CoWoS产能紧缺，继续看好Ai及基本面转好方向

根据研报正文，我们可以总结出以下内容：

1. CoWoS产能紧缺，英伟达预计二季度营收将大幅增长，主要是受到AI的拉动。
2. 台积电正在大力扩张CoWoS封装产能，以应对快速增长的AI芯片需求。
3. 除了英伟达，AMD和Broadcom等公司也将采用CoWoS封装技术。
4. 随着AI芯片需求的增加，晶圆大厂的稼动率有望回升，而日本半导体设备管制的落地也将加速设备国产化率的提升。
5. 新能源汽车市场继续保持强劲增长，苹果计划在WWDC发布MR头显，这将为相关产业链带来机会。
6. PCB产业链仍处于下滑趋势，但上游压力已经减轻，有望进入正反馈阶段。
7. 被动元件产业也正在逐步复苏，但需求仍需时间修复。
8. AI需求的拉动将对GPU芯片市场产生积极影响，电子板块业绩有望逐季改善。
9. 唯捷创芯、伟测科技、中际旭创、沪电股份、精测电子等公司有望受益于AI和自主可控需求的增加。

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