蜂窝物联网LTE Cat.1市场跟踪调研报告

IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 1IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 与 版权免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 报告分析师介绍 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 姓名：市大妈 职位：AIoT星图产业研究院行业分析师 个人简介：《中国LoRa产业市场调研报告（2020版）》 《中国5GNB-IoT产业市场调研报告（2021版）》 《非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022版）》 《北斗室外物联网定位市场调研报告（2023版）》 欢迎添加个人微信 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 3IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 4IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 5IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 6IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 7IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 8IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 9IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 10IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 11 IOTE2023第20届国际物联网展·深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 前言 没有退路，勇往直前 早在2016年左右，国内外一些运营商就在探索推动LTECat.1/LTECat.1bis的落地，但是彼时3G网络依然占据主流，LTECat.1/LTECat.1bis的成本相对较高，难以撼动当时的格局。而随着2G/3G腾频退网提上日程，LTECat.1/LTECat.1bis迎来了快速发展的时机。 直至目前，LTECat.1/LTECat.1bis已然成为移动物联网的主力通信技术之一，并逐步应用于各种物联网场景。从典型的行业应用来看，已有很多无线通信技术渗透其中，但为何LTECat.1/LTECat.1bis能够刺激这些行业迸发出更强劲的发展活力？ 首先，纵观物联网发展趋势，中低速业务应用占据市场的主流，而LTECat.1/LTECat.1bis可以很好地匹配中低速业务对于实时性、语音、速率等方面的诉求；其次，网络方面，LTECat.1/LTECat.1bis基于现有LTE网络，尤其我国建成了全球规模最大、覆盖最完善的LTE网络，可支持中低速物联网应用的快速部署和推广，因此随着2G/3G退网，LTECat.1/LTECat.1bis承接了大部分的应用场景；然后，LTECat.1/LTECat.1bis芯片国产化后逐步降低了通信模组和智能终端的成本，并且随着LTECat.1/LTECat.1bis产业链成熟，相应物联网产品生产、运营和服务的总成本较低，成本优势促使LTECat.1/LTECat.1bis能抢占一部分LTECat.4的市场空间。 因此，随着政策因素的影响和经济模式的创新，在全面覆盖的蜂窝网络、成熟的产业链、丰富的应用场景以及成本优势的基础上，LTECat.1/LTECat.1bis在经济社会数字化转型和智能升级的过程中，必将扮演重要角色，发挥举足轻重的作用。 自2020年LTECat.1/LTECat.1bis开始规模应用以来，一度成为物联网产业中热门的话题之一。只是，历经三年，业内对于LTECat.1/LTECat.1bis的发展现状及未来，在以往一片叫好声中提出了质疑，认为LTECat.1/LTECat.1bis发展不如预期、怀疑低价换取市场份额的可行性等。 众所周知，蜂窝通信技术向来是一代代去更新替换，LTECat.1/LTECat.1bis也是蜂窝通信技术演进过程中必要的一程，接下来，LTECat.1/LTECat.1bis仍然会是各大厂商投身去做的事业。在业界有更多不同声音出现的时候，AIoT星图研究院持续关注LTECat.1/LTECat.1bis当前及未来几年的发展，认为LTECat.1/LTECat.1bis会是几年内最大规模的蜂窝物联网部署通信技术，或能保持30%上下的增长，市场依然可观。这也正是当下LTECat.1/LTECat.1bis模组乃至芯片在几乎没有盈利空间的情况下，各大厂商依然在使尽浑身解数应对当前的产业困境的根源所在。 近期，AIoT星图研究院计划针对蜂窝物联网通信技术打造一个系列报告，更多关于LTECat.1/LTECat.1bis、5G、NB-IoT的真相与预测，将在报告中呈现。