2023锂电池行业薪酬报告

Li Li Li Li Li 2023 锂电池行业 薪酬报告 “人才”成疫后出发关键动力 序言 行路虽难，终有长风破浪时 ·1970年，以硫化钛为正极材料、金属锂作为负极材料，首个锂电池诞生； ·1991年，索尼公司发布首个商用锂离子电池，自此革新消费电子产品的面貌； ·1998年，天津电源研究所开始商业化生产锂离子电池，锂离子电池以其安全性、比容量、自放电率和等优异性能，逐步走向以动力、储能等为代表的更广阔应用领域…… 研发与实践的无数次循环往复，推动锂电池行业快速发展，专业化程度高、分工明确的锂电池产业链体系逐步形成。 伴随疫情后的复产复工进程持续推进，疫情对上下游供需边际持续减弱，行业虽仍将面临政策、上游原材料、下游供需波动等不确定性因素影响，但总体预测来看依然发展势头强劲。当前，锂电池行业进入复苏通道，以深积淀、广布局、高起点为主旋律，将助力再踏征程，扬帆远航。 目录CONTENTS 一、再启程：深积淀、广布局、高起点4 1.深积淀：力争储量与产能主动权5 世界第6位，紧抓先天主动权 储量、产能并举，抢占行业话语权 1.1GDP 1.2全国城市居民消费价格指数(CPI)增长率、工业品出厂价格指数(PPI)增长率 1.3采购经理人指数(PMI)增长率 1.4城市差异系数 2.广布局：新能源与储能将是增量主力区11 新一轮锂电需求周期来临 新能源汽车与储能领域将是增量主力区电池企业布局三大主线 3.高标准：技术与人才，成开疆扩土内驱动力13 招聘完成度不足 人才缺口指向高端型清洁能源行业人才紧缺人才培养周期长 二、锂电池行业薪酬数据云图14 1.锂电人才趋势闻“政策”而动16 1.1锂电池行业涨薪率 1.2各城市招聘薪酬 1.3招聘量季度变化率 1.4各职级招聘数量占比 1.5应届毕业生起薪 2.人才构成关键要能“挑大梁”21 劳动密集型转向技术密集型 挑大梁、能扛事儿的复合型人才稀缺 2.1各级城市热门职位薪酬数据 2.2各职级薪酬数据趋势 2.3各类职位薪酬数据趋势 再启程：深积淀、广布局、高起点 当前，锂电池产业经长期发展，已形成自上游基础原材料开采-中游制造封装-下游终端应用与回收再利用的闭环体系。 而由于行业本身专业化程度高、分工细致明确等特征，供应链中任何一个细微变量，都可能牵一发而动全身，故而需要产业链各层级企业更加审慎，从而在疫后重启中更迅速回归、更精准把握机遇。 4 1深积淀：力争储量与产能主动权 世界第6位，紧抓先天主动权 以钴、锂、镍、锰、石墨等为典型代表，锂离子电池基础原料决定了整个锂电池产业链命运的“咽喉”，拥有丰富的锂储量对于确保锂电池供应链运转稳定举足轻重。 美国地质局的数据显示，由于人类的持续勘探，目前全球已查明的锂资源储量大幅增加，总计约9800万吨。全球锂 资源储量最丰富的国家是玻利维亚，2022年其已查明锂资源储量2100万吨，占全球锂资源储量20%以上，其次是阿根廷， 储量约2000万吨。从储量排名看，我国已查明锂资源储量位居全球第7位，全球占比约680万吨。 全球部分锂矿储量分布排名（单位：万吨） 数据来源:美国地质勘查局（USGS） 玻利维亚 阿根廷美国 智利澳⼤利亚 中国 790 680 1200 1100 2100 2000 2021年全球锂产量分布 2021年，全球锂生产量 达到10.5万吨 是2010年的4倍 全球90%的锂来自如下三国： Top1：澳大利亚（52%） Top2：智利（25%）Top3：中国（13%） 储量、产能并举，抢占行业话语权 除开采国内矿山外，国内电池企业同时也布局全球，在智利、加拿大和澳大利亚等国家收购了价值约56亿美元的锂 矿资源，并控制着全球60%的电池锂精加工产能，为我国锂电行业长久发展奠定了坚实、可靠、安全的技术基础。 据高工储能《中国储能锂电行业蓝皮书》显示：2022年行业储能电池相关扩产项目已达26个，投资额超过3000亿元，产能合计820GWh。 