基金周报：创新药板块领涨，境内上市ETF规模达2.5万亿元

基金周报 2024年08月04日 创新药板块领涨，境内上市ETF规模达2.5万亿元 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨0.50%，收于2,905.34， 最高2,947.88；深证成指周内下跌0.51%，收于8,553.55，最高8,799.09。在全球市场中，大部分主要指数下跌。申万行业指数多数上涨。在万得1002个概念板块指数中，有87.23%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模26,725.08亿元，资金净流入354.29亿元；LOF场内总规模404.73亿元，资金净流入0.98亿元。ETF基金中，股票型净流入332.90亿元，债券型净流入48.27亿元，货币型净流出65.03亿元，QDII类净流入11.73亿元，另类投资型净流入26.43亿元。LOF基金中，股票型净流入0.09亿元，混合型净流出1.25亿元，债券型净流入1.05 亿元，QDII类净流出0.68亿元，另类投资型净流入1.70亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达141.50亿，环比上周下降 14.73%。上周已成立的基金中，建信鑫益90天持有A的总规模最大，共 47.70亿元。兴证全球丰德A、贝莱德中债0-3年政策性金融债A、永赢逸享A、摩根红利优选A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有2只，新成立的有2只，新上市的有2只。本周有3只ETF和1只REIT将发行，共有1只ETF将上市。 热点回顾：（1）境内上市ETF规模约2.5万亿元。8月3日，上交所发布的ETF行业发展报告显示，截至2024年6月底，境内交易所挂牌上市的 ETF数量达到967只，较2023年底增长9%，总规模达2.48万亿元，较2023年底增长21%。（2）公募基金在转债投资上呈现“降温”态势。今年以来，受市场波动影响，大量低价转债跌破面值，转债退市和违约风险逐 渐显现。作为转债市场的重要机构投资者，公募基金对转债投资担忧情绪渐浓。转债基金今年业绩表现整体承压，部分基金如偏债混合基金、灵活配置型基金以及二级债基均减配转债。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态10 3.1公募基金发行、成立、上市动态10 3.2场内基金发行、成立、上市详情11 四、市场热点回顾11 4.1境内上市ETF规模达2.5万亿元11 4.2公募基金在转债投资上呈现“降温”态势13 五、风险提示14 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）5 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）6 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）7 图表8绩优固收基金一览7 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）8 图表12场内基金资金流向（亿元）8 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨0.50%，收于2,905.34，最高2,947.88；深证成指周内下跌0.51%，收于8,553.55， 最高8,799.09。上证50下跌0.49%，收于2,343.72；沪深300下跌0.73%，收于3,384.39；中证500上涨1.10%，收于4,788.62；中证2000上涨3.61%，收于1,818.90；创业板指下跌1.28%，收于1,638.30；科创50上涨0.80%，收于725.66；北证50上涨0.30%，收于703.58。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.50 2,905.34 2,889.47 2,947.88 2,865.15 16,159.48 1,590.93 399001.SZ 深证成指 -0.51 8,553.55 8,589.28 8,799.09 8,416.60 19,773.80 2,004.85 000016.SH 上证50 -0.49 2,343.72 2,352.51 2,378.88 2,321.50 2,903.99 187.13 000300.SH 沪深300 -0.73 3,384.39 3,404.37 3,448.34 3,352.80 9,760.98 639.64 000905.SH 中证500 1.10 4,788.62 4,740.50 4,928.24 4,650.56 5,491.82 519.38 932000.CSI 中证2000 3.61 1,818.90 1,759.00 1,850.20 1,746.65 8,710.25 1,018.36 399006.SZ 创业板指 -1.28 1,638.30 1,653.39 1,694.59 1,621.94 9,277.15 735.79 000688.SH 科创50 0.80 725.66 719.55 748.77 699.90 2,213.06 81.83 899050.BJ 北证50 0.30 703.58 703.03 723.79 690.70 217.43 23.23 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500下跌2.06%，纳斯达克指数下跌3.35%，道琼斯工业指数下跌 2.10%。亚太地区方面，恒生指数下跌0.45%，日经225指数下跌4.67%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 0.12 0.45 0.84 0.270.28 -0.45 -0.11-0.43 -1.34 -1.29 -2.06-2.10 -2.57 -2.04-2.18 -1.09 -1.81 -3.35 -2.99-3.15-2.91 -3.5 -4.42-4.11 4 -4.67 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8-7.05 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数上涨。综合行业涨幅最大，周内上涨6.16%；其次为社会服务行业，上涨5.49%；建筑装饰行业第三，上涨3.27%；医药生物和农林牧渔行业次之。收益靠后的五个行业分别是电力设备、公用事业、煤炭、食品饮料和建筑材料。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 76.16 5.49 3.27 3.21 2.75 -1.20 -1.39 -1.63 -1.75 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2.04 综合社会服务建筑装饰医药生物农林牧渔建筑材料食品饮料煤炭公用事业电力设备 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得1002个概念板块指数中，有87.23%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为25.45%；其次为华侨城系概念，上涨21.85%；排名第三的为航天科工系概念，上涨18.12%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 30 25.45 21.85 18.12 13.94 13.82 10.64 10.42 10.39 10.29 9.60 25 20 15 10 5 0 连板华侨城系航天科工系一汽系打板首板首板非ST飞行汽车三沙低空经济 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌0.19%，偏股混合型基金下跌0.26%，平衡混合型基金下跌0.26%，灵活配置型基金下跌0.13%。个基方面，永赢低碳环保智选A的周收益率最高，达15.71%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 永赢低碳环保智选A 2022/10/17 胡泽 15.71 圆信永丰兴源A 2017/06/21 肖世源 5.66 鹏华碳中和主题A 2023/05/5 闫思倩 5.35 银华集成电路A 2021/12/8 方建 5.33 永赢先进制造智选A 2023/05/4 张璐 5.16 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.19 -0.26-0.26 -0.13 -0.5 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金 上涨0.15%，二级债基上涨0.22%，一级债基上涨0.26%，中长期纯债上涨0.21%，短期纯债上涨0.11%，货币型平均7日年化收益率1.56%。个基方面，兴业嘉华一年定开债的周收益率最高，达1.52%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.26 0.22 0.21 0.15 0.11 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 兴业嘉华一年定开债 2020/05/27 倪侃 1.52 浙商丰利增强 2018/08/28 贾腾 1.43 博时天颐A 2012/02/29 李重阳,罗霄 1.14 华夏磐泰A 2016/12/26 张城源,毛颖 1.11 中邮悦享6个月持有 A 2021/09/14 张悦 1.06 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌0.61%，混合型下跌0.03%，债券型上涨0.73%，另类投资型上涨1.47%。个基方面，摩根富时REITs人民币A的周收益率最高，达2.39%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 摩根富时REITs人民 币A 2018/04/26 张军,胡迪 2.39 大成港股精选A 2021/05/6 柏杨 2.24 摩根亚太优势A 2007/10/22 张军 2.13 工银全球美元债A人 民币 2017/01/23 陈涵 1.96 诺安全球黄金 2011/01/13 宋青 1.83 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -0.61 0.73 -0.03 1.47 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内