通信行业周报：算力互通与边缘算力，首批算法备案清单发布

2023年06月24日 行业研究●证券研究报告 通信 行业周报 算力互通与边缘算力，首批算法备案清单发布投资要点1.首届算力互联互通大会成功在京召开。6月21日，由北京市通信管理局、中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国通信标准化协会主办的2023算力互联互通大会在京召开。会上成立了算网云协同系统工委会，发布了北京算力互联互通验证平台二期成果、算网云开源操作系统项目1.0、算网云开放社区 （CNCOS）联合移动云COCA项目开源计划，启动了算力互联互通体系化标准及高性能算力服务远程直接内存访问（RDMA）标准北京预研工作组。在大会成果汇报环节，中国信通院云大所云计算部业务主管魏博锴对北京算力互联互通验证平台的完整功能进行演示。平台在一期工作基础上，进一步扩大了服务商接入范围，汇聚了中国天翼云、移动云、科技云、华为、曙光智算、鹏博士等6家单位、18个算力节点资源，探索五类主要应用场景的技术方案，为后续算力互联互通体系化建设打下了坚实的基础。北京算力互联互通验证平台在实现算力标识注册、算网参数调度、身份认证管理、统一计费度量等关键能力建设过程中，与众多算力服务商伙伴开展了深度对接和联调工作，本次会上来自天翼云和移动云的专家基于北京算力互通平台进行现场首通调度试验。建议重点关注ICT设备商工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络。 2.支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。6月21日消息，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，汽车产业变革的主要方向是电动化、网联化和智能化，下一步，新能源汽车产业发展部际协调机制各成员单位将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“车—能—路—云”融合发展，重点开展以下几个方面工作：一是支持关键技术攻关。支持重点大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨领域协同创新。加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步提升产业发展内生动力。二是进一步完善网联基础设施。加快C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台，形成统一的接口、数据和通信标准，进一步提升网络感知、云端计算能力。三是深化测试示范应用。启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，“这里面讲的是L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。”建议重点关注高算力控制器及汽车模组板块公司德赛西威、经纬恒润、美格智能、移远通信。3.中国电信天翼云宣布全面进军国际市场。6月20日，中国电信天翼云于近日在香港召开“天翼云全球发布会”，正式宣布以香港为首站，全面进军国际市场。天翼云依托中国电信全球强大的基础网络资源，为重点行业335万家用户提供多样化的云网产品，包括SD-WAN、云连接、iStack或ctStack统一运维服务、云电脑、云上灾备服务等。为满足海外客户的需求，天翼云打造了海外国际站，客户可通过标准化的通用解决方案、行业解决方案，匹配自身业务场景需求，获得一站式上云体验及自动化管理。据了解，天翼云将在海外联合上百家产业链合作伙伴，打造深度定制的应用方案，满足企业精细化、灵活化的数据、算力、算 投资评级领先大市-A维持首选股票评级600941.SH中国移动增持-B300308.SZ中际旭创增持-B002049.SZ紫光国微买入-B一年行业表现 资料来源：聚源 升幅%1M3M12M相对收益20.5514.9657.44绝对收益19.2910.6346.39 分析师李宏涛 SAC执业证书编号：S0910523030003lihongtao1@huajinsc.cn 相关报告 法与网络需求，并以推进产业链协同共创为目标，着力打造云生态开放合作高地，共同培育壮大自主研发、开放共赢的云生态格局。建议重点关注三大运营商中国移动、中国电信、中国联通。 4.网信办发布深度合成服务备案清单。6月20日，国家互联网信息办公室表示，根据《互联网信息服务深度合成管理规定》，现公开发布境内深度合成服务算法备案信息。首批公开的境内深度合成服务算法备案清单（2023年6月）共41项备案算法，包括百度文心一格产品的“百度文生图内容生成算法”、科大讯飞的“讯飞星火认知大模型算法”、阿里巴巴达摩院“达摩院开放域自然对话合成算法”等。“百度文生图内容生成算法”主要应用于图像生成场景，利用图文匹配神经网络模型和扩散生成模型，生成与输入文本语义一致的图像。“讯飞星火认知大模型算法”主要应用于开放域对话生成场景，利用文本、代码、prompt数据及用户反馈数据训练AI大模型，服务于问答、咨询类的企业端客户，通过API提供文本生成服务。阿里巴巴达摩院“达摩院开放域自然对话合成算法”主要应用于对话生成场景，服务于智能对话类的企业端客户，利用对话意图理解、对话内容生成等技术，通过API提供对话生成功能等。建议重点关注算力基础设施板块企业菲菱科思、共进股份、浪潮信息、紫光股份。 投资组合 本周关注：紫光股份、紫光国微、中兴通讯、共进股份、菲菱科思、盛路通信、威胜信息、震有科技； 长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。 风险提示 运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。 内容目录 一、投资策略4 二、行情回顾6 三、行业要闻7 （一）运营商板块7 （二）主设备板块9 （三）光通信板块10 （四）物联网板块12 （五）智能终端板块14 （六）数据中心板块15 （七）工业互联网板块15 四、上市公司公告16 五、大小非解禁、大宗交易19 六、风险提示20 图表目录 表1：市场表现比较6 表2：上周通信行业涨跌幅榜7 表3：本周大小非解禁一览19 表4：本周大宗交易一览20 一、投资策略 1、首届算力互联互通大会成功在京召开 6月21日，由北京市通信管理局、中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国通信标准 化协会主办的2023算力互联互通大会在京召开。