北美算力公司大涨，英伟达、博通创历史新高、AMD也大涨；光模块/光芯片公司Coh

北美算力公司大涨，英伟达、博通创历史新高、AMD也大涨；光模块/光芯片公司Coherent（Finisar）、Lumentum、AAOI、Fabrinet、 Marvell及交换机/服务器公司思科、Arista、juniper、超威电脑也明显上涨。Marvell预计2024财年AI相关收入翻倍，未来几年持续迅速增长。 算力板块依然是我们今年持续重点推荐的方向，首选光模块（中际旭创、天孚通信、 北美算力公司大涨，英伟达、博通创历史新高、AMD也大涨；光模块/光芯片公司Coherent（Finisar）、Lumentum、AAOI、Fabrinet、 Marvell及交换机/服务器公司思科、Arista、juniper、超威电脑也明显上涨。Marvell预计2024财年AI相关收入翻倍，未来几年持续迅速增长。 算力板块依然是我们今年持续重点推荐的方向，首选光模块（中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技等），其次是ICT设备（紫光股份、工业富联、浪潮信息、中兴通讯、锐捷网络等），然后是IDC（润泽科技、秦淮数据等）。 此外，紫光股份收购新华三49%股权取得进展，拟定增不高于120亿元（股权融资规模比市场预期小，股权稀释不大）。我们认为，算力是今年AI重要主线，推理对于高性能GPU及高速率光模块的需求明显大于训练，需要持续重视。 目前市场主要关注集中算力池及基础设施，实际上边缘计算也值得关注，尤其AI落地手机、PC之后，有望进一步扩展到更多智能硬件，叠加下月苹果MR即将发布，也有望拉动边缘算力需求，建议关注广和通，边缘计算CDN与液冷服务公司网宿科技等。 另，展望未来2-3个季度，灿勤科技作为高端陶瓷平台公司，可能边际变化较大，值得关注。