站在“中特估、一带一路”新一轮行情的起点

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建筑装饰行业迎来新一轮行情起点，央国企价值重估有望加速。本周，国资委召开央企并购重组专题会，明确高质量发展目标，预计未来央国企将以上市公司为平台，加快优质资产注入、并购等资本运作，有望助力央国企加快新业务拓展，优化产业布局。建筑央国企板块经过前期调整，整体估值已回至历史低位，有望迎来新一轮估值扩张周期。建议关注建筑央企龙头如中国交建、中国中铁、中国铁建、中国化学、中国建筑、中国中冶等，以及优质高成长地方国企如四川路桥、安徽建工、浙江交科等。此外，顺周期板块有望受益于政策支持，继续推荐关注装饰龙头如金螳螂、亚厦股份，建工建材检测龙头如国检集团、建科股份，钢结构龙头如鸿路钢构、精工钢构，铝模板龙头志特新材，建筑设备租赁龙头华铁应急等。