基金周报：军工行业领涨，超长期国债ETF上市

基金周报 军工行业领涨，超长期国债ETF上市 2023年07月03日 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场震荡。上证指数周内上涨0.13%，收于3,202.06， 最高3,212.99；深证成指周内下跌0.29%，收于11,026.59，最高11,067.39。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数多数上涨。上周在万得833个概念板块指数中，有70.35%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对 弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳，油气类基金表现亮眼。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模18,010.25亿元，资金净流入96.99亿元；LOF场内总规模465.72亿元，资金净流出4.59 亿元。ETF基金中，股票型净流入259.57亿元，债券型净流入9.24亿元， 货币型净流出140.24亿元，QDII类净流出38.35亿元，另类投资型净流 入6.77亿元。LOF基金中，股票型净流入0.02亿元，混合型净流出2.56 亿元，债券型净流入0.06亿元，QDII类净流出0.56亿元，另类投资型净 流出0.77亿元。吧 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达233.01亿，环比上周下跌 4.23%。上周已成立的基金中，浦银安盛普兴3个月定开的总规模最大，共79.90亿元。平安惠禧纯债A、中信保诚远见成长A、银华中证国新央企科技引领ETF、国联安鸿利短债A也均有一定的规模。上周，新成立的场内基金有3只，新上市的有1只。本周有3只ETF将发行，共有1只ETF将上市。 热点回顾：1）基金公司逆市布局。虽然新基金发行依然低迷，但基金公司 在权益类基金布局上依然坚定。截至今年前6月收官，今年上半年新申报权益类基金数量444只，在新申报基金中占比54%，权益类基金仍然是未来新基金中的“主力军”。2）公募基金市场又迎新配置品种——超长期限国债ETF。债券基金积极拥抱创新，超长期国债ETF纷纷涌现。6月13日，全市场首只超长期限的债券ETF——鹏扬30年国债ETF正式登陆上海证券交易所，有效填补行业缺乏超长期债券ETF的空白，为投资者提供更丰富的场内低风险投资工具。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1基金公司逆市布局11 4.2公募基金市场又迎新配置品种——超长期限国债ETF11 五、风险提示11 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金10 一、市场回顾 上周A股市场震荡。上证指数周内上涨0.13%，收于3,202.06，最高3,212.99；深证成指周内下跌0.29%，收于11,026.59，最高11,067.39。上证50下跌1.07%，收于2,492.10；沪深300下跌0.56%，收于3,842.45；中证500上涨0.13%，收于5,998.73；创业板指上涨0.14%，收于2,215.00。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.13 3,202.06 3,177.23 3,212.99 3,144.25 18,138.42 1,387.69 399001.SZ 深证成指 -0.29 11,026.59 10,963.62 11,067.39 10,792.35 26,755.73 1,965.99 000016.SH 上证50 -1.07 2,492.10 2,500.85 2,513.98 2,481.75 2,277.38 140.61 000300.SH 沪深300 -0.56 3,842.45 3,833.44 3,860.03 3,801.05 10,762.56 557.56 000905.SH 中证500 0.13 5,998.73 5,947.57 6,016.45 5,857.13 6,521.35 480.95 399006.SZ 创业板指 0.14 2,215.00 2,185.15 2,227.99 2,160.19 11,657.46 651.10 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨2.35%，纳斯达克指数上涨2.19%，道琼斯工业指数上涨 2.02%。亚太地区方面，恒生指数上涨0.14%，日经225指数上涨1.24%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 5 4 32.352.192.02 2 1 0 3.80 0.93 3.53 2.01 3.30 0.53 0.08 2.91 0.14 1.24 2.75 0.33 1.501.52 1.32 0.35 1.89 -1-0.10 -0.10 -0.26 -1.02 -0.75 -2-1.67 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数上涨。纺织服饰行业涨幅最大，周内上涨4.83%；其次为煤炭行业，上涨3.17%；电力设备行业第三，上涨3.15%；国防军工和环保行业次之。收益靠后的五个行业分别是计算机、传媒、食品饮料、商贸零售和社会服务。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得833个概念板块指数中，有70.35%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为23.05%；其次为打板概念，上涨10.85%；排名第三的为减速器概念，上涨10.38%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌0.07%，偏股混合型基金下跌0.27%，平衡混合型基金下跌0.20%，灵活配置型基金下跌0.21%。个基方面，创金合信专精特新A的周收益率最高，达5.97%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 创金合信专精特新A 2022/01/26 王先伟 5.97 易方达国防军工A 2015/06/19 何崇恺 5.45 华夏产业升级A 2018/08/24 代瑞亮 4.90 华夏军工安全A 2016/03/22 万方方 4.85 金信深圳成长 2016/12/22 黄飙 4.58 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.09%，二级债基上涨0.09%，一级债基上涨0.11%，中长期纯债上涨0.13%，短期纯债上涨0.08%，货币型平均7日年化收益率1.97%。个基方面，博时富通一年定开的周收益率最高，达2.07%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 博时富通一年定开 2020/04/26 李汉楠,王惟 2.07 万家民丰回报一年持有期 2020/03/5 苏谋东,章恒 1.33 华夏磐泰A 2016/12/26 张城源,毛颖 1.14 招商安鼎平衡1年持 有A 2022/03/21 马龙,王刚 0.93 西部利得稳健双利A 2012/06/26 林静,袁朔,梁晓明 0.91 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌0.22%，混合型下跌0.80%，债券型下跌0.26%，另类投资型下跌0.43%。个基方面，华宝标普油气A人民币的周收益率最高，达2.82%。油气类基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华宝标普油气A人民 币 2011/09/29 周晶,杨洋 2.82 华宝海外科技A 2023/04/11 杨洋,周晶 2.42 诺安油气能源 2011/09/27 宋青 2.12 广发道琼斯美国石油 A人民币 2017/02/28 姚曦 2.10 易方达标普消费品指数增强人民币A 2012/06/4 王元春 1.98 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模18,010.25亿元，资金净流入96.99亿元；LOF场内总规模465.72亿元，资金净流出4.59亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流入259.57亿元，债券型净流入9.24亿元，货币型净流出140.24亿元，QDII类净流出38.35亿元，另类投资型净流入6.77亿元。上周，国防ETF表现突出，上证50ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 510050.SH 上证50ETF 华夏基金 23.58 -0.55 588000.SH 科创50ETF 华夏基金 18.17 -1.41 512760.SH 芯片ETF 国泰基金 16.26 -1.25 512100.SH 中证1000ETF 南方基金 13.39 0.87 510300.SH 沪深300ETF 华泰柏瑞基金 13.07 -0.24 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 512670.SH 国防ETF 鹏华基金 0.73 5.13 588160.SH 科创板新材料 ETF 南方基金 0.04 4.76 512710.SH 军工龙头ETF 富国基金 -0.22 4.71 588010.SH 科创新材料ETF 博时基金 0.03 4.67 159638.SZ 高端装备ETF 嘉实基金 0.65 3.63 资料来源：wind