2023年夏日经济之现制咖啡茶饮市场洞察报告

2023夏日经济之现制咖啡&茶饮市场洞察 量化发展「洞察变迁「预判未来 本报告研究说明 1）QuestMobile数据选取时间：2023年1-7月 2）数据来源 ESTMOBILE QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库 3）名词释义 现制咖啡行业用户：代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；现制茶饮行业用户：代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；达人营销投放内容：指新媒体平台中品牌与达人合作的软性广告投放内容。 现制咖啡&现制茶饮市场投融资数量与金额变化趋势 单位：次 现制咖啡品牌 融资金额 单位：亿元 120 小咖主 1亿人民币 80 MStand 数亿人民币 现制咖啡行业融资数量现制茶饮行业融资数量现制咖啡行业融资金额-现制茶饮行业融资金额2023年咖啡融资案例 80 4034 PickupCoffee4000万美元 232326 15711 茶饮行业融资 11.52亿元 咖啡行业融资40 11.07亿元 31 1918 8 00 201820192020202120222023H1 Source：QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 2023年6月现制咖啡&现制茶饮用户规模及同比变化 2023年6月现制咖啡&现制茶饮现制咖啡用户规模现制茶饮用户规模 整体用户规模 单位：万 10,000 司由 +109.6% 7,610.6 +52.2% 8,859.2 5,822.2/ 1.51亿 5,000 3,631.4 0 同比增长73.1%2022-062023-062022-062023-06 注：1、现制咖啡用户规模，指代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户规模；2、现制茶饮用户规模，指代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户规模。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 2023年6月微信小程序活跃用户规模 2023年6月微信小程序活跃用户规模 TOP现制咖啡品牌TOP现制茶饮品牌 单位：万单位：万 瑞幸咖啡2,484.9蜜雪冰城3,093.3 930.0 星巴克幸运咖 105.1 488.7 QUES 古茗沪上阿姨 963.6 723.1 646.7 BILE Tims 96.4 茶百道 534.3 Manner 151.4 霸王茶姬 374.9 MStand 37.1 奈雪的茶 336.8 COSTA 32.6 书亦烧仙草 277.5 皮爷咖啡 26.8 茶颜悦色 224.4 库迪咖啡喜茶1,206.9 都可 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 2023年6月抖音平台本地生活现制咖啡团购销量TOP10商品 库迪咖啡 夏日冰饮系列咖啡 8.8 瑞幸咖啡 生椰拿铁 13.5 品牌产品名称单价(元/杯) 库迪咖啡潘帕斯蓝系列3选18.8 瑞幸咖啡 QUI 丝绒拿铁 14.5 瑞幸咖啡 夏日青提小铁 16.0 瑞幸咖啡 茉莉花香拿铁 14.5 瑞幸咖啡 抓马西瓜小铁 16.0 瑞幸咖啡冰吸生椰拿铁MO14.5 库迪咖啡心动库可冰系列4选110.9 瑞幸咖啡橙C美式14.5 注：预估销量，来源于时间段内QuestMobile日常监测样本库推算所得。 Source：QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库2023年6月 2023年6月抖音平台本地生活现制茶饮团购销量TOP10商品 品牌 产品名称 单价（元/杯） 蜜雪冰城 鲜橙大王桶 8.7 喜茶 多肉桃李 13.9 古茗”古茗龙井香青团9.9 沪上阿姨茉莉奶绿7.9 蜜雪冰城 冰淇淋搅搅杯系列2选 4.3 喜茶 清爽水果茶 17.8 沪上阿姨 杨梅冰汤圆 12.9 都可 现煮绿豆冰 8.9 茶百道 西瓜啵啵 13.1 都可水果吨吨桶MO13.0 注：预估销量，来源于时间段内QuestMobile日常监测样本库推算所得。 Source：QuestMobileTRUTHBRAND品牌数据库2023年6月 2023年7月现制咖啡品牌线下门店数量与客单价分布 80 60 (元) 漫蓝啡QUE 单客价 40足巴克 代数学 TOBILE Peeko 20诺丁 Timis Mannet 椰瓦咖啡库迪咖啡瑞幸咖啡 轻腔赠本来不返有幸运咖 0 02,0004,0006,0008,00010,00012,000 线下门店数（家） 注：气泡越大代表线下门店数量越多。 Source:QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 单位：家 3,000 2900+ 2022年线下开店数量TOP10现制咖啡品牌 2023年截止至7月，开店数量TOP5品牌 库迪咖啡：4.000+家 2,000瑞幸咖啡：2,000+家 幸运咖：800+家 1500+星巴克：400+家 挪瓦咖啡：300+家 1,000 600+600+ 300+ 0 250+200+200+150+ 100+ 主要 覆盖地区 瑞幸咖啡幸运咖星巴克挪瓦咖啡本来不该有MannerTims库迪咖啡MStand诺丁顿 覆盖范围 全国全国全国全国全国区域全国全国区域区域 Source：QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 咖啡品牌与奢侈品牌开设限时书店案例 6月25日-7月9日，奢侈品牌LV联名METALHANDS、PLUSONE、MANNER上海三家精品咖啡店 开设限时书店，推出多款联名特调咖啡 MetalHands单位：篇 2023年6-7月小红书平台LV与咖啡品牌联名 内容声量变化 Coffee 3006月25日-6月30日活动首周，用户讨过论发酵明显 X Manner200 Coffee