2023年世界能源展望报告

《bp世界能源展望》 2023年版 2| 2023年版《世界能源展望》（以下称“《展望》”）探讨能源转型的主要趋势和不确定性因素。 2023年版《世界能源展望》将重点关注以下三大情景：“快速转型情景”、“净零情景”和“新动力情景”。这三种情景既不是对未来的预测，也不是bp希望发生的情景，而是就能源转型性质的不同判断与假设以及围绕这些判断的不确定因素，探讨可能产生的影响。这些情景的推理基于现有的技术，未考虑全新或未知技术可能产生的影响。 全球能源系统转型存在诸多不确定因素，这就意味着，上述任何一种情景完全按照描述的情形实现的概率微乎其微。此外，这三种情景并没有包罗无遗地提供未来转型的各种可能路径，但确实涵盖了一系列可能的结果，因此有助于展现2050年之前能源市场主要不确定性因素。 本期《展望》中各种情景已经更新，将过去一年的两大历史事件纳入考量：俄乌军事冲突和美国通过《通货膨胀削减法案》。除此之外，这些情景大体基于2022年版《世界能源展望》中的分析和情景，不包括对2022年《展望》出版以来所有变化和事态发展的全面评估。 编写本期《展望》是为了辅助说明bp的战略。公开发布本报告，有助于更广泛地探讨能源转型的驱动因素。在讨论未来全球能源市场时，本期《展望》仅将作为众多信息来源之一。此外，bp在制定长期战略时，还综合考虑了其他诸多外部情景以及相关分析和信息。 3|bp世界能源展望（2023年版） 4| 欢迎走进2023年版 《bp世界能源展望》 过去的一年，俄乌军事冲突带来严重后果。我们关注所有受影响的人们，为他们祈愿。 从能源视角来看，俄罗斯能源供应的扰动以及由此导致的全球能源短缺似乎有可能对能源系统产生长期重大影响。 近年来，全球能源政策和讨论一直侧重能源系统脱碳化和向净零情景转型的重要性。过去一年发生的事件提醒我们，转型还需要考虑到能源的安全性和可负担性。能源系统的三个维度即安全性、可负担性和可持续性共同构成了“能源不可能三角”。任何成功和持久的能源转型，都需要“能源不可能三角”的全部三要素。 去年的《展望》没有对俄乌军事冲突可能影响进行任何分析。本期 《展望》中的情景已经更新，将俄乌军事冲突和美国通过《通货膨胀削减法案》纳入考量。 在撰写本报告时，冲突仍在持续，没有结束迹象。因此，对这场冲突可能产生的影响的任何分析，都只是初步分析。然而，20世纪70年代能源供应遭受重大冲击的经验表明，加剧能源安全关切的事件可能对能源市场产生重大持久影响。 最重要的是，各国都希望加强能源安全，减少对进口能源（以化石能源为主）的依赖，增加国内能源生产 （多数可能来自可再生能源和其他非化石能源），这表明冲突可能会加快能源转型的步伐。 过去一年，全球只是减少了部分化石能源供应，但社会经济生活却大受冲击，这也突出表明，能源低碳转型需要有序推进，从而使得世界化石能源消费的下降能够与全球化石能源供应的减少相呼应，避免未来能源短缺和价格更加高企。 这些问题以及能源转型造成的更广泛影响，在本期《展望》中使用三大情景，即“快速转型情景”、“净零情景”和“新动力情景”进行了 探讨。这些情景涵盖了未来30年全球能源系统可能出现的各种结果。理解不确定性结果的范围，有助于bp制定富有韧性的战略以应对能源系统转型可能经历的不同速度和方式。 近年来，碳排放量持续增加，极端天气事件日趋频繁，这比以往任何时候都更清楚地表明，向净零情景未来果断转型非常重要。过去一年的事件凸显了全球能源系统的复杂性和相互关联性。必需解决“能源不可能三角”的全部三要素。我希望本期《展望》对所有在不确定的未来中摸索前行、努力加速全球净零情景转型的人们有所帮助。 欢迎大家对本期《展望》的内容进行反馈，提出改进意见。 戴思攀（SpencerDale）首席经济学家 5|bp世界能源展望（2023年版） 核心理念 6| 本期《展望》旨在识别各主要情景内共同的能源转型特征。这些趋势有助于形成未来30年能源系统可能如何演变的核心理念。 