传统业务增速恢复，AI+保险应用前景可期

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新致软件是中国领先的保险IT解决方案提供商，其业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务。公司已推出新致知识图谱平台，集成了大型知识库中索引、理解和检索自己数据的片段的能力，以及ChatGPT以自然语言交互回答问题或多语言轮流交流的令人印象深刻的对话能力。此外，公司已布局了保险知识机器人，帮助客户快速了解保险，针对不同情况给予保险配置建议等。公司业绩短期受疫情扰动，2023Q1业绩恢复明显，实现营收3.17亿元，同比增长24.75%，实现归母净利润0.07亿元，同比增长101.36%。我们预计公司2023-2025年的EPS分别为0.52、0.83、1.10元，当前股价对应的PE分别28.62、17.98、13.55倍。公司积极探索大模型与保险行业应用的结合，有望开启第二成长曲线。首次覆盖，给予“买入”评级。