2023年中国智能视频会议协作行业词条报告

2023年中国智能视频会议协作行业词条报告 作者 摘要 吴金翼 行业 头豹分类/信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务/其他互联网服务 后疫情时期，疫情红利逐步减退，远程视频会议非刚性视频会议需求回落，导致大量非关键用户流失，但整体疫情冲击仍加速了企业级视频会议协作市场教育进程：较之疫前，刚性需求客户规模及使用粘性均有所上升，未来有望推动新兴云视频会议协作市场持续扩容，应用场景持续拓宽。虽然新兴视频会议行业发展迅猛，但短期看其仍无取代传统视频会议行业的趋势，两类厂商将保持共存的状态。同时，云端融合趋势下，智能会议平板的应用推广为成本受限的中小企业会议场景提供行业破局点 智能视频会议协作行业定义 1. 智能视频会议协作是一种以视频会议为核心，运用现有通讯网络和数字信号压缩技术，将音、视频、数据信号集成处理并实时发送至远端并结合人工智能、云计算等新一代信息技术的远程视讯系统。智能视频会议协作平台是结合场景特定需求及基础通讯需求的多媒体通讯一站式集成化解决方案，可满足即时、可视、交互的信息沟通需求，促进点对点、点对多、多对多的各行业用户信息沟通与协作。智能视频会议协作解决了用户远程视讯沟通的痛点，其终端市场有广阔的发展空间 2.智能视频会议协作行业分类 是指基于MCU架构、以硬件设备及专线信息传输为核心，根据嵌入式架构向客户提供视频会议服务。专线信息传输所需的专线网络的部署成本较高，主要应用于中高端视频会议方案中，强调视讯内容的保密性。传统视频会议协作采用的MCU（MultipointConferencingUnit）机构由一个服务器和多个终端组成，各终端将自己要共享的音视频流发送给服务器，最终生成一个混合后的音视频流回传给各个终端。MCU架构的兼容性较好，可以兼容很多老旧设备，但也降低了终端设备的灵活性 传统智能视频会议协作 类型说明 类型名称 智能视频会议协作分为传统视频会议协作及新兴视频会议协作两大类。传统视频会议协作主要切入涉密、涉军、强仪式感会议场景。其标的客户以政法及大型央国企为主，支付能力及支付意愿较强，项目价值量高。新兴云视频会议基于虚拟化云储存、云处理器结构平台，移动性及延展性相对较高，使用灵活，运维简单，是未来视频会议协作市场核心增量来源 是指基于AVC和SVC两种云计算架构，以人工智能等新一代信息技术为核心的云视频会议解决方案。新兴视频会议的部署成本较低，适用于多场景的远程视讯沟通，使用IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）模式向客户提供视频会议服务。在新兴视频会议的架构中，AVC架构云的成本较高且没有突破MCU架构，适合专网专线应用，终端只能处理单路视频流，需要昂贵而复杂的MCU转码。SVC架构云正成为新兴视频会议的主流，SVC架构的终端可接收多路码流，可自主选择画面布局，放大缩小任意窗口，有效解决不同终端(PC、手机、会议终端)、不同网络（专网、公共互联网、局域网、移动网络）组成的视频会议系统的异构问题。新兴视频会议的协作方式建立在云计算及云服务的基础上，与采用专线网络的传统视频协作方式相比有成本优势 新兴智能视频会议协作 智能视频会议协作行业特征 3. 目前，智能视频会议协作行业呈现服务云化、系统智能化、体验多样化发展，正成为企业级用户的常态化视频会议解决方案 随着企业数字经济进入深化应用、规范发展、普惠共享新阶段的背景下，企业级用户的视频会议协作需求将持续增长，依托于云的新兴视频会议解决方案将成为最为重要的发展方向 以服务云化为主的新兴视频会议协作具备投入成本低、部署灵活性高的优势成为企业级用户远程视讯沟通的首选 相比依靠硬件设备的传统视频会议，依托于云的新兴视频会议具有高性价比、维护简单、扩展性强、易于部署的优势。传统视频会议系统服务云化的投入成本可达上百万元，有极高的会议室布置和网络布线要求。