江西一脉阳光集团股份有限公司港股招股说明书

香港联合交易所有限公司及证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JiangxiRimagGroupCo.,Ltd.* 江西一脉阳光集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 的申请版本 警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）及证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本，其内所载信息并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即代表阁下知悉、接纳并向江西一脉阳光集团股份有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）、本公司的独家保荐人、整体协调人、顾问及包销团成员表示同意： (a)本文件仅向香港公众人士提供有关本公司的资料，概无任何其他目的。投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其任何补充、修订或更换附页，并不引起本公司、本公司的独家保荐人、整体协调人、顾问或包销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的责任。本公司最终会否进行任何发售仍属未知之数； (c)本文件或其任何补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在最后正式的上市文件内全部或部分转载； (d)本文件并非最终的上市文件，本公司可能不时根据联交所证券上市规则作出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通告、通函、小册子或广告，亦非邀请公众提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众提出认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或本公司的任何联属公司、独家保荐人、整体协调人、顾问或包销商概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券并非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司并无亦不会将本文件所指的证券按1933年美国证券法（经修订）或美国任何州立证券法例注册； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何信息的发布可能受到法律限制，阁下同意了解并遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 本申请版本不会向于美国的人士刊发或分发，当中所述证券并无亦不会根据1933年美国证券法登记，且在根据1933年美国证券法办理登记手续或取得豁免前不得于美国发售或出售。不会于美国公开发售证券。 本申请版本及当中所载资料均非于美国或任何其他禁止进行有关要约或销售的司法权区出售或招揽购买任何证券的要约。本申请版本并非于禁止其分发或发送的司法权区编制，亦不会于该地分发或发送。 于本公司招股章程根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》送呈香港公司注册处处长登记前，不会向香港公众人士提出要约或邀请。倘在适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，有意投资者务请仅依据于香港公司注册处处长注册的本公司招股章程作出投资决定。该文件的文本将于发售期内向公众人士派发。 *仅供识别 阁下如对本文件任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 JiangxiRimagGroupCo.,Ltd.* 江西一脉阳光集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） [编纂] [编纂]的[编纂]数目 ： [编纂]股H股（视乎[编纂]行使与否而定） [编纂]数目 ： [编纂]股H股（可予重新分配） [编纂]数目 ： [编纂]股H股（可予重新分配及视乎[编纂]行使与否 而定） [编纂] ： 每股H股[编纂]港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元 缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： [编纂] [独家保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]及[编纂]] [编纂]、[编纂]及[编纂][编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本文件的全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件附录七“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂]乃按[编纂（]代表[编纂]）与我们于[编纂]协议厘定。[编纂]预期为[编纂（]香港时间）或前后，惟于任何情况下不迟于[编纂（]香港时间）。[编纂]将不高于每股[编纂]港元，现时预期不低于每股[编纂]港元。倘基于任何原因，[编纂（]代表[编纂]）与我们无法于[编纂（]香港时间）前就[编纂]达成协议，[编纂]将不会继续进行且将告失效。 申请[编纂]的投资者必须于申请时支付[编纂]每股[编纂]港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及 0.00565%香港联交所交易费，倘[编纂]最终厘定为低于[编纂]港元，则多缴股款可予退还。 [编纂（]代表[编纂]）经我们认为合适后同意，可于[编纂]递交申请截止当日上午或之前随时调低本文件下文所载的[编纂]数目及╱或指示性[编纂]([编纂]港元至[编纂]港元)。在这种情况下，有关下调[编纂]数目及╱或指示性[编纂]的公告将在作出此等下调决定后(并无论如何不迟于[编纂]申请截止当日上午在切实可行的范围内尽快在《南华早报》（英文版）及《香港经济日报》（中文版）上公布。公告亦会在在本公司网站www.rimag.com.cn及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登。进一步资料载于本文件“[编纂]的架构”及“如何申请[编纂]”。 本公司于中国注册成立，而本公司业务均位于中国。有意投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，以及投资于在中国注册成立的公司面临的不同风险因素。有意投资者亦应注意中国的监管架构与香港不同，并应考虑H股的不同市场特性。该等差异及风险因素分别载于本文件“风险因素”、“附录四—主要法律及监管规定概要”及“附录五—组织章程细则概要”。 如[编纂]上午八时正前出现若干理由，[编纂]根据[编纂]所承担的义务可由[编纂（]代表[编纂]）予以终止。详情请参阅本文件“[编纂]”。 [编纂] [编纂]无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且仅可依据美国证券法S规例，于美国境外以离岸交易方式[编纂]。 *仅供识别[编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 致潜在投资者的重要通知 本公司仅就[编纂]及[编纂]而刊发本文件，其并不构成[编纂]以外的任何证券的出售要约或认购或购买要约招揽。在任何其他司法权区或于任何其他情况，本文件或不能用作且其亦不构成出售要约或认购或购买任何证券的要约招揽。概无采取任何行动以获准于香港以外任何司法权区[编纂]，且概无采取任何行动以获准于香港以外任何司法权区分派本文件。于其他司法权区分派本文件及[编纂]以及销售[编纂]均受限制，且除非根据该司法权区的适用证券法律获许可、向相关证券监管机构进行登记或获其授权或就此获得豁免外，其未必可进行。 阁下应仅倚赖本文件及[编纂]所载的资料以作出投资决定。我们并无授权任何人士向阁下提供与本文件所载者不符之资料。阁下不应将并非本文件的任何资料或声明视为已获我们、[独家保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]、[编纂]]、[编纂]、任何彼等各自的董事或顾问或参与[编纂]的任何其他人士或各方的授权而加以倚赖。我们网址为www.rimag.com.cn的网站上所包商信息不构成本文件的一部分。 页次 预期时间表.................................................................. i 目录......................................................................... iv 概要......................................................................... 1 释义......................................................................... 24 技术词汇表.................................................................. 38 前瞻性陈述.................................................................. 44 风险因素.................................................................... 46 豁免严格遵守上市规则....................................................... 90 有关本文件及[编纂]的资料.................................................... 97 董事、监事及参与[编纂]的各方................................................ 104 公司资料.................................................................... 109 行业概览.................................................................... 111 监管概览.................................................................... 135 历史及公司架构.............................................................. 168 业务......................................................................... 207 董事、监事及高级管理层..................................................... 302 股本......................................................................... 318 主要股东.................................................................... 323 财务资料.................................................................... 328 未来计划及[编纂]用途........................................................ 388 [编纂]....................................................................... 392 [编纂]的架构...