信息安全概述利用最新的风险投资活动更新行业和分类（英）

新兴技术研究 信息安全概述 行业和分类更新与最新的VC活动 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 2023年6月16日发布 机构研究小组 分析 BrendanBurke新兴技术高级分析师brendan.burke@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales数据分析师 发布 由MeganWoodard、JuliaMidkiff和JoeySchaffer设计的报告 发表于2023年6月16日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直概览3 信息安全VC生态系统市场图6 分部概况12 端点安全22 身份和访问管理27 网络安全31 安全行动35 2023信息安全概述 信息安全景观 威胁表面 5 714 1 基于云的Web应用程序和服务 2公司拥有的端点 3内部部署网络 4内部数据库 5本地数据中心服务器 6员工拥有的端点2 7基于云的数据库 8IoT设备/传感器 9 9工业控制系统 3 8 产品细分 网络安全身份和访问权限 管理6 应用安全数据安全 端点安全 2023信息安全Overview机密。不用于重新分配。PG5 中值InfosecVC预估值按阶段递增 3.0x 2.5x 2.5x 2.5x 2.1x 2.0x 2.0x 1.6x 1.5x 1.7x 1.5x 1.4x 1.0x 0.5x 0x 20132014201520162017201820192020202120222023* 天使与种子 早期VC 后期VC 风险增长 来源：PitchBook•地理：北美和欧洲•*截至2023年3月31日 VC活动 自2022年第三季度市场低迷以来，Ifosec在北美和欧洲的VC资金一直很低，在2023年第一季度的127笔交易中达到25亿美元，几乎与2022年第三季度和第四季度的水平相同。后期VC交易数量再次超过了天使和种子以及早期交易数量，这表明了早期初创公司的令人担忧的趋势。交易量下跌太低，无法获得任何可靠的估值见解，但只有五笔VC大型交易结束，这表明独角兽在风险债务之外的资金仍然受到限制。领先的专业VC投资者仍然活跃于领先的早期交易中，但专注于种子和B系列投资，这表明他们倾向于较低的估值。Wiz提高了本季度的出色表现，实现了100亿美元的前期估值，D系列为3.00亿美元。这笔交易超过了Taim，这是我们在ifosec中追踪的最高VC估值，也超过了Lacewor的83亿美元估值。Wiz已经表明，通过优秀的创始团队 ，可以在云安全中创建收入增长率的异常值。 披露的退出价值在2023年第一季度继续枯竭，但重大收购仍在继续。数据安全态势管理（DSPM）是Infosec初创公司的领先创新主题-如我们的2023年第一季度Infosec报告和RSA会议分析师报告所述-鉴于初创公司能够结合云数据库扫描，访问管理和数据盗窃检测。 此次收购为PolarSecrity的种子投资者提供了7.1倍的出色投资资本，表明现有数据安全产品组合中缺乏云数据控制。媒体Calcalist报道说，DSPM初创公司Lamiar也收到了包括Datadog和Rbri在内的Ifosec领导者的巨额收购要约，表明该利基市场将在短期内成为并购活动的主要驱动力。5交易量低表明，由于VC交易流量减少，合并仍处于持有状态，但可能会继续进行。 5：“云安全初创公司Laminar将以2-2.5亿美元的价格收购”，CTech作者Calcalist，MeirOrbach，2023年5月11日。 机密。不用于重新分配。PG8 2023信息安全概述 应用程序安全市场规模估计（$B）* 25 20 Web3安全 Web应用程序保护 云工作负载保护DevOps安全平台 15 10 5 0 2023 2026 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年5月18日 应用程序安全性 行业驱动因素 •云原生应用程序开发：越来越多的基于云的基础设施被用于应用程序开发和部署以及云环境中容器技术的扩展。容器的采用率正在迅速上升，一项调查显示，有45％的数据库和数据服务运行在容器服务Kubernetes上。6因此，容器安全已成为IT部门的主要关注点。 •开源项目采用：开发人员通过开源存储库采用安全产品，并且随着安全复杂性的提高而快速增长，为应用程序安全供应商带来了产品主导的增长。 •Web应用程序数据泄露：安全性研究表明，Web应用程序数据泄露约占黑客行为向量样本的70％，这表明它们比网络后门 ，虚拟专用网络（VPN）或第三方门户更容易被破坏。7 市场规模 相对不成熟的应用安全利基市场的高增长估计将在2023年产生131亿美元的市场。到2026年，市场估计将达到232亿美元，复合年增长率为20.8%。我们认为，DevOps从业者对安全编码的日益关注已经使市场在采用方面上升了S曲线，并改善了其前景。云工作负载保护已经发展成为一个价值46亿美元的独立市场，由于保护容器和无服务器应用程序的必要性，预计将实现高增长 。 6：“2022年集装箱收养调查”，Portworx，2022年。 7：“2021年数据泄露调查报告”，Verizon，2021年。 机密。不用于重新分配。PG14 2023信息安全概述 数据安全 Overview 数据安全使用加密、监控、过滤、阻止和补救技术来解决数据意外丢失或意外丢失以及敏感数据暴露的风险。随着数据分析在企业中变得无处不在，以及以数据为中心的监管增加，对可以监控数据库访问并提供数据备份和保护服务的数据安全平台的需求日益增长。数据安全平台直接与数据库集成，以启用权限和授权功能，跟踪数据的移动，加密数据并提供这些数据库的备份副本。 数据安全子段包括： •数据库监控和丢失预防：提供数据库活动分析的公司，包括访问、传输中的数据和静态数据。这些技术允许用户在数据库级别阻止数据泄露的尝试。相关技术包括数据丢失预防平台(DLP)、DSPM和安全多方计算。 •数据保护和加密：保护数据库免受入侵并为传输中的数据开发新的加密算法和应用程序的公司。相关技术包括数据备份和恢复，标记化，分布式账本和后量子密码学。 •数据隐私和合规性：使客户能够应对新兴数据法规的公司，包括欧盟的通用数据隐私法规(GDPR)和加州消费者隐私法案 (CCPA)。这些平台识别可能违反特定政策的数据，修复这些法规漏洞，并生成报告和文档 审计。许多Infosec公司声称要解决一系列合规性问题，但是，这个子部分解决了具有内置合规性规则和专门工作流程的平台 ，以满足新兴的政府隐私法规。 行业驱动因素 •包括GDPR和CCPA在内的法规鼓励企业使用第三方数据安全工具来确保隐私，包括数据库监控工具和安全的数据保护平台。违反GDPR的行为可能会导致高达4％的收入被罚款，这促使企业在数据映射解决方案上投入资金。Meta最近被评估为12亿欧元的罚款，是有记录以来的最高记录，也是该公司两年来的第五次罚款。 •数据备份用于在70％的勒索软件案例中恢复加密数据，而支付赎金仅在46％的案例中恢复数据。9此外，数据在30％的勒索软件案例中被盗。这种趋势鼓励先进的数据备份和恢复解决方案。 •量子计算的发展有可能在未来15年内淘汰现有的加密方法，鼓励后量子加密算法的创新。 9：“2023年勒索软件的状况”，索福斯，2023年5月。 2023信息安全Overview机密。不用于重新分配。PG18 APPENDIX 迄今为止，按VC总数计算，由VC支持的Infosec公司排名第一* Company 类别 迄今为止筹集的 VC （ $M ） 事后估值（ 百万美元） Laceway 云安全 $1,857.4 $8,300.0 Netskope 云安全 $1,445.3 $7,500.0 Fireblocks Web3安全 $1,227.9 $8,000.0 Securonix 日志摄取和SIEM $2,388.1 $8,000.0 Snyk DevOps安全平台 $1,071.0 $7,400.0 OneTrust 数据隐私和合规性 $970.0 $5,500.0 1密码 身份治理和管理 $950.1 $6,800.0 Rubrik 数据保护和加密 $926.5 $3,300.0 Wiz 云安全 $921.0 $10,300.0 北极狼 托管安全服务 $899.5 $4,300.0 来源：PitchBook•地理：北美和欧洲•*截至2023年3月31日 2023信息安全Overview保密。不用于重新分配。PG41 关于PitchBook 新兴技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供了对新兴技术行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技 即将推出生物技术 Pharmatech