碳预算正在消耗殆尽。尽管各国政府脱碳雄心显著增强，但自2015年巴黎缔约方会议以来（2020年除外），二氧化碳排放量逐年增加。拖延采取果断行动持续减少排放的时间越久，可能的社会经济成本就越高。 在一些国家，政府对能源转型的支持已进一步加强，包括美国通过的《通货膨胀削减法案》。但是脱碳化的巨 大挑战意味着我们需要更多的支持，包括促进加快许可和批准低碳能源和基础设施的政策。 俄乌军事冲突导致全球能源供应受到冲击以及相应能源短缺，凸显解决“能源不可能三角”全部三要素的重要性：安全性、可负担性和可持续性。 俄乌军事冲突对全球能源系统有深远影响。对能源安全的高度关注增加了对在本国国内生产可再生能源和其他非化石能源的需求，有助于加快能源转型。 能源需求结构发生变化，化石能源的重要性逐步下降，可再生能源占比增加以及终端能源电气化程度提高。低碳转型需要一系列其他能源来源和技术，包括低碳氢、现代生物能源以及碳捕集、利用与封存。 随着运营车辆效率的提升和道路车辆电气化加速，石油在道路交通中的使用减少，石油需求在展望期间下降。但即便如此，石油在未来15至20年内仍将继续在全球能源系统中扮演重要角色。 天然气的前景取决于能源转型的速度，新兴经济体经济增长和工业化导致天然气需求增加，与发达国家向更低碳能源转型所抵消。 最近的能源短缺和能源价格上涨突显了低碳转型有序进行的重要性，从而使得世界化石能源消费的下降能够与全球化石能源供应的减少遥相呼应。现有油气生产地产量的自然下降意味着在未来30年仍需继续对石油和天然气上游进行投资。 随着风能和太阳能发电日益占据主导地位，全球电力系统逐步向低碳化转型。风能和太阳能贡献了全部或大部分增量发电，这得益于成本的持续下降以及将这些可变电源大量整合到电力系统中的能力不断增强。风能和太阳能的增长需要显著加快新产能的融资和建设。 现代生物能源——现代固体生物质能、生物燃料和生物甲烷——的使用增长迅速，有助于难以减排的行业和工业生产过程脱碳。 低碳氢在能源系统的脱碳中，特别是在工业和运输领域难以减排的工艺和活动中，发挥至关重要的作用。低碳氢以绿氢和蓝氢为主，随着时间的推 移，绿氢重要性不断增强。氢能贸易既涉及运输纯氢的区域管道贸易和全球氢能衍生品的海运贸易。 碳捕集、利用与封存在实现快速脱碳化方面发挥着核心作用：捕集工业生产过程中的碳排放，作为碳移除的手段，减少化石能源使用产生的排放。 我们需要一系列碳移除技术——包括和碳捕集与封存相结合的生物能源、基于自然的气候解决方案和直接从空气中进行碳捕集与封存——来实现深度和快速的脱碳。 7|bp世界能源展望（2023年版） 概览10 三种情景：“净零情景”、“快速转型情景”和 “新动力情景”12 与联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC） 路径的对比14 终端能源需求16 能源需求趋势18 2022年版《世界能源展望》发布以来出现的转变20 俄乌军事冲突的影响22 石油38 石油需求40 用于运输业的石油42 石油供应44 天然气46 天然气需求48 液化天然气贸易50 液化天然气出口52 冲突对经济的影响 24 能源结构转型 26 可再生能源 54 石油和天然气贸易 28 风能和太阳能 56 碳排放变化 30 生物能源 58 俄罗斯石油和天然气生产量 32 欧盟天然气需求和供应来源 34 《通货膨胀削减法案》 36 电60 电力需求62 按燃料列示的发电情况64 按地区列示的发电情况66 低碳氢68 低碳氢需求70 低碳氢供应72 碳减排与碳移除74 碳捕集、利用与封存技术76 碳移除技术78 投资和关键矿产80 隐含投资水平82 关键矿物需求84 附件86 数据表88 模拟俄乌军事冲突的影响90 气候变化对经济的影响92 投资方法94 碳排放的定义与数据来源96 其他数据的定义与来源98 9|bp世界能源展望（2023年版） 