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深度报告：行稳致远，进而有为

2023-07-05 花小伟上海证券陈翔

中通快递-W（02057）是快递行业的龙头，其规模效应和成本优势使其在竞争中保持领先地位。2023年，预计快递业务量增速将达到15%，价格战已经结束，各公司竞争的重点转向降本增效和服务质量提升。中通快递长期保持行业龙头的原因主要有三个方面：单票成本优势、资本开支和网络合作伙伴。预计2023-2025年，中通快递的快递业务量将分别增长23.6%、19.1%和14.4%，营业收入将分别增长21.5%、16.0%和14.4%，归母净利润将分别增长32.5%、15.3%和15.4%。然而，经济复苏、电商行业景气度、价格战、监管政策变动、油价和人工成本上升等因素可能对其业绩产生影响。

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