部分护肤品牌的透明化初试，催化消费人群加深成分含量与产生效用的探究，也使产品成分的透明化要求愈加严苛。 《2018FITTransparencyPerceptionAssessmentSurvey》 揭露美妆行业透明度感知情况 •42%的消费者认为他们没有从品牌方获知关于产品成分安全的足够信息； •72%的消费者希望品牌向消费者解释产品成分的功效情况； •60%以上的消费者希望品牌认证产品成分的来源； •76%的消费者想让品牌更好地理解什么样的信息对他们尤为重要。 亿欧智库：2018美妆行业透明度感知与欧莱雅InsideOurProducts公开产品信息 “这些成分真的有帮助吗？” “成分的含量能够真的足够产生护肤效果吗？” 2019年欧莱雅InsideOurProducts上线 向全球消费者公开展示产品信息 •公开配方原料，成分来源，主要用途，制造方法，使用说明，潜在致敏情况等。 •阐述成分在产品包装上的列明逻辑，便于消费者更好的识别与理性选择。 1.3.5消费端：“纯净美妆”概念火热，消费驱动因素向成分来源硬核转变 新冠疫情过后，消费者对于生活健康、自然、可持续的关注度持续上升。在消费者感官、情绪需求的呼声下，“CLEANBEAUTY纯净美妆”的概念逐渐火遍全球，消费人群对美妆护肤产品及成分来源安全/无害/无毒的要求越来越高。 自互联网时代起，成分的认知度在社交与短视频媒体的驱动下攀升，成分党人群迅速膨胀，向近千万量级增长。在纯净美妆理念的加持下，成分的核心地位进一步加强，成为消费者最为主要的购买决策因素之一，也成为了消费人群判断护肤产品是否具有功效的有力证明。 “天猫平台统计小红书上带有“成分”标签的笔记306万+篇，而与护肤相关的笔记共有542万+篇。” 萌芽阶段 发展阶段 进化阶段 •1999-2010年 •互联网初步兴起 •媒体：BBS/博客 •2010-2020年 •自媒体爆发式增长 •媒体：微博/公众号/小红书/知乎 •2020-今 •短视频媒体逐渐成为主流 •媒体：抖音/快手 产品驱动品牌驱动成分驱动 01 研究背景及意义 1.1研究主体的界定：中国功效型护肤产品的定义 1.2研究范围的界定：护肤产品成分的范围定义 1.3多端驱动，功效型护肤产品向“成分”竞争 目录 CONTENTS 02功效型护肤产品成分解析 2.1六大功效总认知与渗透 2.2六大功效对应成分解析 03 基于功效成分的品牌战略 3.1“功效-成分心智”星图 3.2“成分-品牌心智”星图 3.3“成分-品牌心智”象限 3.4基于功效成分的品牌战略 04 副刊：护肤成分小百科 4.1“功效-成分-来源”（EIS）的映射关系及释义 4.2“功效-成分-来源”（EIS）在品牌战略中的指导意义 4.3“功效-成分-来源”（EIS）护肤成分小百科 根据2022年功效热度解析，紧致抗老在六大功效中强势领先，占比达到52%；美白提亮占比达到22%，以较大落差位列其次。 在需求偏好方面，据2023年第一季度数据统计，滋润保湿的偏好占比（79%）超过紧致抗老（70%）与美白提亮（53%）两大热门功效，成为消费人群需求呼声最高的护肤功效。可见，滋润保湿在未来美妆护肤市场中的发展空间可能是非常广阔的。 此外，舒缓抗敏的热度（14%）与需求偏好（5%）占比都相对较低。虽然后疫情时代敏感肌人群比例持续增长，但这一类功效产品的受众面依然相对局限，具备多元功效的舒缓抗敏产品可能更受消费者期待。此外，由于第一季度尚未抵达敏感高发期，该功效2023年需求偏好的占比有被低估的可能性。 亿欧智库：六大功效热度与需求偏好及对应成分例举 79% 2022年热度2023Q1需求偏好 46%53%40% 52% 70% 14% 12% 22% 8% 14%5% 滋润保湿维稳修护美白提亮控油祛痘紧致抗老舒缓抗敏 氨基酸 益生菌 石榴烟酰胺 水杨酸 珍珠玫瑰 胶原蛋白 绿茶 山茶花 玻尿酸 牛油果 积雪草樱花Vc 神经酰胺芦荟 金盏花 玻色因 肽 油橄榄 马齿苋 资料来源：巨量算数，TMIC天猫新品创新中心，亿欧智库整理绘制11 玻鱼子酱茶树裂 氨基酸二 尿 酸牛油果母 松露酵 滋润保湿对皮肤维持健康状态意义重大，显著成分包括氨基酸、玻尿酸（透明质酸/透明质酸钠）、牛油果、松露、鱼子酱、二裂酵母、茶树等。 研究表明，含水量也是影响皮肤光滑度、弹性、细腻程度的重要因素，通常角质层水分含量在10~20%之间，当该含量低于10%时，皮肤便容易出现干燥、粗糙、细纹、水油失衡、敏感以及加速老化等问题。 正是因此，滋润保湿成为了护肤品类最常具备的功效，也是护肤市场中的一条长青赛道。据统计，2022年备案护肤产品中，滋润保湿类数量高达约16.08万，在六大功效中位居第一。 亿欧智库：2022年六大功效护肤产品备案数量 25300 11263 4449 2708 1047 160800 滋润保湿紧致抗老舒缓抗敏控油祛痘维稳修护美白提亮 亿欧智库：滋润保湿功效覆盖护肤品类一览 滋润保湿 精华 眼霜防晒 面霜 乳液 洁面 面膜 化妆水 卸妆 2.2.2维稳修护：肌肤敏感的重要防线 屏障受损是形成敏感肌问题的重要原因之一，通常消费者更倾向于使用防