新兴视频会议不需要购买过多硬件支撑，也不需要网络改造，只需一个 摄像头、一台终端设备、云视频软件平台，即可随时展开沟通协作。因此，新兴视频会议正成为企业级用户用于远程视讯沟通的首要方案，服务云化凭借成本低、部署灵活的优点成为智能视频会议协作的主流 手势识别、美化工具、虚拟背景、云记录、智能降噪等智能功能已普遍应用于智能视频协作系统 当前智能会议协作系统的人工智能化程度日益提高，手势识别、美化工具、虚拟背景、云记录、智能降噪等智能功能被当前智能会议协作系统智能平台广泛采用。手势识别利用肢体语言将手势转换为指令，用户只需一个手势即可更改演示幻灯片。美化工具可以修复摄像头的缺点，让 化用户在自然外观和修饰之间达到理想的平衡。虚拟3D背景让用户用喜欢的背景替换当前背景，可以起到保护隐私的作用。云记录将错过的商务会议、会议和网络研讨会保存到云存储以备在将来回放。智能降噪功能通过音频分割进行语音分离，智能识别并静音背景噪声，提升用户的视频协作体验 根据政府及企业级用户的需求不同，智能视频解决方案提供商灵活部署软件和硬件设备，满足用户的多样化需求 智能视频会议协作的产品形态多元，新兴视频会议的云平台主要是虚拟化的SAAS软件，直接集群化部署在通用服务器上，该云平台可以体验多样随着技术的发展持续升级。然而，很多政府及企业级客户希望视频系统能够支撑复杂应用，对媒体集中处理的要求非常高。因此，以硬件化为主的传统视频会议协作平台仍有稳定的市场需求驱动。综合这些因素，新兴视频会议的软平台和传统视频会议的硬平台各有生存土壤，行业内智能视频会议解决方案提供商根据用户的实际情况，提供了软平台、硬平台以及软硬混合三种形态的平台解决方案。智能视频会议 具备灵活的扩展性和融合性，既可满足不同用户当前需求，又具备更广泛的适应性 4.智能视频会议协作发展历程 视频会议的普及和发展经过了从模拟到数字，从点对点到多点对多点，从有线到无线，从功能单一到功能全面的过程。视频会议的产品形态从模拟电视会议阶段、专用网数字电视会议阶段、当前的基于IP网络视频会议阶段发展到当前的智能视频会议阶段。现阶段的视频会议相关产品具有大容量组网、智能网络适应、高保真视音频、软硬结合、多业务融合、平台开放能接入第三方设备等特点，智能视频会议将多功能统一通信管理系统与人工智能等新一代信息技术深度融合，是现阶段代表性视频会议协作产品 开始时间：1970结束时间：1980阶段：萌芽期 行业动态：20世纪70年代中期，计算机技术开始实现对图像进行去除噪声、编码、增强、复原等技术处理。同时，语音编码技术迅速发展，64kb/sPCM语音编码的推出助力模拟系统开始逐渐转向数字系统。基于底层技术的增强，模拟电视会议有关产品开始出现，视频会议的概念得以落地。模拟电视会议的不同产品缺乏统一标准，厂商之间专用的编解码硬件和软件各自为营，难以实现互联互通。不仅如此，电视会议传输图像占用频带极宽、部署成本高，因此模拟电视会议没有得到发展 行业影响/ 阶段特征：在该阶段模拟电视会议只用于特殊用途，中国多数企业级用户没有接触渠道。模拟电视会议仅可传送黑白图像，并且只限于在两个地点之间举行会议。节点交换设备在电视会议开通中必不可少，它是设在电视会议网路节点上的一种交换设备，具有模型交换、视频交换和速率转换的功能。三个或多个会议电视终端就必须使用一个或多个节点交换设备。终端发出的视频、声频、控制信号等要在节点交换机（MCU）完成同一种模式的变换。节点交换设备的多少决定了电视会议的规模 开始时间：1981结束时间：2005阶段：启动期 行业动态：数字电视会议是80年代在数字图像压缩技术的发展中研制出来的，它占用频带比较窄，图像质量比较好。从此，数字电视会议取代模拟电视会议，并且在某些地区开始形成了电视会议网。1992年，国际电视会议的统一标准(H.200系列)形成，为国际电视会议提供了条件。视频会议的普及和发展受到通信技术水平的影响。这个时期主要通过卫星、光纤等专用网络来连接视频会议系统 行业影响/ 阶段特征：该阶段的数字电视会议产品得到了小范围推广，国外部分企业级用户将其作为远程办公协作的工具。