2023年中国汽车智能座舱行业词条报告

2023年中国汽车智能座舱行业词条报告 作者 摘要 张诗悦 汽车座舱由机械仪表盘、电子仪表盘逐渐向智能化方向发展。人工智能技术的进步、集成化趋势的推动，智能座舱迎来智能辅助座舱时代，现阶段智能座舱的智能化、网联化仅停留于大屏化、多屏化、触屏交互等。随着人工智能与人机交互技术的深入发展，智能座舱的功能与安全性也将进一步提升。智能座舱是车企现阶段差异化竞争主要卖点，智能座舱所搭载的功能较多，且可为客户提供定制化需求。随着汽车行业升级化和智能化的发展，且头部车企的竞争逐渐加剧，智能座舱已经成为汽车厂商重视的部分，搭载智能语音、HUD等功能配置成为各大厂商的宣传卖点。智能座舱具有积攒用户数据的功能，成为流量变现的切入口。纵观整个汽车行业，汽车行业正处于由硬件逐渐向软件定义的变革时代，通过软件服务获得持续性盈利和持续性收费成为汽车厂商转型的方式之一。 行业头豹分类/综合及概念/自动驾驶/智能座舱/智能座舱OS港股分类法/工业制品/工业制造 关键词智能座舱智能汽车 智能座舱行业定义 1. 智能座舱主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新和互动，是拥抱汽车行业发展新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的人机交互体系。智能座舱将覆盖用户使用车的全部场景，覆盖用户使用车辆的前中后所有时间场景；覆盖驾驶员、副驾驶、后排乘客、车外相关人和物体等空间领域；智能座舱可自主建立人机交互，并可为车主提供场景化服务。智能座舱功能完善、响应迅速、操作安全、并具备应急机制，座舱与人工智能融合程度趋深，未来座舱可进行自主决策与完全自动驾驶。 智能座舱行业分类 2. 智能座舱可以根据功能被细分为六个部分，通过整合这六个部分的硬软件组成智能座舱产品。在智能化的过程中，通过不断优化各部分的性能，实现智能座舱整体的提升。 类型名称 类型说明 车载信息娱乐系统IVI 车载信息娱乐系统是一个车载综合信息处理系统，其综合了车身总线系统和互联网服务，以车载专用中央处理器为载体。IVI主要是由ECU控制器为中心关联各个硬件部件，来实现一系列娱乐服务应用。 智能座舱行业特征 氛围灯将结合声学系统进行智能化升级，并面向不同的交互场景调整不同的应对模式。如在事故风险和疲劳驾驶时进行预警，以及结合语音系统进行深度交互等。 氛围灯 智能座椅一般以人体工学为基础，对汽车的使用者起着支承和保护的作用，其质量与车辆的安全性和舒适性相关。相比于传统座椅，智能座椅可能将增加场景识别来定制化状态、检测用户健康指标等功能。 智能座椅 流媒体后视镜是汽车后置的摄像头，其功能是呈现车辆后方的实时画面。相对于传统后视镜，其画质更加清晰，延迟大幅减少，能够有效避免视觉盲区。 流媒体后视镜 HUD抬头显示系统指的是在显示板或前挡风玻璃上显示信息，其原理是将信息光源反射，使驾驶员不必低头就能看到汽车重要信息。 抬头显示系统HUD 液晶仪表盘是智能座舱中驾驶信息呈现系统的载体，其主要面向触摸、语音、手势等多模态升级，取代传统仪表盘，在视觉、触控等方面推动座舱的体验提升。 驾驶信息显示系统 3. 中国智能座舱行业具有场景覆盖全面、交互模式不断升级、内部资源集成化三大特征。 场景覆盖全面 交互模式不断升级 内部资源集成化 智能座舱行业发展历程 座舱域控制器的出现推动智能座舱内的多个独立系统的集成 智能座舱是集成化产品，智能座舱将原有的单一座舱重新定义为类似于智能手机的架构平台，可承载功能持续增加。在集成化推动下，智能座舱将先进行内部部件集成，座舱域控制器的出现将各个独立系统集成，实现一芯多屏，有效提升内部资源的配置，在保证计算资源效率提升的同时，可帮助车载显示向多屏融合的趋势发展。除内部零件集成外，智能座舱还将与智能驾驶进行融合，智能驾驶将帮助驾驶员摆脱驾驶任务，使智能座舱成为“第三生活空间”。 