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根据报告,计算机行业在2023年6月出现了一定幅度的震荡调整,约三分之二的个股出现下跌,涨跌幅中位数为-4%左右。但长期来看,AI主线仍会是市场的核心方向。国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单,AI监管规则进一步明晰。同时,AI的技术、算力等产业基础环节持续推进,AI的产业底座已经形成。此外,海外AI应用已经进入2B阶段,国内由于起步较全球龙头公司落后2年左右时间,且由于半导体制程限制和大模型人才稀缺,在进度上有所滞后。因此,投资者应该持续关注AI业绩兑现,以及AI政策的持续催化。