2022跨境电商行业数据报告

2022 Cross-borderDataReport 跨境电商数据报告 广东粤贸全球科技有限公司 Cantontrades 2023年6月1 2 CONTENTS PART1 PARTONE 全球电商交易规模 3 全球商品贸易规模 •商品贸易一直以来都是全球市场中的主要贸易活动，其贸易额占贸易总额的比重保持在75%以上。疫情之前，商品贸易规模一直呈波动趋势，2020年受疫情影响，贸易规模出现小幅下降。2021和2022年，商品贸易规模迅速恢复增长，且连续两年创新高。2021年得益于大宗商品价格上涨、各国放宽防疫限制及经济刺激政策引发的需求复苏，全球商品贸易出口额为22.3万亿美元，同比增长26.7%。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）预计，受能源价格上升拉动，2022年全球商品贸易出口额将达到近25万亿美元，比2021年增长约10%。 2010-2022年全球商品贸易出口额及增速（单位：万亿美元，%） 30.0 25.0 20.0 19.6% 18.318.518.919.0 17.7 19.519.0 17.6 26.7% 22.3 25.0 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 15.0 10.0 5.0 15.3 1.1% 2.2% 0.5% 16.616.0 -3.6% 10.6% 10.2% -2.6% -7.4% 10% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 0.0 2010201120122013 -12.6% 2014201520162017 20182019 202020212022* -15.0% 数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理 全球商品贸易出口额（万亿美元） 同比增速（%）4 对外贸易进�口 •2022年我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。2022年商品和服务贸易进出口总值达到48.05万亿元人民币，创历史新高，同比2021年增长8.3%。其中，出口总额达到26.82亿元人民币，同比增长10.7%；进口总额达到21.23亿元人民币，同比增长5.5%。自2018年以来，中国对外贸易顺差持续扩大，2022年达到5.59万亿元人民币，同比增长35.7%。 2021-2022年中国对外贸易整体情况（单位：亿元） 600,00060,000 12,30 500,000 480,480 50,000 400,000 300,000 200,000 132,523 141,831146,949131,463 134,997 156,374 175,625177,843169,222 2 4 201,156 40,000 30,000 20,000 100,000 142,058 150,151157,345154,784152,337168,716181,787191,938198,636 242,343268,176 10,000 0 20122013201420152016 2017 2018 0 5 2019202020212022 数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理 出口进口 贸易差额 全球网络零售额占比 25.00% 2016-2023年全球网络零售额占消费品零售总额比例 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 8.60% 10.40% 12.20% 14.10% 18.00% 18.80% 19.70% 20.80% •我国是全球最大的网络零售市场，据估算我国网络零售市场相当于全球市场的35%左右，但2022年我国网络零售市场仅增长4%，其中实物商品网络零售仅增长6.2%，低于全球平均增速。 •eMarketer预测2023年全球网络零售增速10.4% 左右，与2019年相近。 6 0.00% 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年e 数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理 全球电商交易规模 •全球电子商务增长率为7.1%，低于9.7%的预期。预计未来几年会有所改善，但不会太大。 •今年电子商务销售额将达到近6万亿美元，远低于我们曾经预期的速度。由于经济前景仍然不稳定，2023年的增长预期从10.4%下调至8.9%。2026年的预测比六个月前的预测下调了约5000亿美元。 •2023年的销售额将增加4830亿美元——超过2017年整个美国市场。高增长时代的结束并不意味着巨大的新销售数字的结束，这要归功于电子商务的庞大基数。2025年，电子商务将突破7万亿美元，是2019年的两倍。 7 数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理 全球电子商务市场数据 除非洲外，各大陆的互联网用户线上购物比例都在50%左右。此外，各地区的电子商务收入指数在非洲最高非洲大陆的线上购物者比例将赶上世界其他地区。 2022年，亚洲电子商务市场的收入预计为17610亿美元，由于美元升值和俄乌冲突的影响，这一数字低于原本水平，预计在2023年可实现超2000亿美元的增长。 8 数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理 跨境电商交易规模 30.00% 2018-2023年跨境电商B2C交易占比 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 16.80% 19.50% 22.70%23.00% 24.40%25.10% •近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升； •2022年中国跨境电商B2C交易占比24.4%，预计2023年将进一步增长至25.1%。 