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理想汽车在2023年5月交付新车28277辆,同比增长146.0%,环比增长10.1%,创下单月交付历史新高。其中,理想L7连续两个月交付破万,5月营收首次突破100亿元。截至2023年5月,理想汽车累计交付量超过36.39万辆。展望2023年第二季度,理想汽车预计交付8万辆左右。长期来看,理想汽车的“双能战略”和矩阵式组织架构将为其带来持续的高增长。我们维持理想汽车2023-2025年的营业收入预期为916/1568/2184亿元,归母净利润为31/88/196亿元。给予理想汽车2023年3倍的目标PS,对应目标价149.11港币,维持“买入”评级。