根据研报正文,以下是总结:
- AI+开启半导体新周期,AI创新对半导体行业景气的拉动程度和节奏趋于乐观,有望成为继PC、手机后,半导体行业的主要推力。
- 景气筑底阶段对于电子行情无需过度悲观,行业有望在逐季改善的业绩趋势中逐季走强。
- 电视各尺寸面板价格进一步上涨,受益于实质订单需求回暖,面板价格在5、6月份回到现金成本之上。
- 苹果全球开发者大会将于6月6日至10日举行,有望发布旗下首款MR设备。
- 全球XR产业有望恢复增长趋势,继续推荐领益智造、创维数字、三利谱、歌尔股份、京东方A等产业链相关标的。
- ADI预计下季收入环比减少,但消费电子领域将环比增长。
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