我国商用车节能低碳管理政策研究思考

中汽中心|数据 中汽数据有限公司 我国商用车节能低碳管理政策研究思考 刘辰 中汽数据有限公司 2023.3.29 目录 Contents 01商用车低碳转型管理趋势 1.1国际形势 1.2我国商用车低碳管理框架设想 02商用车积分管理关键问题评估 03商用车低碳发展未来协同配套考虑 1.1.1应对气候变化已成为全球共识，汽车产业低碳转型成为共同选择 中汽中心数据 中汽政 ，近年来，以实现碳中和为目标的绿色低碳转型逐渐成为全球应对气候变化的一致行动，当前已有数十个国家提出了碳中和自标，包括欧盟在内的16个国家和地区提出了全面电动化目标。 ，我国2020年提出“2030年碳达峰，争取2060年碳中和”的发展目标，为汽车产业低碳发展指明方向。 欧盟中国 2019年12月《欧洲绿色协议》 2050年实现碳中和2035年实现新售轻型车零排放 日本 2020年9月22日 习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话 2020年12月《绿色增长战略》中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和 2050年实现碳中和，构建零碳社会措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力 争取2060年前实现碳中和。 美国 2021年4月领导人气候峰会承诺气候问题的背后是政治问题：大国担当、气候外交。 2050年实现碳中和新能源汽车渗透率在2030年 达到50%政治问题的核心是经济问题：用能权、发展权、竞争壁垒。 Ca中汽中心数据 汽政 1.1.2各国均加速汽车产品低碳转型与产业链绿色竞争 ：聚焦低碳产品及产业链转型，布局加快产品电动化、强化本土产业链建设、构建绿色低碳发展壁垒等方面。加快产品电动化转型方面强化本土产业链建设方面构建绿色低碳发展壁垒方面 欧盟：提出2035年新销售轻型车欧盟：依托《绿色协议工业计划》，欧盟：将能源结构优势转换为产品 100%碳减排目标提升本土供应链韧性属性优势，构筑绿色贸易壁垒 2023年2月14日，欧洲议会通过《乘用车和轻领布《关键原材料法案》 型商用车二氧化碳排放法规》，明确欧盟2035提升供应链乱性2022年12月13日，欧盟通过《欧盟碳边界调 年乘用车及轻商车型实现零排放目标整机制》（CBAM），依托其清洁能源、供应 美国：从愿景到法规，立足加州 美国：通过税收激励政策，加快 链优势等打造绿色擎垒，加快本士新能源产业链发展 ZEV积分推动全国电动化转型供应链本土化发展 拜登总统提出2030年新能动力电池关键材料本土化欧盟：发布新电池法，提出全生 2021年8月 源汽车占比50%的发展愿景命周期碳足迹考核要求 美健材料在美国最与美国有自留协定的国家成地区提取 2022年8月 《先进清洁汽车I》（ACCII） 或加工；或在北美回收利用【掘此确定3750美元】 “ZEV积分法规”提出到2035年轻型车领域实电池组件本地化2022年欧盟议会与理事会就《电池与废电池法 现100%新能随车型替代的目标，该法规目在规》达成协议，针对电池全生命调期碳足迹要减少加州空气污染物和温室气体排放，保障加电滤的组件领在北美制造或装【据此定3750美元】，求、回收利用率等方面提出考核要求 州实现碳中和的目标， 56 1.1.3产品层面：欧美提出商用车净/近零排放目标，加快电动化布局 M中汽中心|数据 限公司 ，欧洲：明确到2035年轻型商用车新车100%零排放，提议重型货车2045年C0，下降90%（较2019年）、公交客车 2030年新车100%零排放。 ·美国：商用车低碳管理轻型车燃油经济性目标不断加严，重型车逐步完善配套，加州率先提出电动化发展目 标，进行强制法规约束。 