鑫宏业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 （无锡市锡山经济技术开发区合心路17号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 拟发行股数、股东公开发售股数： 本次公开发行股份为2,427.47万股，全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份，发行数量为本次发行后总股本的25.00% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 67.28元 发行日期： 2023年5月24日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 9,709.86万股 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2023年5月30日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、发行概况15 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人符合板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、发行人选择的具体上市标准24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 九、募集资金用途与未来发展规划24 十、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本信息31 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况31 三、发行人的股权关系与内部结构37 四、发行人主要股东及实际控制人基本情况40 五、发行人的股本情况45 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况49 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议及履行情况55 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近2年内的变动情况56 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况58 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股及变动情况58 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬60 十二、发行人员工情况及社会保障情况64 第五节业务与技术68 一、公司主营业务、主要产品及变化情况68 二、公司所处行业的基本情况及其竞争情况81 三、公司的销售情况和主要客户129 四、公司的采购情况和主要供应商136 五、公司主要固定资产及无形资产情况143 六、公司主要产品的核心技术和研发情况154 七、质量控制、安全生产等情况161 八、公司境外生产经营情况163 第六节财务会计信息与管理层分析164 一、财务报表情况164 二、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素，以及对公司具有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标171 三、分部信息174 四、主要会计政策和会计估计175 五、执行新收入准则对公司的预计影响217 六、非经常性损益明细表219 七、报告期内执行的主要税收政策220 八、发行人主要财务指标221 九、经营成果分析223 十、资产质量分析262 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析290 十二、资本性支出分析310 十三、日后事项、或有事项、其他事项及重大担保、诉讼等事项310 十四、盈利预测情况311 十五、财务报告审计截止日后的主要财务数据及经营情况311 第七节募集资金运用与未来规划315 一、本次发行募集资金规模及投向315 二、本次募集资金投资项目对发行人现有业务的影响、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用316 三、募集资金投资项目的可行性分析317 四、业务发展规划及拟采取的措施317 第八节公司治理与独立性322 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况322 二、发行人内部控制制度情况322 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况324 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况324 五、独立经营情况325 六、同业竞争326 七、发行人关联交易情况327 第九节投资者保护350 一、投资者关系主要安排350 二、本次发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况351 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序353 四、股东投票机制的建立情况353 第十节其他重要事项355 一、重大合同355 二、对外担保事项359 三、诉讼与仲裁事项359 四、控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为359 第十一节声明361 一、全体董事、监事、高级管理人员声明361 二、发行人实际控制人声明362 三、保荐人（主承销商）声明363 四、发行人律师声明365 五、会计师事务所声明366 六、资产评估机构声明367 七、验资机构声明368 八、验资复核机构声明369 第十二节附件370 一、招股说明书附件370 二、查阅时间和地点370 三、与投资者保护相关的承诺函372 四、本次募集资金投资项目介绍394 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度、董事会专门委员会的建立健全及运行情况说明414 六、发行人子公司、参股公司简要情况419 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义： 一、普通名词释义公司、本公司、发行人、鑫宏业、股份公司 指 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 鑫宏业有限、有限公司 指 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司，系股份公司前身 日源科技 指 无锡日源科技有限公司，系发行人全资子公司 湖南鑫宏业 指 鑫宏业科技（湖南）有限公司，系发行人全资子公司 江苏鑫宏业 指 江苏鑫宏业科技有限公司，系发行人全资子公司 鑫旭光电 指 无锡鑫旭光电有限公司，系发行人全资子公司 江苏华光 指 江苏华光电缆电器有限公司，系发行人全资子公司 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人持股5%以上股东 湖州欧源 指 湖州欧源企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台，公司股东 湖州爱众 指 湖州爱众企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台，公司股东 宁波泷新 指 宁波泷新股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 无锡金投 指 无锡金投嘉泰投资企业（有限合伙），公司股东 安吉泓沁 指 安吉泓沁企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH） 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司（688223.SH） 晶科光伏 指 江西晶科光伏材料有限公司，晶科能源股份有限公司全资子公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH） 阿特斯 指 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 常熟特联 指 常熟特联精密器件有限公司，阿特斯阳光电力集团股份有限公司间接持股的全资子公司 无锡尚德 指 无锡尚德太阳能电力有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ） 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司（00175.HK） 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司（600104.SH） 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司（000625.SZ） 宁波明禾 指 宁波明禾新能源科技有限公司 弗沙朗 指 浙江弗沙朗能源股份有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司 小鹏汽车 指 广州橙行智动汽车科技有限公司 理想汽车 指 北京车和家信息技术有限公司 宇通客车 指 宇通客车股份有限公司（600066.SH） 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司（600166.SH） 锦浪科技 指 锦浪科技股份有限公司（300763.SZ） 固德威 指 固德威技术股份有限公司（688390.SH） YUKITA 指 YUKITAELECTRICWIRECO.,LTD，公司客户 FCSTANDARD 指 FCSTANDARDLOGISTICSCO.,LTD，公司客户 江苏九鼎 指 江苏九鼎光伏系统有限公司 安靠电源 指 苏州安靠电源有限公司 无锡开普 指 无锡开普机械有限公司及无锡开普动力有限公司 鑫海高导 指 江苏鑫海高导新材料有限公司 科络普（中国） 指 科络普线束技术（太仓）有限公司 莱尼（中国） 指 莱尼电气线缆（中国）有限公司 日新传导 指 东莞市日新传导科技有限公司，宝胜科技创新股份有限公司（600973.SH）全资子公司 卡倍亿 指 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（300863.SZ） 亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司（600487.SH） 景弘盛 指 常熟市景弘盛通信科技股份有限公司（872688.NQ） 新亚电子 指 新亚电子股份有限公司（605277.SH） 远东股份 指 远东智慧能源股份有限公司（600869.SH） 沃尔核材 指 深圳市沃尔核材股份有限公司（002130.SZ） 宝兴线缆 指 苏州宝兴电线电缆有限公司 常州凯马 指 常州市凯马塑业有限公司 上海岐昱 指 上海岐昱企业管理咨询有限公司 无锡鑫业 指 无锡鑫业线缆有限公司 卡兰特 指 江苏卡兰特新材料科技有限公司 鼎舜精密 指 无锡鼎舜精密科技有限公司 千叶晟达 指 无锡市千叶晟达新材料科技有限公司 璟崧信息 指 上海璟崧信息科技（集团）有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A股 指 人民币普通股 本次发行 指 发行人首次向社会公开发行人民币普通股（A股）之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所 申报会计师、发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 商务部 指 中华人民共和国商务部 农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 报告