与模拟电视会议产品相比，数字电视会议的图像质量更优、组网方便(不用把所有电视会议终端线路都联到MCU上)、可靠性更高。然而，数字电视会议的设备费用高，且要有ATM （异步传输）网络。因此，多数中国企业级用户仍不了解数字电视会议产品 开始时间：2006结束时间：2015阶段：高速发展期 行业动态：随着通讯技术的发展，光纤入户得到普及，IP网络视频会议产品开始进入中国市场。基于公共互联网的硬件方式视频会议和纯软件方式的IP网络视频会议得到广泛应用。国际电信联盟（ITU）推出了H.323音视频通信协议，视频会议系统得到空前地发展。2008年KEDACOM、华为相继发布1080P高清视频会议系统，标志着视频会议系统进入到高清时代。IP网络视频会议的传输图像占用频带较窄，质量较好，并在局部开始形成视频会议网 行业影响/ 阶段特征：该阶段的IP网络视频会议产品得到了大范围推广，中国终端消费市场对视频会议相关产品的认知得到了显著提升。IP网络视频会议常用的网络通讯协议包括ITU-T提出的H.323协议和IETF提出的SIP协议。H.323是一个框架性建设，沿用传统的电话信令模式。SIP是一个会话层的信令控制协议。用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。IP网络视频会议产品在中国市场受到欢迎，中国开始出现一批从事于视频会议产品开发与销售的企业 开始时间：2016结束时间：2030阶段：成熟期 行业动态：随着云计算、人工智能等新一代信息技术的兴起，视频会议得以智能化发展。智能视频会议是基于人工智能等新技术的一种高效便捷会议形式。使用者只需要通过互联网界面，进行简单易用的操作，便可快速高效地与全球各地团队及客户同步分享语音、数据文件及视频，而会议中数据的传输、处理等复杂技术由视频会议服务商进行操作。新兴智能视频会议除了具备智能化操作系统外，利用云计算技术简化了用户端的操作，获得中国消费者的认可 行业影响/ 阶段特征：在智能视频会议时代，数据的传输、处理、存储全部由视频会议厂家的计算机资源处理，用户能够进行高效的远程会议。智能会议系统支持多服务器动态集群部署，并提供多台高性能服务器。智能视频会议中的新兴视频会议产品将网络视频会议与云计算的完美结合，为企业级用户带来了便捷的远程会议体验。受疫情影响，线上办公、教学、党建等视频会议需求增长，促进智能视频会议行业的发展 智能视频协作产业链分析 5. 上游的智能视频会议芯片及元件多依赖进口，驱动SoC芯片的主要厂商有英特尔、三星电子、德州仪器等，视频处理芯片的主要厂商有索尼、松下、海思等。上游视频编解码技术作为智能视频会议的底层技术，有较高的准入门槛，在行业内有较高的议价权，当前主要的技术厂商有Zoom、Cisco。中游新兴智能视频会议系统开发商竞争激烈，产品同质化严重，多数厂商采用低价策略占领市场。下游的渠道代理商有成熟的集成化视讯通信解决方案，目前是政府和央国企采购的主要来源。渠道商会联合会务公司和第三方安全公司向企业级消费者提供一站式服务。会务公司为视频会议提供一些现场技术支持，第三方安全公司为产品安全制定标准或提供检测服务。集成商主要负责线下会议室的布置、综合布线、设备端口调试等综合服务，整合中游厂商的产品和服务 上游环节 上游说明 上游参与方 芯片及元件提供商 智能视频会议的硬件设备所需的SoC芯片嵌入了DNN神经网络降噪算法、深度神经网络回声消除等AI算法，技术和开发难度高，主要提供商为国外芯片供应商。视频处理芯片（VPU）是结合AI技术专门面向视频场景优化设计的视频加速器，内置视频编码加速专用功能模块，具有高性能、低功耗、低延时等特性。现阶段视频处理芯片同样依赖于国外进口，北京君正和好利科技的VPU芯片正加速研发，以实现国产替代 天津三星电子有限公司、英特尔（中国）有限公司、德州仪器半导体制造（成都）有限公司、北京君正集成电路股份有限公司 视频编解码技术提供商 视频编解码技术是视