2023年中国餐饮消费趋势研究：餐饮引领消费复苏，新常态下场景异化

餐饮引领消费复苏，新常态下场景异化 2023年中国餐饮消费趋势研究 2023.05 国内经济回暖，消费对于经济增长的贡献愈加显著 单位:（万亿元，%） 历年GDP及同比增速 7.8%7.4%7.0%6.8%6.9%6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%4.8% 91.9 98.7 101.4 114.9 121.0 59.3 64.4 68.9 74.6 83.2 28.5 20132014201520162017201820192020202120222023Q1 77,067 34.16% 单位:（亿元，%） 最终消费支出贡献率 资本形成总额贡献率 货物和服务净出口贡献率 74,426 -11.07% 10.58% 3.55% -5.92% 8.4 4.7 45 22.6 39.5 12.6 25.3 28.9 21.9 19.8 17.1 34.7 -21.09% 53.1 45.7 43.2 50.1 69.0 81.5 50.2 56.3 66.055.9 64.0 58.6 58.3 66.6 32.8 020/1~2 2020/8 2021/3 2021/9 2022/4 2022/10 -3.3-1.3 201320142015 -11.7 2016 -7.2-6.8 201720182019202020212022 -1.322023Q1 月度社会消费品零售总额及其同比增速 三大需求对GDP增长贡献率(%) 资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理 市场需求尚显不足，存在一定的通缩风险，需加大经济刺激力度 近5年月度CPI（上月=100） 99.7 98.8 99.5 101.4 99.9 全国16-24岁人口城镇调查失业率 16.8% 13.3% 13.9% 19.9%20.4% 201820192020202120222023201820192020202120222023 单位:（万亿元，%） 9.9% -8.3%-3.0% 15.5% 历年社会融资规模及同比增速 46.9% 14.1% -14.0% 35.5% -9.9% 20.5% 2.1% 17.3 15.915.4 17.826.222.525.7 34.831.332.0 14.5 20132014201520162017201820192020202120222023Q1 3 资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理 通缩周期需求减少，同时成本下降，对不同场景业态影响不一 通缩周期 需求减少 成本下降 •高端餐饮：可能需要提高性价比来吸引更多顾客 •商务宴会：可能由于商务活动的减少而下滑 •食材供应链：成本下降可能带来更多的利润空间 •上游农作物：需求减少传递到上游，导致价格下跌 不能灵活调整经营方式、产能刚性的领域影响更大 4 尽管餐饮业乘数效应较弱，但在当下是拉动经济增长的稳妥手段 单位:（亿元，%） 住宿和餐饮业季度GDP增加值及同比增速 占GDP比重 1.58% 8.1% 8.3% 8.6% 8.4% 1.7% 15.7% -4.4% 4.0% -4.6% 4,203.2 4,091.8 4,575.5 5,032.6 4,884.0 5,230.7 3,898.0 3,842.7 4,510.5 恢复社会信心 2019Q12019Q22019Q32019Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 每季度餐饮收入及同比增速 单位:（亿元，%） 9.6%9.1%9.5%9.3%0.5%1.5%-10.3%13.9% -15.6% 就业带动效应显著 14,155.8 10,644.0 10,635.3 11,285.3 10,653.2 12,691.8 12,136.0 9,386.9 11,209.1 2019Q12019Q22019Q32019Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理 对国际环境免疫 5 城市营销：以餐饮为抓手，以流量聚集代替产业聚集来经营城市 天时 •消费成为时代热点 •疫情后的轻文旅倾向 城市营销最终要解决两大问题 地利 •政府强势引导 •地方民众配合 淄博烧烤热 人和 流量如 流量如何 •抓住年轻学生群体，把握节奏•供应链群策群力 何变现 变留量 6 第四消费时代：消费倾向逐步返璞归真，过度营销不再是引流万能手段 第消费时代 第消费时代 第消费时代 第消费时代 •富裕阶层 •高端化 •崇洋媚外 •铺张浪费 •大而全 •大城市引领 •个性化 •多元化 •品牌化 •朴素主义 •实用主义 •本土化 7 餐饮消费复苏确定性强，但不同场景恢复时间可能并不一致 需求刚性 ① ② 婚宴 快餐 商务 宴请 团餐 C端预 制菜 茶饮 亲友 聚餐 约会 餐饮 宵夜 烧烤 烘焙 休闲 零食 旅游 餐饮 高端 餐饮 ④ 酒馆 ③ 复苏走势 区域①价格敏感，需求刚性。这个区域 主要是日常餐饮场景，需求受到疫情影响 极小 区域②价格不敏感，需求刚性。这个区 域包括婚宴、商务宴请等，随着疫情结束， 这类场景最先复苏 区域③价格不敏感，需求弹性。这里包 括日常亲友聚餐、约会餐饮，以及非刚需的高端餐饮。这类场景在生活正常化之后会逐步复苏 区域④价格敏感，需求弹性。这里主要 覆盖了各类日常享受型或休闲型餐饮。