欧洲商用车二氧化碳排放法规：目标加严，明确电动化要求美国：燃油经济性目标加严，强制法规约束电动化比例要求轻型车碳排放法规修订要点 到2030年，轻型商用车辆的CO排放相比2021年下降50%（原31%）：2024-2025车型年燃油经济性 到2035年，轻型商用车新车C0排放实现100%零排放(MPG）较上一年度考核要求提 将在2025年提出轻型车生命周期碳排放测算方法，用以评估和报告车型高8%，2026车型年提高10% LCA碳排值 重型车碳排放法规最新提案要点不同组别的零排放卡车俏量占比要 扩大管理车型范围。将客车、挂车和部分专用车纳入管理：求（车型年2024-2035) 制定更严格、差异化的CO目标，到2030年，重型货车CO2排放相比2019年下降45%（原30%），2045年减少90%；到2030年公交客车新车实现100%零排放：到2030年，全挂/半挂车CO排放分别减少7.5%/15% 美国加州2045年实现重型商用车 保有量零排放 57 1.1.4总结与启示：中国需加快推进商用车减碳法规落地，高度关注全产业链协同降碳 CN中汽中心|数据 中汽政据有限公司 ：从欧美政策产业政策发展趋势看，各国均加快汽车产业电动化转型进程，同时强调新能源产业链的自主可控，依托其清洁能源优势建立相较于发展中国家的绿色贸易壁垒。 ·为应对国际竞争要求，结合自身现状加快商用车减碳法规研究和落地，同时重点关注产业链绿色低碳转型。 国外商用车碳管理趋势总结对我国汽车产业政策优化方向的启示 1.注重分车型的电动化转型节奏和计划。加快轻型商用车电动化 转型进程，制定更加严格明确的转型目标；部分特定商用车场低碳产品：加快推进商用车降碳减碳法规 景（如公交客车）的电动化转型可以走在乘用车前面。明确商用车电动化发展目标，注重分车型、 分步操管理。 2.重型车关注能源多元化下的技术多元化发展； 3.全生命周期碳排放考虑，对于中国在双碳背景下也驱需加强相 关数据规范建设；低碳产业链：布局绿色产业链发展，强化 全链条低碳转型，减少上下游环节碳排放 4.强调新能源产业链的自主可控，依托其清洁能源优势建立相较于以满足国内外政策要求，迎接国际产业绿 发展中国家的绿色贸易壁垒，降低对单一国家（尤其是我国）供色竞争。应链的依赖。 01商用车低碳转型管理趋势 1.1国际形势 1.2我国商用车低碳管理框架设想 02商用车积分管理关键问题评估 Contents 03商用车低碳发展未来协同配套考虑 1.2.1核算与管理边界：短期以行驶阶段碳排放管控为主，逐步纳入上游生产制造环节 中汽中心数据 中汽数银有限公司 ·以国家温室气体排放清单“谁排放谁负责”为原则，明晰各行业碳排放权责，明确汽车领域碳排放将以零部件制造、整车制造、汽车使用环节为管理对象。 依据可靠IPCC国家温室气体排放清单“谁排放谁负责”原则 车辆周期 权责清晰利于行业发展原材料相关工业直接碳排放e原材料开采官方认可主管部门采纳汽车工业间接碳排放材料冶炼 燃料生产碳排放 零部件生产制造 生产制造供 整车生产制造碳排放应 链 燃料周期阳碳 发电输配电充电燃料使用（PTW） 采油炼制运输加油 燃料生产(WTP) 能源工业直接碳排放报废回收 汽车工业间接碳排放 行驶阶段排 碳排放放 60 1.2.2低碳发展要求：低碳产品与低碳工业两大环节是整车和零部件企业行动关键 绿色供应链建设，实现分阶段、多环节协同降碳。 生产环节使用环节 CNTN中汽中心|数据 中汽数据有限公司 低碳能源低碳工业低碳产品低碳交通 燃料 电力 生产工艺 绿色材料 电动化替代 能耗改善 保有量使用强度 ·碳排放因子 ·火电70%， 动力电池材料 ·可回收、可降 加快产品端电动 提升传统车节能技 ·跟励社会经济发展阶段，汽 下降潜力有限 减排潜力 降潜力大 体系升级， 艺优化 解、低碳材料 化转型 术搭载车 ·降低新能源车型电 车交通需求先增后降 耗水平 时 后期： 过程缓慢 持续改善 中后期： 碳足迹管理：原材料开采提取，生产环节优化实现减排 前中期： 传统车节能：占比高、基数大，节能减排 潜力大 中后期：·智慧交通共享出行 汽车电动化实现V2G协同 ·电动化昔代：新能源规模增长； 行为模式改变 61 贡献 间 C中汽中心数据 1.2.2低碳发展要求：碳达峰前需新能源商用车市场占比超15% “双碳情景”定量分解，新能源及零碳燃料商用车市场占比2030年至少15%，2035年至少30%，2050年左右基 本实现新车零排放：2030年传统车油耗较2020年下降25%。 