跨境电商2022上半年数据报告

电商Cross- 跨境 Border E-commerdData 上半年数据报告 广东粤贸全球科技有限公司 2022年11月 CONTENTS 粤贸全球 Cantontrades 2 市场环境上半年数据未来趋势关于我们 MarketingFirstFuturetrendsAboutUsEnvironmentHalfYearData PART01. 市场环境 MarketingEnvironment 利好政策对国内跨境电商发展支持 粤贸全球 Cantontrades 2022年我国继续支持跨境电商创新发展。2021年7月，国务院发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，明确提出要“支 持运用新技术新工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策，培育一批优秀海外仓企业” 2021-2022年跨境电商相关政策 2021.32021.72021.102022.1 《中华人民共和国国民经济和社国务院发布《关于加快发展外贸《“十四五”电子商务发展规划》《区域全面经济伙伴关系协定》会发展第十四个五年规划和2035新业态新模式的意见》，明确提中明确提出倡导开放共赢，支持（RCEP）正式实施，核准成员之 年远景目标纲要》中，提出加快出培育一批优秀的海外仓企业，跨境电商和海外仓发展。间90%以上的货物贸易将最终实 发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外资产业链供应链畅通运转。 粤贸全 现零关税 数据来源：商务部、Google，粤贸研究院分析整理 国际环境/利好政策对中国出口的支持 粤贸全球 Cantontrades “一带一路”战略构想旨在积极发展与中亚、东欧、东南亚周边国家在投资贸易等多个领域和范围的深度合作，目前国家商务部已与多个海外国家建立长效双 边电子商务合作机制，且线上商贸从欧亚地区扩展到了欧亚非地区。“一带一路助力跨境贸易增长，对中国跨境出口电商提供了积极良好的政策环境。 2020年11月15日，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。从东亚经贸一体化的整体视角看，RCEP的签署及其富有实效的成果，有助于RCEP成员国之间加强经贸往来，助力贸易加速开展。 一带一路“的战略对中国跨境出口电商的影响RCEP协定对中国跨境出口电商的影响 国家商务部已与越南、新西兰、巴西、意关税减让有望降低成 大利等20多个国家签署了电子商务合作备员国间整体关税水平忘录，并建立长效双边电子商务合作机制 促进了出口动力的大大提高，使原有的出，规定参与国之间 结构 有利于对外贸易的 口模式得到创新且完善了我国对外贸易的 统计和价值核算 90%的货物贸易将 实现零关税 “一带一路”战略“为截至2020年5月，中国政府已先后与138 实施统一的原产地规则，允 中国企业走出去带来巨 个国家、30个国际组织签署200份共建 大机遇，推动“中国品一带一路”合作文件。线上商贸关系从促进中国产业链向许在整个RCEP范围内计算 牌”走向世界欧亚地区拓展到欧洲、亚洲、非洲多国，高技术含量升级产品增加值众多非洲国家实现了“0”的突破 RCEP有利于中国在产 2013-2019年，中国与“一带一路”沿线业链上游巩固和东南亚利于中国有效延伸 国家货物贸易进出口总额从1.04万亿美元 增至1.34万亿美元。2019年，中国与签的一体化趋势，进而促 对外贸易半径 署“一带一路”合作文件的国家货物贸易进国内产业链向高技术拓宽了对服务贸易和跨国 总额达1.90万亿美元，其中出口9837.6亿 美元含量升级投资的准入，以负面清单 的方式进行投资准入谈判 数据来源：商务部、Google，亿邦智库、粤贸研究院分析整理 高效稳定的供应链能力，跨境出海发展迅速 粤贸全球 Cantontrades ·第一，长期以来我国在OEM、ODM模式下，外贸工厂具备高标准高质量的生产能力，一部分外贸工厂具备研发、设计能力，且有自主品牌；第二 在国内消费升级的驱动下，近年来我国新消费品牌发展迅猛，推动以往标准和质量都欠佳的内贸工厂新一轮升级，我国出现了一大批具有极致性价比生产能力的工厂第三，阿里巴巴国际站等跨境电商平台开展大规模中国商家招募，平台支持力度大，推动国货出海步伐 我国跨境电商发展驱动因素2019年-2021年我国跨境电商进出口额 (万亿元） 依托我国供应链基础优势，我国实体经济率 先复苏，国外订单络绎不绝，2021年我国外2.5 贸出口额同比大幅增长21.4% 2 政策供应链新场景1.5 环境基石新产品 ·鼓励跨境电商等外贸新业态发展等政策0.5 第三方平台、独立站、社交网络 《区域全面经济伙伴关系协定》 出台，增设跨境电子商务综合试验区B2B1B2C1DTC （RCEP）签署以数字生活、快时尚、宅经济等为0 1.29 1.69 1.98 ，东南亚等新兴市场规模放量 依托的新消费新品类 ·海外新消费市场 粤贸全 2019年2020年2021年 数据来源：海关总署、Google，亿邦智库、粤贸研究院分析整理 疫情推动跨境电商出口热度加剧 粤贸全球 Cantontrades 据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5% 2021年跨境电商经历了各类风险考验，如大规模“封号”事件、欧盟VAT新规、海运价格持续上涨等，在这些重重考验下 2021年我国跨境电商出口增速依然超过了20%，仍处于中高速增长区间。 1.60.45 1.44 40.1% 史无前例的 1.4 1.21.12 T 0.4 0.35 0.3 “封号”事件 涉及600多个中国品牌，3000多个账号 环球易购破产 0.84.5%0.25 0.8 0.2 0.6 0.4 0.15 欧盟VAT新规 0.2 0.1海运运费持续上涨 出口欧盟市场的卖家综 0.05 合税负进一步加大，压物流成本成为跨境电 00 2019年2020年2021年 跨境电商出口总额（万亿）增长率 粤贸全球 缩企业利润空间 商企业最大负担 数据来源：海关总署、Google，亿邦智库、粤贸研究院分析整理 跨境电商交易规模成为稳外贸的重要力量 粤贸全球 Cantontrades 我国跨境电商行业交易规模（万亿元）14.2我国跨境电商交易规模保持高速增长态势，近5年CAGR达 同比增速 9.0 10.5 12.5 16.2%。 