《蜂窝物联网系列之LTECat.1/LTECat.1bis市场跟踪调研报告（2023版）》是围绕LTECat.1/LTECat.1bis技术而形成的市场跟踪调研报告，报告试图展示LTECat.1/LTECat.1bis产业的演变格局、行业典型应用场景、最新市场应用情况、低价与市场份额之间的抉择、行业发展现状与未来发展趋势等更全、更真实的信息。 目录CONTENTS 前言•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12PART01蜂窝物联网产业背景••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15一、蜂窝通信技术演进趋势 二、蜂窝物联网的“热力”时代三、蜂窝物联网模型 四、蜂窝物联网产业格局 1、蜂窝物联网产业集中度 2、蜂窝物联网模组企业开启“主副业”模式应对产业困境 五、2G/3G腾频退网进展 1、国内2G/3G腾退情况 2、海外2G/3G腾退情况六、4G网络部署情况1、国内4G基站部署情况 2、全球4G基站部署情况 3、4G网络从地球部署到月球 PART02LTECat.1/LTECat.1bis产业生态•••••••••••••••••••••••••••••••••••••24 一、LTECat.1/LTECat.1bis产业发展“小时代” 二、LTECat.1/LTECat.1bis产业链格局 1、LTECat.1/LTECat.1bis芯片环节 （1）LTECat.1/LTECat.1bis芯片发展介绍 （2）国产LTECat.1/LTECat.1bis芯片企业及产品汇总 2、LTECat.1/LTECat.1bis模组环节 （1）LTECat.1/LTECat.1bis模组演进趋势 （2）LTECat.1/LTECat.1bis模组基础能力与核心竞争力 （3）LTECat.1bis模组企业及产品汇总 3、LTECat.1/LTECat.1bis运营商环节 （1）中国电信 （1）中国移动 （3）中国联通 4、LTECat.1/LTECat.1bis终端环节 三、LTECat.1/LTECat.1bis产业优势与困境 1、LTECat.1/LTECat.1bis产业优势分析 2、LTECat.1/LTECat.1bis产业困境分析 PART03LTECat.1/LTECat.1bis市场状况•••••••••••••••••••••••••••••••••••••31 一、LTECat.1bis芯片市场规模分析 LTECat.1bis芯片企业出货情况 二、LTECat.1bis模组市场分析 1、LTECat.1bis模组出货分析 2、LTECat.1bis模组出货领域分析 3、LTECat.1bis模组价格与毛利率分析 三、蜂窝物联网企业出海拓展市场成效分析 1、蜂窝物联网芯片企业出海现状 2、蜂窝物联网模组企业出海现状 PART04LTECat.1/LTECat.1bis应用领域•••••••••••••••••••••••••••••••••••••36 一、LTECat.1/LTECat.1bis应用领域总体情况 1、LTECat.1/LTECat.1bis应用场景分析 2、LTECat.1/LTECat.1bis应用场景分析 二、LTECat.1/LTECat.1bis典型应用分析 1、终端类 （1）电动两轮车 （2）网络摄像机 （3）公网对讲机 （4）智能充电桩 （5）抄表集中器 2、场景类 （1）移动支付 （2）共享经济 （3）光伏监控 （4）智慧校园 （5）定位追踪 （6）可穿戴设备 （7）大健康 PART05LTECat.1/LTECat.1bis产业发展趋势•••••••••••••••••••••••••••••••••45结束语•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••47 Part01 蜂窝物联网产业背景 根据IoTAnalytics数据显示，蜂窝物联网（包括2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT）目前占全球物联网连接的近20%，2022年全球蜂窝物联网连接同比增长27%，远远超过了全球物联网连接的增长率。全球蜂窝物联网的快速增长主要得益于LTE-M、NB-IoT、LTECat.1/LTECat.1bis等技术的大规模采用，其中基于LTECat.1/LTECat.1bis的物联网连接增速超22%。 一、蜂窝通信技术演进趋势 在蜂窝物联网市场，由于模组环节相对比较透明且具有参考性，因此业界习惯从蜂窝模组切入，以此来了解整个市场的情况。根据市场研究机构Counterpoint最新的全球蜂窝物联网模组市场的预测报告，到2030年，全球蜂窝模组出货量将超过12亿，复合年增长率为12%。蜂窝物联网模组出货量的增长排名前三分别为5G，NB-IoT和LTECat.1bis这三类模组。 图一：全球蜂窝物联网模组出货量趋势 AIoT星图研究院根据自身对蜂窝物联网市场的长期跟踪，并结合近期调研所掌握的情况，在左图的基础上做了一些调整，主要涉及的技术包括LTECat.1/LTECat.1bis、5G、5GRedCap和NB-IoT。结合左右两图来看：5G将在2