双碳情景测算思路 100% 2030年，新能源及享 2035年新能源及零 件占比超30% 2030年碳达峰2060年碳中和 50% B料占比15%本205现0年新左右车，毫需放 商用车保有量及保有结构输入 2030年前传统能源车辆保有量达峰、油耗持续下降 2060年前商用车保有量全部替换为新能源或零碳燃料 客车、轻型货车平均寿命为10年重型货车平均寿命为8年 新能源占比要求 ■客车-传统彩源■中重型货车-传流能源营弹经塑货车-传说能源 受2030碳达峰政策标准约束，高效发动机、降阻等节能技术进一步发展 J-15% 10% 2030年前商用车油耗需大幅下降 商用车销量中新能源占比在2050年接近100% 油耗下降要求 商用车单车油耗 202020252030 62 CTN中汽中心|数据 中汽有限公司 1.2.2低碳发展要求：构建多元化能源供应体系，加速低碳化进程 ：为保证能源安全，需要构建能源多元化以及能源供应渠道的多元化，并鼓励清洁能源替代，加速低碳化的进程 ●五年累计商用车需要改变依赖石油资源的现状，探索符合中国国情的商用车多元化能源路线 单位GDP二氧化碳排放下降18% →2025年√构建绿色低碳交通运输体系，优化技术场景结构 非化石能源消费比重提高到20%左右√鼓励重载卡车使用LNG等清洁燃料替代 非化石能源发电量比重达到39%左右根据场景适用技术路线，加强清洁能源供应保障 电能占终端用能比重达到30%左右 中途中自 大机技术中中中中 高高 用车电高 商用车电动预水 高高 高用车热科电池技水 图1我国能源结构图2重卡场景对适用技术路线的需求分级 1.2.3中国商用车低碳管理思路设想 CN中汽中心数据 限公司 ·2030年前聚焦产品低碳转型，供给端碳积分管理与需求端试点示范相结合；2030年之后聚焦产业链低碳转型， 碳足迹评价方法、低碳产品出行使用引导、产业链碳积分等工具协同发力。 三大导向任务目标思路设想 低碳产品2030年前：聚焦产品低碳转型，新能源商用车规 落实双碳模化发展、能效管理（传统车节能）、鼓励技术 3060 电动化替代 能耗降低 清洁燃料使用 能源安全低碳制造 绿色能源使用 创新 政策工具：碳积分（产品端）、能耗标准、新技术检测标准、财税优惠、示范应用. 2030年后：产业链低碳转型，协同降碳 产业竞争力 绿色制造，工艺政策工具：碳积分（动力电池、能源、基础设施升级等）、碳足迹标准、绿色金融、零排放区、通行 可回收材料应用 绿色产业链 费.... 64 01商用车低碳转型管理趋势 1.1国际形势 1.2我国商用车低碳发展要求 02商用车积分管理关键问题评估 Contents 03商用车低碳发展未来协同配套考虑 CT汽N中汽中心|数据 2.1商用车积分开展多维度研究，聚焦解决关键问题 中有限公司 ，整体研究框架：从管理机制、市场研判、技术趋势多维度开展专题研究，聚焦解决整体思路、政策目标等关键问题，并持续更新完善方案。 商用车积分管理机制研究 口政策机制研究口市场预测研究口低碳技术路径研究口碳排放测算与减排路径研究 ，欧美等发达国家碳管理机制、总体商用车市场销量预测 传统燃油车节能技术路径 碳达峰、碳中和情景目标 电动化激励措施 国内新能源商用车政策管理体 系 新能源商用车市场销量预测分车型市场预测 研究 新能源技术路径研究（纯 电、换电、PHEV、FCEV 节能减排自标分解传统商用车节能目标 新能源商用车发展规模自标 乘用车双积分管理机制零碳内燃机技术路径研究 先进城市/地区电动化案例分析 0103 阶段性任务识别，明确评估管理对象及其考 短/中长期导入思路核力度 0204 设计引导思路 评估政策引导