OBILE LouisVuitton 100 可 2 Plusone0 Coffee 20 注：内容声量，指定固期内，在指定内容平台中提及LV与咖啡品牌联名的内容数量 Source：QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库2023年7月 userid:414195,docid:139375,date:2023-09-08,sgpjbg.com 2023年7月茶饮品牌线下门店数量与客单价分布 30头部品牌开放加盟 乐乐荣 桂桂茶 单价 亲雪的茶 分 2022年11月，喜茶开放加盟 2023年4月，乐乐茶开放加盟 吾茶2023年7月，奈雪的茶开放加盟 霸王茶姬 茶百道-沪上阿族 β可JESTMOBILE 快乐柠极呼动烧仙草 10 书亦滤仙草 冰雪时光 蓝禾生密雪冰城 0 05,00010,00015,00020,00025,00030,000 线下门店数(家） 注：气泡越大代表线下门店数量越多。 Source：QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 单位：家 10,000 2022年线下开店数量TOP10茶饮品牌 2023年截止至7月，开店数量TOP5品牌 蜜雪冰城：2.000+家 6000+甜啦啦：1,900+家 沪上阿姨：1,600+家 5,000古茗：1,500+家 喜茶：1,000+家 2000+ 1800+ 1400+ 1100+ +006 600+600+400+400+ 蜜雪冰城沪上阿姨茶百道古茗甜啦啦书亦烧仙草益禾堂霸王茶姬悸动烧仙草柠季 主要覆盖范围 覆盖地区全国全国全国全国全国全国全国全国全国全国 Source:QuestMobile品牌研究院2023年8月；根据公开资料整理 %08 2023年6月现制咖啡VS现制茶饮2023年6月现制咖啡VS现制茶饮 用户性别分布用户年龄分布 男■女现制咖啡现制茶饮TGI 68.2% 68.8% 24岁及以下48.7%229.3 49.1%231.1 131.7 25-30岁16.7% 15.9% 124.8 40% 31-35岁 8.3% BILE 9.5% 31.8%31.2%36-40岁10.2% 10.7% 41-45岁 15.6% 4.4% 46-50岁 5.8% 5.9% 0%51岁及以上4.7% 现制咖啡现制茶饮4.6% 注：1、现制咖啡用户，指代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；2、现制茶饮用户，指代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户。 Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2023年6月 2023年6月现制咖啡VS现制茶饮2023年6月VS2022年6月 用户城市等级分布现制咖啡&现制茶饮用户城市等级变化 ■现制咖啡现制茶饮TGI现制咖啡■现制茶饮 线城市11.4%135.9一线城市-3.0%-1.7% 9.0%108.1 新一线城市24.6%132.2新一线城市0.4%0.3% 20.5%110.1 二线城市 1.7% 三线城市 0.9% 四线城市 0.9% 21.9% 110.7 22.8% 114.9 21.5% 87.2 23.5% 95.5 二线城市 2.7% 三线城市 四线城市 13.3%78.6 14.9%87.7 -0.5% 1.1% 五线及以下城市17.3%62.5五线及以下城市-0.1%-2.0% 19.3%80.0 注：1、现制咖啡用户，指代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；2、现制茶饮用户指代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户。 Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2023年6月 2023年6月现制咖啡用户2023年6月现制茶饮用户 月线上消费能力月线上消费能力 TGITGI 3000元以上23.5%255.03000元以上16.8%182.5 2000-2999元33.8%170.92000-2999元29.0%146.8 1000-1999元30.8%74.81000-1999元37.1%90.0 300-999元9.7%40.8300-999元13.9%58.2 1-299元2.2%35.91-299元3.2%53.5 注：1、现制咖啡用户，以代表性咖啡品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；2、现制茶饮用户以代表性茶饮品牌相关的APP、微信小程序、新媒体平台官号的去重活跃用户；3、TGI=指定人群某个标签属性的月活跃占比／全网具有该标签属性的月活跃占比*100。 Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2023年6月 2023年6月典型现制咖啡&现制茶饮品牌APP用户活跃时段分布 瑞幸咖啡库迪咖啡星巴克蜜雪冰城 20%早上午间晚上 10% 0% BILE 0-1点2-3点4-5点6-7点8-9点10-11点12-13点14-15点16-17点18-19点20-21点22-23点 注：日均时段分布，指在统计周期内，该APP每个时段内活跃用户数或占比的平均值。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 现制咖啡&现制茶饮APP/微信小程序现制咖啡&现制茶饮APP/微信小程序 日人均使用时长变化月人均使用次数变化 单位：分钟2022-062023-06单位：次2022-062023-06 2020 12.0 13.2 QUES 10.1 12.3BILE 1010 3.7 4.4 5.05.3 现制咖啡现制茶饮现制咖啡现制茶饮 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2023年6月 拼价格 定期优惠券、价格调整，让利消费者，降低尝鲜门槛 卷营销 万物皆可联名、