得益于国家支持政策的陆续出台、全球性物流网络体系 Q.50.0%8.1的加速建设以及数字技术基础设施的持续完善，近年来 6.7 33.3% 5.4 我国跨境电商交易规模日益扩大，增速维持两位数以上。 3.2 4.2_28.6%根据网经社数据，2021年中国跨境电商行业交易规模 24.1% 20.3%达14.2万亿元，同比增长13.6%。在全球贸易政策不确 11.7%13.6% 201320142015201620172018201920202021 定性增加、亚马逊“封号潮”事件等风险因素下，我国 跨境电商市场仍保持高速增长，活力和韧性强劲。 图示：2013-2021年中国跨境电商行业渗透率 ■中国跨境电商行业渗透率跨境电商渗透率逐步提升，已成为我国外贸增长新动能 38.9% 15.9% 12.2% 22.0% 27.5%29.0%29.5% 33.3%36.3% 根据网经社数据，2021年我国跨境电商交易额占我国货 物进出口总额的比例达36.3%，近5年提升7.3个百分点， 传统外贸线上化转型趋势明显。 201320142015201620172018201920202021在疫情防控常态化背景下，线上消费需求持续释放，跨境 图示：2013-2021年中国跨境电商行业交易规模及增速电商已成为我国稳外贸的重要力量。 数据来源：海关总署、Google、亿邦智库、粤贸研究院分析整理 中国是全球规模最大，但已经不是增速最快的网络零售市场 粤贸全球 Cantontrades 接下来，必然要从规模增长奔向高质量增长，流量依旧重要，但已经不是电商的第一竞争力。数据洞察研发、数字供应链 多场景流量将构成高质量增长的新逻辑顺序。 全球第一大电商消费市场中国 份额高比重大空间小全球第二大电商消费市场··美国欧洲市场 ·实物商品网上零售额增速逐年放缓电商最成熟英国 ：2021年同比增长12%中国增速最快土耳其 ·占社会消费品零售总额比重24.5%前三大电商市场英、法、·德 上网时长和消费最多意大利 基数大比重小增速快空间大东南亚市场 最大电商市场·印尼 近三年，全球电商零售市场规模以每年20%速度增长 全球·占全球整体零售额比重14% ：目前，全球还有73%人口没有在网上购物 增速最快 中东和非洲市场 最大电商市场沙特阿拉伯、南非 增速最快··尼日利亚、·阿联酉 奥贸 数据来源：eMarketer、Google、亿邦智库、粤贸研究院分析整理 PART02. 上半年数据 FirstHalfYearData 粤贸全球 Cantontrades Chapter1 跨境电商 行业交易数据 666 2022半年度跨境电商行业交易数据 粤贸全球 粤贸全球 Cantontrades 跨境电商行业交易规模及其增长率数据图 （单位：亿元） 18000025 1570002017-2021年中国跨境电商市场规模（增速）分别为 160000 140000 20.29 9.04 142000 208.06万亿元（20.29%）、9万亿元（11.66%）、 120000 125000 16.6610.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、 105000 13.6 10000014.2万亿元（13.6%）。 80000 80600 90000 11-66》上半年跨境电商仍保持稳健增长，跨境电商的发展带 10.56 10 60000动了整个产业链条发生变化，将给传统外贸及产业带 5 40000来深远的影响。 20000 0 2017年2018年2019年2020年2021年2022年e 亿元增长率 数据来源：海关总署、Google、网经社、粤贸研究院分析整理 2022半年度跨境电商行业出口数据 粤贸全球 粤贸全球 Cantontrades 跨境电商行业出口占比及其增长率数据图 1.43 79在进出口结构方面，2022上半年中国跨境电商的进出 0.89 口结构上，出口占比达到77.47%，进口比例22.53% 780.19跨境电商进出口结构总体相对稳定，但随着进口市场的 0.6 不断扩大，市场占比也将不断提升。 在跨境电商模式结构方面，2022上半年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达76%，跨境电 商B2C交易占比24%。近年来，跨境电商零售模式发 76 6.展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的 5 提升 75 2017年2018年2019年2020年2021年2022年e 出口占比增长率 数据来源：海关总署、Google、网经社、粤贸研究院分析整理 2022半年度跨境电商行业出口数据 粤贸全球 全球Cantontrades 跨境电商行业（出口）交易规模占比及其增长率数据图 14000030 2022上半年中国出口跨境电商市场规模5.5万亿元 预计2022全年市场规模将达12.2万亿元 120000 100000 24.79 25 数据显示，2017-2021年市场规模（增速）分别为 206.3万亿元（14.54%）、7.1万亿元（12.69%）、 8000015.54 12.6 13.0g 13.15 8.03万亿元（13.09%）、9.7万亿元（20.79%）、 60000 110000 12109 11万亿元（13.4%）。 4000080300 71000 9700010 上半年出口电商平台纷纷推陈出新，推各类计划开拓 20000 3000 市场。跨境电商企业开始重视合规化工作，加速从规 5 模化发展向高质量发展转变。