蜂窝物联网系列之5G市场跟踪调研报告（2023版）

物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 1IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 2IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 与 版权免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 报告分析师介绍 姓名：肖女士 职位：AIoT星图产业研究院行业分析师 个人简介：《中国LoRa产业市场调研报告（2020版）》 《中国5GNB-IoT产业市场调研报告（2021版）》 《非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022版）》 《北斗室外物联网定位市场调研报告（2023版）》 《蜂窝物联网系列之LTECat.1市场跟踪调研报告（2023版）》 欢迎添加个人微信 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 3IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 4IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 5IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 6IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 7IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 8IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 9IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 10 IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 11IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 12 IOTE2024国际物联网展·上海站4月24-26日|深圳站9月20-22日展位预定：18676385933 前言 都说，5G被视为是引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，也是数字经济发展的重要增长引擎，推动5G网络规模建设以及应用规模化发展有利于推动数字产业高质量发展、加速传统产业转型升级。根据《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）》显示，2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元，分别比2021年增长12%、31%；间接带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增加值约1.27万亿元。 相比5G发展初期，无论是线上还是线下对于5G的宣传近乎铺天盖地，5G承载着产业发展极高的期待。2023年是5G商用四周年，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国5G创新发展取得积极成效： 在基础建设方面，中国5G网络覆盖先从城市扩展到县城及乡镇，已基本实现城乡室外连续覆盖，再从乡镇拓展到部分发达行政村。根据工信部数据显示，截至2023年8月末，5G基站总数达313.8万个，占移动基站总数的27.5%，占全球5G基站总数的60%以上。 在融合应用方面，5G行业应用“广度”和“深度”双管齐下，行业级应用完成从“0到1”的突破，再进一步实现从1到N的跨越。根据工信部数据显示，目前已覆盖国民经济97个大类中的67个，应用案例累计超过9.4万个，在工业、矿山、医疗、港口、电力等先导行业已实现规模推广，开展5G工厂“百千万”行动，覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等12个重点行业。 随着5G进入应用规模化发展的关键期，这两年5G产业界也从“狂热期”逐渐进入到“冷静期”。由于前期业界对5G超高的预期，以及现实中5G对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用形成了一定的落差，导致产业界对5G发展发出了“5G不如预期”、“5G没有杀手级应用”、“5G发展进度条拖慢”等负面的声音。 在5G进入规模化应用、在业界声量逐渐减少、正负面消息此起彼伏的背景下，AIoT星图研究院依然关注着5G最新发展情况。AIoT星图研究院正针对蜂窝物联网通信技术打造一个系列报告，因此AIoT星图研究院在经过几个月的筹备及长期的行业信息积累之下，最终形成了本报告——《蜂窝物联网系列之5G市场跟踪调研报告》（2023版）。 报告站在第三方研究机构的角度试图去探讨： ①从“狂热期”逐渐进入到“冷静期”，5G近几年有哪些实打实的变化？ ②5G不谈杀手级应用，还能谈什么？ ③5G被人诟病是“老牛拖破车”，冤不冤？ ④5GRedCap模组价格降到60元，看热闹不嫌事大？ ⑤5GRedCap产品还未入市，业界都在吆喝什么？ Ⓐ5GNB-IoT从“狂风怒卷”到“微风徐徐”，NB真的一点也不NB？ ⑦...... 基于对以上各问题的探索，最终去展示5G（包含eMBB、RedCap和NB-IoT）最新的产业格局、行业典型应用场景、市场发展情况与未来发展预测等，将默默发展的5G产业的“变动”呈现给更多人。 目录CONTENTS 前言13 PART015G产业背景16 一、5G产业背景概况 1国内5G产业发展现状 2全球5G产业发展现状 二、5G网络演进梳理 15G技术演进概况 2从5G到5G-A的演进 三、5G网络建设情况 15G基站建设规模 2国内小基站发展 PART025G产业链分析30 一、5G产业链概况二、5G产业链格局 15G产业链上游 25G产业链中游 35G产业链下游 （1）5GeMBB模组(2）5GRedCap芯片 （3）5GRedCap模组 （4）5G行业类终端 （5）5G应用场景 PART035G市场运营分析39 一、5G出货量分析 15GeMBB 25GRedCap 35GNB-IoT 二、5G市场价格分析 15GeMBB 25GRedCap 三、5G市场需求分析 1FWA应用市场 2工业自动化设备市场 3eMBB设备市场 PART045G应用领域分析45 一、5G应用领域特点二、5G创新应用方向 15GNTN发展驱动因素 25GNTN发展价值分析 35GNTN标准化进程 45GNTN技术挑战 三、5G应用场景分析 1智慧工厂 2智慧交通/车联网 3智慧农业 4智慧医疗5、智慧能源 6智慧物流 7智慧教育 8文化旅游 9智慧城市 5G产业发展趋势53 一、技术层面一、应用层面三、市场层面 结束语56 Part01 5G产业背景 一、5G产业背景概况 1 国内5G产业发展现状 （1）国内蜂窝物联网终端连接规模 2022年，移动物联网迎来重要发展期，同年8月底蜂窝物联网用户达到16.98亿户，超过移动电话16.78亿的用户数，历史性地实现了“物超人”的壮举，“物”连接数占比已升至52.3%。 在万物互联基础不断夯实的背景下，此后蜂窝物联网用户与移动电话用户的规模开始不断拉大距离。根据工信部数据显示，截至2023年8月末，蜂窝物联网终端用户21.77亿户，比上年末净增3.32亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达55.9%。其中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端规模已分别达7亿、4.4亿、3.2亿、2.4亿户。 图表一：2022.08-2023.08蜂窝物联网终端用户情况 5G在个人、家庭、行业的应用全面提速。在个人市场，根据工信部数据显示，截至2023年8月末，移动电话用户总数达17.14亿户，其中5G移动电话用户达7.14亿户，占移动电话用户的41.7%，占比较上年末提高8.4%。此外，5G流量大幅增长，5G智能手机用户消耗的流量是4G用户的2.7倍，5G流量的增长带来了移动ARPU的回升。在家庭市场，5G使FWA应用市场更具有竞争力，大大缩小了与光纤接入等其他高速接入技术的速度差距，根据中移智库、GSMAIntelligence和GTI联合撰写的研究报告《5G新技术创造新价值》研究报告显示，截至2022年年底，已有95家运营商在48个国家和地区推出了5GFWA服务。在行业市场，5G正在制造业、矿山、医疗、能源、港口等5G应用的先导行业已实现规模复制，根据工信部数据显示，截至2022年年底已在全国523家医疗机构、1796家工厂企业、201家采矿企业、256家电力企业中得到商业应用。 （2）国内5G消费级应用和行业应用市场 4G时代，可以说微信、抖音等和4G互相成就，最终发展成为杀手级应用。而在5G时代，随着大语言模型、ChatGPT、自动驾驶的需求都在持续增长，这也要求网络持续演进，因此5G在消费市场、企业市场还有更大潜力。 但是针对5G杀手级应用、如何定义5G杀手级应用等问题，在本报告看来，至少具备以下两大因素，一是产品有足够大的出货量级，二是该应用之于日常生活产生了重大的改变或者深远的影响。但是，即便有了这两大方向作为辅助判断，对于某种5G应用是否是达到杀手级的理解仍然因人而异。所以，即便产业界热衷于讨论5G杀手级应用，但这注定是个伪命题。 A、消费级应用市场 基于政策和产业推动双驱动，5G消费级终端迎来发展机遇。政策层面，工信部出台的《5G应用“扬帆行”动计划（2021-2023年）》提到，要加快新型消费终端成熟，推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式SIM（eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平。产业层面，电信运营商持续增加其对5G网络及相关配套设施的投资，进而带动5G消费终端产业链发展，不断推动5G终端的消费升级。 在消费级市场上，当前5G套餐渗透率、用户流量和5G消费持续增长，用户对5G的消费主要集中在视频领域，同时XR、数字人、元宇宙等新兴应用也日益崛起。直播、短视频、5G新通话等新业务异军突起，5G不仅赋能千行百业，还飞入千家万户。但是，总体上5G在消费级市场至今仍有很大的拓展、扩张的空间，手机VR/AR、云游戏、3D直播等所谓的5G应用仍未成气候，亟需持续培育。 当前，5G新业务生态正在蓬勃发展，许多待探索的新应用和新商业模式也正在走向成熟阶段，如元宇宙、AIGC、自由视角视频、云终端、孪生场景建模、3D数字人等，为业界打开5G商业新蓝海提供了丰富的想象力。面向消费者，持