概览 三种情景探讨2050年前能源转型速度和形态方面的不确定性因素 “快速转型情景”和“净零情景”与政府间气候变化专门委员会（IPCC）假设的“符合巴黎协定”的情景基本吻合 随着能效加速提升，三种情景里的终端能源需求均将达峰 全球能源未来四大趋势：油气作用下降、可再生能源快速扩张、电气化程度提高、低碳氢使用增多 11|bp世界能源展望（2023年版） 三种情景探讨2050年前能源转型速度和形态方面的不确定性因素 碳排放 二氧化碳当量（吉吨） 快速转型情景 净零情景 新动力情景 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000年2010年2020年2030年2040年2050年 碳排放包括能源消耗、工业生产过程、天然气放空燃烧产生的二氧化碳排放以及来自能源生产过程的甲烷排放。 2023年版《bp世界能源展望》通过“快速转型情景”、“净零情景”和“新动力情景”三种情景，探讨2050年前全球能源系统可能存在的各种路径，并帮助bp打造更具弹性的战略。 这三种情景既不是对未来的预测，也不是bp希望发生的情景，但力求涵盖到2050年能源系统可能出现的诸多情况。因此，这些情景也用于阐述bp针对能源转型的核心理念，并帮助制定更具弹性的战略，以应对能源转型速度和形态方面的诸多不确定性因素。 本期《展望》中的情景已经更新，将去年的两大事件纳入考量：俄乌军事冲突和美国通过《通货膨胀削减法案》。除了更新这两项事态发展的信息外，这些情景大体上均基于2022年版《世界能源展望》中的分析和情景。 这些情景考虑了能源生产和使用、多数非能源相关的工业生产过程以及天然气放空燃烧产生的碳排放，以及化石能源生产、运输与分销产生的甲烷排放（更多详细信息，见附件第96-97页）。 “快速转型情景”和“净零情景”探讨了能源系统内不同要素如何变化才能大幅降低碳排放。从这个意义上讲，可以将二者视为“假如设想”情景：如果全球采取集体行动，在“快速转型情景”下，到2050年之前将二氧化碳当量排放量 （CO2e）减少约75%（相较2019年水平），在“净零情景”下减少95%，能源系统的哪些要素可能需要改变。这两个情景均假设气候政策力度加大。“净零情景”还包括社会行为和消费者偏好的转变，这些转变进一步推动能效提升以及对低碳能源的采用。 在“净零情景”里，2050年，剩余二氧化碳排放的消除可通过能源系统的进一步转变，也可通过碳移除（CDR）技术的采用 （见第78-79页）。这将取决于碳移除技术和减少能源系统之外温室气体排放的成本，本期《展望》没有明确考虑这两者。 “新动力情景”旨在展示当前全球能源系统发展的大致轨迹。此情景既考虑了近年来全球脱碳雄心的显著增强，也考量了近年来脱碳的方式与速度。在“新动力情景”下，二氧化碳当量排放将在本世纪20年代达峰，到2050年将比2019年的水平低30%左右。 13|bp世界能源展望（2023年版） “快速转型情景”和“净零情景”与政府间气候变化专门委员会 （IPCC）假设的“符合巴黎协定”的情景基本吻合 能源累积排放的二氧化碳当量（2015-2050年）IPCC1.5°C情景下化石能源的变化 二氧化碳当量（吉吨）2019-2030年的变化 1200 1100 1000 900 800 700 IPCC 第10-90个 百分位数 IPCC 第25-75个 百分位数 净零情景 快速转型情景 0% -20% -40% -60% -80% IPCC1.5°C 四分位区间范围 净零情景 600 1.5°C2°C -100% 石油天然气煤炭 2015-2050年累积二氧化碳当量排放量是能源使用、工业生产过程和天然气放空燃烧产生的二氧化碳排放量加上甲烷排放量 不超出或略微超出1.5°C的情景和立即采取行动的2°C情景。IPCC情景选择见附件 在“快速转型情景”和“净零情景”里，脱碳速度和幅度与IPCC系列情景基本吻合。IPC