工业和信息化部信息通信管理局副局长黄业晶、北京市通信管理局局长苏少林、中国通信标准化协会理事长闻库、中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立出席大会并致辞，中国工程院院士郑纬民发表主旨报告，大会由中国信通院院长余晓晖主持。会上成立了算网云协同系统工委会，发布了北京算力互联互通验证平台二期成果、算网云开源操作系统项目1.0、算网云开放社区（CNCOS）联合移动云COCA项目开源计划，启动了算力互联互通体系化标准及高性能算力服务远程直接内存访问（RDMA）标准北京预研工作组。算网云开源操作系统（CNCOS）项目包括OpenCNC、ODPU、OGPU、oneRDMA、CNC开源协议等多个关键组成部分，本次大会上主要发布项目1.0版本最新成果，后续将持续更新迭代，丰富开发框架。在大会成果汇报环节，中国信通院云大所云计算部业务主管魏博锴对北京算力互联互通验证平台的完整功能进行演示。平台在一期工作基础上，进一步扩大了服务商接入范围，汇聚了中国天翼云、移动云、科技云、华为、曙光智算、鹏博士等6家单位、18个算力节点资源，探索五类主要应用场景的技术方案，为后续算力互联互通体系化建设打下了坚实的基础。北京算力互联互通验证平台在实现算力标识注册、算网参数调度、身份认证管理、统一计费度量等关键能力建设过程中，与众多算力服务商伙伴开展了深度对接和联调工作，本次会上来自天翼云和移动云的专家基于北京算力互通平台进行现场首通调度试验。建议重点关注ICT设备商工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络。（C114通信网） 2、支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用 6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，汽车产业变革的主要方向是电动化、网联化和智能化，电动化催生新型一体化的电子电气架构，是智能网联技术应用的最好载体。智能网联技术又会反向赋能电动化发展，二者融合共生、相互促进。在技术创新方面，新一代电子电气架构、大算力计算芯片等实现了装车应用；在示范应用方面，目前全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过15000公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客 泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用在有序开展；在网联发展方面，全国17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区完成7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。2022年，具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率达到34.5%。辛国斌进一步表示，相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可以想象的空间也更大。下一步，新能源汽车产业发展部际协调机制各成员单位将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“车—能—路—云”融合发展，重点开展以下几个方面工作：一是支持关键技术攻关。支持重点大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨领域协同创新。加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步提升产业发展内生动力。二是进一步完善网联基础设施。加快C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台，形成统一的接口、数据和通信标准，进一步提升网络感知、云端计算能力。三是深化测试示范应用。启动智能网联汽车准 入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，“这里面讲的是L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。”建议重点关注高算力控制器及汽车模组板块公司德赛西威、经纬恒润、美格智能、移远通信。（C114通信网） 3、中国电信天翼云宣布全面进军国际市场 6月20日，作为全球最大的运营商云，中国电信天翼云于近日在香港召开“天翼云全球发布会”，正式宣布以香港为首站，全面进军国际市场。香港特区政府资讯科技总监黄志光、香港中国企业协会副总裁曾燊典出席发布会并致开幕辞。黄志光介绍了特区政府落实“智慧香港”、利用云端技术应对城市管理挑战的举措，并感谢天翼云出海计划选择香港率先落地，相信未来必将与特区政府深化合作，进一步推动香港数字经济发展。曾燊典表达了对天翼云出海的期待和信心，特别是在“一带一路”倡议提出10周年之际，天翼云出海对广大中资企业以更具活力的姿 态拓展全球业务是一大利好。天翼云依托中国电信全球强大的基础网络资源，为重点行业335万家用户提供多样化的云网产品，包括SD-WAN、云连接、iStack或ctStack统一运维服务、云电脑、云上灾备服务等。为满足海外客户的需求，天翼云打造了海外国际站，客户可通过标准化的通用解决方案、行业解决方案，匹配自身业务场景需求，获得一站式上云体验及自动化管理。据了解，天翼云将在海外联合上百家产业链合作伙伴，打造深度定制的应用方案，满足企业精细化、灵活化的数据、算力、算法与网络需求，并以推进产业链协同共创为目标，着力打造云生态开放合作高地，共同培育壮大自主研发、开放共赢的云生态格局。在发布会现场，天翼云还以多样化的形式布展，向来宾及合作伙伴重点展示遍布全球的资源布局、多样化的云服务产品能力及行业解决方案。数据要素服务平台“灵泽”、智能计算平台“云骁”、云灾备及智慧楼宇平台等应用平台类服务则首次在境外亮相，凸显天翼云不断完善的全球数字化基础能力，旨在为企业多场景数字化进程提速护航。建议重点关注三大运营商中国移动、中国电信、中国联通。（C114通信网） 4、网信办发布深度合成服务备案清单 6月20日，国家互联网信息办公室表示，根据《互联网信息服务深度合成管理规定》，现公开发布境内深度合成服务算法备案信息。首批公开的境内深度合成服务算法备案清单（2023年6月）共41项备案算法，包括百度文心一格产品的“百度文生图内容生成算法”、科