此外，越来越多电池企业启动“出海”计划也从侧面反应了我国电池企业储能与产能“齐发力”的趋势。根据公开资料显示：宁德时代已宣布匈牙利工厂项目正式启动，为该公司在欧洲的第二家工厂；除宁德时代、比亚迪（弗迪电池）等第一梯队动力电池厂商，蜂巢能源、远景动力、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等均陆续启动出海计划。 2022年部分储能行业跨界投资事件 涉及企业投资动作 永泰能源与长江电力、三峡集团河南分公司合资在河南投资建设储能项目，预计到2030年项目总装机规模达10GW美的集团通过“委托表决权+定增”方式，控股科陆电子三一重工成立三一锂能有限公司，正式宣布进入锂电、换电与储能赛道 ST开元全资子公司麓元能材拟与杰瑞特、安睿科技和恒裕泰共同出资设立长沙开元商业储能公司 南方黑芝麻增资天臣新能源，拟重点生产50AH、100AH、300AH等型号的储能锂电池 康佳集团与晟高能源达成全面战略合作，将在上饶、新昌等地建设2GW光伏组件、2GWh储能产品和1GW逆变器生产基地盛虹集团在吴江区规划产能规模50GWh，总投资额200亿元海能实业斥资18.6亿元投资4GWh储能电池项目已获备案 ST龙净斥资20亿元，拟在福建上杭投建磷酸铁锂储能电芯项目，设计产能5GWh 明阳智能宣布对百川子公司海基新能源增资1.9亿元，获得海基新能源13.03%股份，成为第三大股东 1.1GDP 国内⽣产总值 绝对值(亿元)同⽐增⻓ 第⼀产业第⼆产业第三产业 绝对值(亿元)同⽐增⻓绝对值(亿元)同⽐增⻓绝对值(亿元)同⽐增⻓ 2022年第1-4季度 2022年第1-3季度 2022年第1-2季度 2022年第1季度 2021年第1-4季度 1210207.2 3.00% 88345.14.10%483164.5 3.80% 638697.62.30% 874699.33.00% 54848.54.20%350563.8 3.90% 469286.92.30% 565428.7 2.50% 29165.25.00%228921.7 3.20% 307341.91.80% 271509.2 4.80% 109506.00%106283.4 5.80% 154275.84.00% 1149237 8.10% 83216.57.10%451544.1 8.20% 614476.48.20% 2021年第1-3季度 823337.5 9.80% 51677.37.40%320611.7 10.60% 451048.59.50% 2021年第1-2季度 532049.4 12.70% 28534.87.80%206978.8 14.80% 296535.811.80% 2021年第1季度 249200.2 18.30% 11369.38.10% 92520.7 24.40% 145310.315.60% 2020年第1-4季度 1013567 2.30% 78030.93.00%383562.4 2.60% 551973.72.10% 2020年第1-3季度 717948.2 0.70% 48315.22.30%269843.2 0.90% 399789.90.40% 2020年第1-2季度 453592.5 -1.60% 26157.1 0.90% -3.20% 169945.7-1.90%257489.7-1.60% 2020年第1季度 205244.8 -6.80% 10222.5 72415.9 -9.60% 122606.3 -5.20% 数据来源：国家统计局 1.2全国城市居民消费价格指数(CPI)增长率、工业品出厂价格指数(PPI)增长率 2022年 8.30% 8.00% 6.40% 6.10% 4.20% 2.10% 2.50% 2.80% 2.10% 1.80% 1.50% 1.60% 2.10% 1.00% 0.70% 2.10% 2.50% 2.70%2.30% 