招银国际联席保荐宏信建发香港IPO成功发行

交易概述 2023年5月25日，宏信建设发展有限公司（以下简称“宏信建发”，股票代号：9930.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次宏信建发香港首次公开发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力宏信建发香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。 宏信建发此次全球发行364,694,000股（占发行后总股本的11.41%），发行价格定于每股4.52港元，总募集金额约16.5亿港元。 宏信建发是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报 告，以2022年收入计，公司是中国最大的设备运营服务提供商。凭借其设备运营服务能力，公司提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。 宏信建发的服务组合包括(i)经营租赁服务、(ii)工程技术服务；及(iii)平台及其他服务。公司的经营租赁服务组合包括不同类型的设备及材料，主要包括高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统及其他设备。此外，公司提供的工程技术服务指为不同业务或运营情景量身定制的一站式解决方案。公司的平台及其他服务聚焦转租设备材料及销售设备、材料及备件。 招银国际作为联席保荐人及整体协调人，在项目保荐、监管沟通、市场推介等多个方面发挥重要的作用，确保了高效的时间表执行。保荐工作方面，招银国际协助宏信建发开展各条线工作，确保满足IPO发行各项要求。监管 沟通方面，招银国际协助宏信建发积极与香港联交所及香港证监会保持及时沟通，确保项目按照时间表顺利推进。市场推介方面，招银国际团队发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，对市场潜在投资者进行全面发掘，向广泛的投资者群体传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，助力公司在动荡的市场情况下成功完成发行。 注：图片版权归发行人持有资料来源：招股书及公司公告 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化 的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。