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信立泰(002294.SZ)近日宣布口服小分子创新制剂恩那度司他(商品名:恩那罗)已获得国家药品监督管理局批准上市,用于非透析的成人慢性肾脏病(CKD)患者的贫血治疗。该药为新一代缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂(HIF-PHI)口服药,填补了肾性缺血国内可用药物稀缺的空白。恩那度司他的上市将满足国家肾性贫血患者用药需求,并有望在2025年之前与罗沙司他形成双寡头竞争格局。此外,该药具有用药依从性好、药物相互作用风险低、给药方便等优势,为中国CKD患者提供新选择。信立泰团队构成及产品布局均为国内领先,多管线即将进入收获期,维持“买入”评级。