0.90% -1.30%-1.30% -0.80% -1.40% -0.70% -2.50% ⽉份 PPI 同⽐增⻓ 2022.031.50%8.30% CPI 同⽐增⻓ 15% 2022.04 2.10% 8.00% 2022.05 2.10% 6.40% 2022.06 2.50% 6.10% 2022.07 2.70% 4.20% 2022.08 2.50% 2.30% 2022.09 2.80% 0.90% 2022.10 2.10% -1.30% 2022.11 1.60% -1.30% 2022.12 1.80% -0.70% 2023.01 2.10% -0.80% 2023.02 1.00% -1.40% 2023.03 0.70% -2.50% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% 2022年03⽉份 2022年04⽉份 2022年05⽉份 2022年06⽉份 2022年07⽉份 2022年08⽉份 2022年09⽉份 2022年10⽉份 2022年11⽉份 2022年12⽉份 2023年01⽉份 2023年02⽉份 2023年03⽉份 -3% CPI同⽐增长PPI同比增长 1.3采购经理人指数(PMI)增长率 制造业 ⾮制造业 指数同⽐增⻓指数同⽐增⻓ 2023年03⽉份 51.9 4.85% 58.2 20.25% 2023年02⽉份 52.6 4.78% 56.3 9.11% 2023年01⽉份 50.1 0.00% 54.4 6.46% 2022年12⽉份 47 -6.56% 41.6 -21.06% 2022年11⽉份 48 -4.19% 46.7 -10.71% 2022年10⽉份 49.2 0.00% 48.7 -7.06% 1.4城市差异系数 0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.78 0.80 0.81 0.81 0.85 0.87 0.91 0.92 成都0.70 0.70 0.71 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.78 0.80 0.81 0.81 0.85 0.87 0.91 0.92 1.00 1.02 上海北京杭州 ⼴州 ⽆锡东莞厦⻔武汉宁波 ⻓沙苏州合肥天津常州南京 ⻄安 重庆 城市薪酬指数 深圳1.03 成都重庆西安南京常州天津合肥苏州长沙宁波武汉厦门东莞无锡广州杭州 北京1.00 上海1.02 深圳1.03 0.000.200.400.600.801.001.20 扫码获取薪酬数据10 2广布局：新能源与储能将是增量主力区 新一轮锂电需求周期来临 伴随能源短缺、绿色低碳等全球化因素影响，能源革命浪潮驱动锂电行业在多种应用场景的需求快速提升，包括：消费电子领域（智能手机、平板电脑、智能手环等）、动力领域（电动自行车、电动汽车等）、储能领域（电网、数据中心、5G基站等）。 十四五期间，预计全球锂资源需求年均复合增速可达30%以上，市场规模预计从2020年约40万吨LCE提升至2025年约160万吨LCE（LCE：LithiumCarbonateEquivalent，碳酸锂当量，指固/液锂矿中能够实际生产的碳酸锂折合量）。 十四五期间，预计全球锂资源需求年均复合增速可达30%以上 160万吨 市场规模预计从2020年约40万吨LCE提升至2025年约160万吨LCE 约提升4倍 40万吨 新能源汽车与储能领域将是增量主力区 数据显示：2022年全球储能新增装机规模创新高，达20.5GW/42.1GWh，储能万亿级市场大门已然敞开。 全球新能源车销售量约1,065万辆 年增长率63.6% 纯电动车为789万辆 年增长率68.7% 插电混合式电动车为274万辆 年增长率50.8% 中美大储与欧洲户储激发锂电储能 中国方面：2021年，锂电储能市场规模达32.4GWh，约410亿元人