5.00% 9 0.00% 201820192020202120222023E 数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理 PART2 PARTTWO 全国贸易重点数据 10 全国商品贸易进�口总值 2022年我国商品贸易进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。 2021-2022年中国商品贸易情况（单位：亿元） 450,000 420,678 400,000 350,000 70,000 60,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 114,801 121,037 120,358 104,336 141,167 104,967 124,790 153,309 140,881 164,129 143,254 172,374 142,936 179,279 173,608 216,908 181,024 239,654 50,000 40,000 30,000 20,000 50,000 129,359 137,131143,884 138,419 10,000 0 20122013201420152016 2017 2018 0 11 2019202020212022 数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理 出口进口 贸易差额 主要贸易伙伴�口数据-东盟 2022年中国前五大出口贸易伙伴分别为美国、东南亚国家联盟、欧洲联盟、中国香港和日本。2014年以来，东盟在我国出口贸易伙伴中的占比逐年提升，2022年我国对东盟出口规模达到3.79万亿元，同比增长21.7%，东盟也超越欧盟成为了我国第二大出口贸易伙伴。同时，2018年以来，美国在我国出口贸易伙伴中的占比逐年下降，东盟与其之前的差距逐渐缩小。 2022年中国与主要贸易伙伴出口规模及占比（单位：亿元，%） 25 2012-2022年中国主要商品出口贸易伙伴占比变化情况（单位：%） 英国,5437.7, 2.2% 德国,7743.3, 3.2% 荷兰,7848.2,印度, 3.2%7895.7, 3.2% 日本,11536.6, 4.7% 其他,59856.4, 24.4% 韩国,10843, 4.4% 美国,38706.5, 15.8% 东南亚国家联盟,37906.5, 15.5% 欧洲联盟,37434.4, 15.3% 中国香港,19883.4,8.1% 20 15 10 5 0 201420152016201720182019202020212022 美国东盟欧盟中国香港日本 韩国印度荷兰德国 数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理12 主要贸易伙伴进口数据-东盟 2022年中国前五大进口贸易伙伴分别为东盟、欧洲、中国台湾、韩国和日本。2022年我国自东盟进口规模达到2.72万亿元，同比增长6.8%。同时，中国自巴西、俄罗斯等新兴市场进口规模逐年提升。2019年，欧盟降至我国第二大进口贸易伙伴后，与我国进口贸易规模占比逐年下降，与东盟的差距越来越大。2017年之后，我国自美国进口贸易规模也逐年下降。 2012-2022年中国主要商品进口贸易伙伴占比变化情况（单位：%） 2022年中国与主要贸易伙伴进口规模及占比（单位：亿元，%） 巴西,7294, 4.0% 德国,7427.4, 4.1% 其他,49683, 27.4% 东南亚国家联盟,27246.7, 15.1% 欧洲联盟,19033.6, 10.5% 中国台湾,15840, 8.8% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 日本 巴西 13 201420152016201720182019202020212022 俄罗斯联邦, 澳大利亚, 韩国,13277.7,东盟欧盟中国台湾韩国 日本7.3%美国澳大利亚俄罗斯联邦德国 7637.5,9456.5,5.2% 4.2% 美国,11833.8, 6.5% ,12294.5, 6.8% 数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理 东盟地区�口贸易数据 2022年东盟超越欧盟，成为我国第二大出口贸易伙伴。其中，越南一直是我国在东盟中的最大贸易伙伴。但2020年以来，越南在我国出口东盟贸易中的占比逐年下降。2022年中国对越南的出口贸易占东盟出口贸易规模的25.9%，较2021年下降2.6个百分点，较2020年下降3.7个百分点。同时，我国对马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等国出口额增速较快，在出口东盟贸易中的占比逐渐提升。 2022年中国与“东盟”国家货物贸易额增速（单位：%） 新加坡 老挝文莱缅甸柬埔寨 马来西亚印度尼西亚 泰国菲律宾 越南 52.8% 45.4% 37.1% 33.3% 26.3% 23.2% 21.3% 16.8% 16.6% 10.1% 2014-2022中国对东盟货物出口贸易地区占比情况（单位：%） 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2014 2015 2016 2017 2018 20192020 2021 14 2022 文莱 马来西亚 缅甸柬埔寨印度尼西亚老挝菲律宾新加坡泰国越南 数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理 一带一路货物贸易数据 目前，中国“一带一路”贸易主要集中在东南亚、西亚、南亚区域国家，而东南亚主要集中在东盟。2020年以来，东盟在“一带一路”贸易中的占比持续下降。 2022年中国与东盟的贸易占“一带一路”贸易规模的47%，较2021年下降1.9个百分点，较2020年下降3.5%。 中亚5国、阿联酋和沙特阿拉伯等西亚“一带一路”区域贸易不断增长，2022年中国与中亚五国贸易增幅均超过了20%，与西亚国家的双边贸易增幅平均超过25%。 2022年中国与部分中亚、西亚“一带一路”国家货物贸易额增速 （单位：%） 吉尔吉斯斯坦11 黎巴嫩 卡塔尔土库曼斯坦 约旦 伊拉克科威特 塔吉克斯坦 阿联酋 沙特阿拉伯哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 71.3%