受 到疫情影响的普通消费者，在工作稳定之后，会消费更多的这类餐饮场景 价价 格格 敏不 感敏 感 8 需求弹性 口红效应：廉价非必要之物给消费者带来简单的满足感 低端茶饮街边烧烤 廉价零食廉价小吃 价格 低廉 口红效应： 收入下滑导致的高 端消费替代效应 非必 需品 9 孤独经济：外食比例长期攀升趋势不会改变，餐饮业基本面长期看好 中国独居率变化 2000年2019年 8.3%18.5% 企业就业人员周平均工作时间 中国家务劳动时间变化 2008年2018年 103分钟86分钟 单位:（小时） 48.7 47.3 47.5 45.8 45.9 46.1 45.7 中国结婚率变化 2010年2021年 9.3%5.4% 2017201820192020202120222023Q1 10 资料来源：国家统计局，人口普查，红餐产业研究院整理 银发红利：老龄化和延迟退休，带动老年餐饮消费场景 截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达 2.67亿，占总人口的18.9% 2012-2021年老年抚养比情况 17.8%19.7%20.8% 12.7% 13.1% 13.7% 14.3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 15.0%15.9%16.8% 2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过 30% 单位:（百亿元） 城镇职工基本养老保险基金支出 446 381 319 185218258 89106128156 492513565 •新一代的老人经济实力强，储蓄率低，缺少大额消费出口，同时做饭意愿弱，加之延迟退休，对专业餐饮需求更高 •针对老人的餐饮需求量会更大，比如低油低盐低 313540496074 糖饮食、餐食入口的软硬度等 2003200520072009201120132015201720192021 11 资料来源：国家统计局，红餐产业研究院整理 儿童餐食：专业化儿童餐需求旺盛，但缺乏共识性标准让盈利较为困难 根据最新人口普查数据，我国0~14岁人口数量为 2.5亿，按照每周外食一次，人均支出50元计算， 一年的市场需求超过6500亿元 90后、00后为代表的新生代父母家务劳动时间进一 步减少，做饭意愿弱，儿童外食比例将进一步提高 儿童餐食选择考虑因素 营养食品安全口味趣味性 部分开展儿童餐业务的品牌 具有较高品牌知名度、交通方便、环境较好、价 格适中的餐饮连锁品牌在儿童餐市场较受欢迎 目前行业面临普遍性问题 •缺乏共识性标准，供需双方难以建立互信 •同时出货量少，供应成本高，定价难度大 12 高端餐饮总体承压，市场可能形成K型分化 近半年人均300元以上门店占比变化 0.682% 1.069%0.999%0.912%0.850%0.855%0.796% 近期白酒需求情况 白酒档次 节前进货量 节后进货量 2000元以上 下降19％ 上涨12％ 800~2000元 下降15％ 下降7％ 500~800元 下降41％ 下降20％ 300~600元 下降23％ 上涨9％ 100~300元 下降4％ 上涨12％ 100以下 上涨7％ 上涨69％ 近半年人均100~300元门店占比变化 52% 9.44% 9.49% 9.63% 9.82% 9.89% 9.92 9.% 27.60% 近半年人均50~100元门店占比变化 27.13% 27.31% 27.32% 27.87%27.82%28.03% 61.81% 62.44% 62.28% 62.20% 61.46% 61.49% 61.36% 2022/10 2022/11 2022/12 2023/1 2023/2 2023/3 2023/4 近半年人均50元以下低端门店占比变化 资料来源：红餐大数据，盛初咨询，红餐产业研究院整理 K型分化 真高端伪豪华轻奢侈 真刚需 13 预制菜的岔路口：两种路径选择差异大，局部过热势头可能改变 B端预制菜：制造业路径 通过技术手段提高生产效率，实现降低成本提高产量的目标 核心竞争力：渠道、技术、产地货源 存在问题：市场进入壁垒高 C端预制菜：零售业路径 建立销售渠道，扩大市场规模，依靠营销实现业务增长 核心竞争力：品牌、渠道、价格 存在问题：市场教育成本高，复购率低 14 餐饮消费创新不断，老店招牌吸引力有所削弱 无人餐饮 喜茶芝士茶 瑞幸生椰拿铁产品创新 三克映画影院+餐厅业态 北步园火锅+茶馆融合 经营创新 环境创新 餐饮 创新服务 案例创新 文和友怀旧主题卡拉猫动物主题 擦鞋、美甲、棋牌、Cosplay 品类 塔斯汀中式汉堡创新 营销 创新饥饿营销 15 资料来源：红餐大数据 AIGC技术能够帮助餐饮业提高客户服务的质量，降低人力成本 菜单建议 AIGC可以分析客户的喜好、饮食限制和偏好，提供个性化的菜单建议。这有助于增加客户满意度并提升销售额 预订和外卖服务 AIGC可以处理在线预订和外卖订单，回答客户的问题，并提供准确的交货时间。这样，客户可以方便地使用聊天接口来完成订餐流程 推广和营销 通过AIGC，餐饮业可以与顾客进行互动和对话，提供促销活动、优惠券和新品推荐等信息。这样的个性化营销策略可以吸引更多的顾客并增加品牌忠诚度 客户支持 增强用户体验 培训员工 AIGC可以作为在线客服代表，回答常见问题、提供帮助和解决顾客的问题。这种实时支持有助于提升客户满意度和解决潜在问题 资料来源：ChatGPT问答 AIGC可以为顾客提供交互式的点餐体验。通过问询顾客的口味偏好、食物敏感性和饮食习惯等信息，AIGC可以为顾客定制个性化的菜单选择，提供智能化的推荐和建议 AIGC可以用作培训员工的工具，提供关于菜单、食材、营养信息和酒水知识等方面的培训。员工可以通过与AIGC的对话来获取实时的培训和指导 16 餐饮消费偏好：健康务实的餐饮消费将成为主流 0102030405 看得见的健康 消费者更关注食物具体成分，一些新概念将受追捧，如代糖、0反式脂肪、A2β酪蛋白、益生菌、低温慢煮、原生态、黑巧、多酚 低成本幸福 消费者追求容易得到的餐饮满足感。小分量、低价、不分时段、预制程度高的食品将获得更多机会 味觉刺激 尽管传统重口味难再流行，但猎奇的味道往往能激起尝鲜的欲望，各种“黑暗料理”会收割一波流量 逃离感 新一代消费者社会压力大，更容易独自享受餐饮的乐趣。帮助消费者获得放