新的交互模式能够推动汽车座舱去物理按键，减少驾驶员的注意力分散 去物理按键趋势在智能座舱中掀起浪潮，触屏交互成为汽车座舱内交互的主流形式，然而触摸并非最好的交互方式，新的交互方式必须出现，且新的交互技术需要围绕驾驶任务进行设计，减少占用“手”与“眼”的时间，现阶段趋势为综合运用全场景语音、生物识别、手势等交互模式，实现座舱自主建立人机交互，避免分散驾驶员注意力。 智能座舱系统可以覆盖用户用车的所有时间场景和空间领域 智能座舱将覆盖用户使用车的全部场景，覆盖用户使用车辆的前中后所有时间场景；覆盖驾驶员、副驾驶、后排乘客、车外相关人和物体等空间领域 4. 汽车座舱由机械仪表盘、电子仪表盘逐渐向智能化方向发展。人工智能技术的进步、集成化趋势的推动，智能座舱迎来智能辅助座舱时代，现阶段智能座舱的智能化、网联化仅停留于大屏化、多屏化、触屏交互等。随着人工智能与人机交互技术的深入发展，智能座舱的功能与安全性也将进一步提升。行业现在处于高速发展期，伴随着汽车智能座舱以及其他智能设备的不断优化，智能座舱的人机交互程度将得到大大提升。 开始时间：1924结束时间：2000阶段：萌芽期行业动态：单一机械仪表；简单音频播放设备；物理操作按键；无中控显示屏； 行业影响/ 阶段特征：机械式 开始时间：2000结束时间：2010阶段：启动期 行业动态：机械仪表为主；物理按键交互为主；各模块与子系统间相互独立；小尺寸显示屏；智能化程度低行业影响/ 阶段特征：电子化 开始时间：2010结束时间：2025阶段：高速发展期 行业动态：大尺寸显示屏；多联屏出现；集成化程度高；人机交互程度提升；信息娱乐系统应用程序丰富；汽车变为服务场景之一；座舱可提供智能互联服务； 行业影响/ 阶段特征：网联化；智能驾驶 开始时间：2025阶段：成熟期行业动态：感知层精细化；自主建立人机交互；车内软硬件一体化；可提供场景化服务；座舱可进行半自主决策 行业影响/ 阶段特征：第三生活空间 智能座舱行业产业链 5. 智能座舱产业链上游为各类软硬件及电子元器件，产品对外依存度较高；中游为智能座舱所搭载的具体产品，且各类产品在智能化驱动下，面临产品变革。智能座舱中游由各类汽车电子集合而成，智能化推动汽车电子升级，车内“大屏化、多屏化、高分辨率”趋势明显。传统座舱模式下的供应链：传统座舱供应链主要由整车厂商主导，传统Tier1供应商向整车厂提供座舱零部件，面板、机械电子、传统电子等软硬件来自于Tier2、Tier3供应商，形式为垂直一体化的链式。且在传统座舱下，Tier1产品的集成性并不高，提供的产品为HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、车载娱乐系统等部件，整车厂需自行采购并组装，在集成化趋势下，可能诞生出提供智能座舱集成方案的Tier0.5供应商。 上游环节 上游说明 上游参与方 软件硬件结构 智能座舱产业链上游涵盖产品较广，座舱域控制高通无线通信技术（中国）有限公司、Bosch、器、主控芯片、中间件以及应用程序等部件在智Harman、华润微电子控股有限公司、东软集团能座舱架构中扮演较为重要的角色。汽车中间件股份有限公司、松下电器（中国）有限公司、北市场参与者可分为自研与产业协作两类，自研企京地平线机器人技术研发有限公司、FUJITSU业中特斯拉、华为已具备中间件大规模量产能HONGKONGLIMITED、电装（中国）投资有力，长城的中间件自研进展较其余未量产厂商领限公司上海分公司 先。在产业协作企业中，国际Tier1厂商的表现较为亮眼，博世、大陆与采埃孚布局较为全面，中国Tier1厂商参与者相对较少，且布局范围较窄。 中游环节 中游说明 中游参与方 仪表盘、中控屏、流媒体后视镜 随着消费升级和智能化普及，汽车屏幕承载着娱北京北斗星通导航技术股份有限公司、京东方科乐播放、信息显示、系统控制等功能，逐步向手技集团股份有限公司、深圳市路畅科技股份有限机、平板等消费电子产品靠拢。显示技术有望逐公司、博世（中国）投资有限公司、德尔福DEL步从目前的LCD逐步升级至分辨率更高、效果更PHI、马瑞利汽车电子（广州）有限公司、上海好的OLED、miniLED和microLED，从现有汽车伟世通汽车电子系统有限公司、康奈可汽车科技内饰设计中可以发现，车载显示器主要应用在中（上海）有限公司、深圳市路畅科技股份有限公控、仪表组、抬头显示器、流媒体后视镜等。其司、惠州华阳通用电子有限公司、北京北斗星通中中控屏渗透率最高，达80%，流媒体后视镜仅导航技术股份有限公司、上海豫兴电子科技有限为4%。公司、中兴通讯股份有限公司、中科创达软件股 份有限公司、天马微电子股份有限公司 下游环节 整车厂 下游说明 下游参与方 整车厂在Tier0.5争夺中的表现并不亮眼，整车厂北京车和家信息技术有限公司、广州小鹏汽车科目的多为整合供应链，而非拓展业务以获取新的技有限公司、蔚来汽车科技有限公司、比亚迪汽利润点，且整车厂系统开发能力不足，成为Tier车工业有限公司、特斯拉（上海）有限公司、中0.5的难度较大。传统座舱供应链主要由整车厂国长安汽车集团有限公司、电装（中国）投资有商主导，传统Tier1供应商向整车厂提供座舱零限公司上海分公司、博世（中国）投资有限公司部件，面板、机械电子、传统电子等软硬件来自、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、东软于Tier2、Tier3供应商，形式为垂直一体化的链集团股份有限公司 式。且在传统座舱下，Tier1产品的集成性并不高，提供的产品为HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、车载娱乐系统等部件，整车厂需自行采购并组装，在集成化趋势下，可能诞生出提供智能座舱集成方案的Tier0.5供应商。 智能座舱行业规模 6. 智能座舱是车企现阶段差异化竞争主要卖点，智能座舱所搭载的功能较多，且可为客户提供定制化需求。随着汽车行业升级化和智能化的发展，且头部车企的竞争逐渐加剧，智能座舱已经成为汽车厂商重视的部分，搭载智能语音、HUD等功能配置成为各大厂商的宣传卖点。智能座舱市场规模可通过智能座舱内主要产品市场规模叠加得出，依据各产品渗透率及单车所需单价计算得出，根据头豹研究院数据显示，中国智能座舱在2020年市场规模达到777.3亿元。随着各类产品渗透率的提升，及部分产品集成配置带动单品价值量的提升，智能座舱的市场规模也迎来扩容。 智能座舱市场规模2016年-2025年预测 市场规模=产品渗透率*汽车产量*单车产品售价来源：Wind、中汽协、头豹研究院 智能座舱行业相关政策梳理 7. 政策名称：智能汽车创新发展战略颁布主体：发改委、中央网信办、科技部、工信部等11部委生效日期：2020-02影响：8政策性质：指导性政策政策内容：1、指出智能汽车已成为汽车产业发展的战略方向、发展智能汽车对我国具有重要的战略意义以及我国拥有智能汽车发展的战略优势2、强调 了我国发展的大方向上的指导思想、基本原则和根本愿景3、提出了我国的战略任务包括构建自主可控的智能汽车技术创新体系、构建跨界 融合的智能汽车产业生态体系、构建先进完备的智能汽车 政策解读：该战略指导文件指出，需从政策和企业层面联动配合推动智能汽车行业发展。政府需积极出台配套政策，大力投入智能汽车基础设施建设，企业积极运用技术经验，推进智能汽车的研发。 政策名称：关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见颁布主体：工业和信息化部生效日期：2021-08影响：9政策性质：规范类政策政策内容：1、要求企业强化数据安全管理能力，要求企业加强网络安全保障能力。2、要求企业加强网络安全保障能力，保证产品生产一致性。3、要 求企业加强产品管理，严格履行告知义务，加强组合驾驶辅助功能产品安全管理。4、要求企业完善保障措施，建立自查机制，加强监督实 施，夯实基础能力。 政策解读：该《意见》旨在推动智能网联汽车生产标准的统一，并推动其行业标准向国际靠拢。为了落实此意见的提出，政府应推动管理范围的明确，企业应加强汽车数据、网络安全等方面的生产管理，保证产品质量。 政策名称：车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南颁布主体：工业和信息化部生效日期：2022-03影响：8政策性质：指导性