第188期-宠物猫主粮行业调研-Orijen原始猎食渴望、诚实一口、江小傲

宠物行业-猫主粮行业调研 ORIJEN原始猎食渴望 诚实一口江小傲 张杨老师带你看品牌 解数咨询第188期报告 宠物行业 猫主粮行业调研 目录 01线上行业趋势&体量 02全价猫主粮行业 淘内行业 03全价猫主粮 抖音行业&小红书行业 04热门品牌调研 ORIJEN原始猎食渴望 诚实一口 江小傲 线上行业趋势&体量 消费者线上购买行为路径 需求产生 品牌/产品决策 购买下单 购后行为 据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。 从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年 轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。 其中，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明，2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。 同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰。 资料来源：《中国宠物电商行业洞察（2022）》 宠物 2023年3月成交额 42.53亿元 2023年3月成交额 2.5-5亿元 2023年3月成交额 2亿元 2023年3月成交额 0.09亿元 宠物/宠物食品及用品类目， 抖音：宠物用品-宠物粮食，快手：宠物类目， 数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-蝉魔方；快手-飞瓜；拼多多-多多有数 淘内行业 宠物行业2020-2022年在访客数上升的情况下，销售额增速却放缓，问题出现在支付转化率上；行业近三年3月销 售额持续增长，22年3月访客量同比略微有所下降，但23年访客量同比大幅上升超30%，表明宠主消费需求激增 2020年 2021年 2022年 销售额393.33亿元 +19.65% 470.62亿元 +9.46% 515.14亿元 访客数9.94亿 +0.41% 9.98亿 +7.97% 10.78亿 2021年 3月 2022年 3月 2023年 3月 销售额 37.3亿元 +9.46%40.83亿元+4.16%42.53亿元 访客数 8340.0万 -4.0%8009.7万+32.38%10603.9万 2023年3月体量最大的二级子类目是全价猫主粮，销售额7.93亿元， 全价猫主粮类目3月份体量位列TOP1且同比增幅超过10%，此类目体量大且高增长 二级子类目2023年3月体量TOP5 二级子类目2023年3月同比增速TOP5 猫主粮7.93亿元 猫零食2.55亿元 猫/狗如厕用品… 全价狗主粮… 水族食品及用品… 水族食品及用品… 猫零食6.62% 全价狗主粮… 猫/狗保健品 5.42% 全价猫主粮 10.21% 0123456 0123456 全价猫主粮行业近3年销售额持续增长，访客数的增长是其核心增长因素，行业UV价值虽近三年略有下降，但没有对行业体量产生重要影响 2020年 2021年 2022年 销售额 57.77亿 +25.76% 72.65亿 +25.95% 91.5亿 访客数 0.91亿 +26.44% 1.15亿 +31.3% 1.51亿 客单价 184.27元 +1.24% 186.55元 +0.56% 197元 转化率 34.34% -1.75% 33.74% -7.79% 31.11% UV价值 63.27 -0.54% 62.94 -2.62% 61.29 全价猫主粮-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月） 2021年 3月 销售额 4.98亿元 +43.96% 访客数 798.1万 +27.78% 2023年3月全价猫主粮的市场体量达到了近8亿元，近两年访客超增长30%，但核心问题出在转化率上，支付转化率下降导致UV价值同比下滑 2022年 3月 +11.22% 2023年 3月 7.13亿元 7.93亿元 支付转化率客单价UV价值 35.19% -2.5% 177.25 +15.09% 62.37 +12.22% +35.93% 1019.83万 34.31% 1386.3万 28.72% -16.29% 204 199 -2.45% 69.99 57.15 -18.35% 全价猫主粮-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月） 全价猫主粮行业在淘内近13个月销售额峰值在10月为10.35亿元，双十一后销售额回到大促前水平，整体客单价200元左右，转化率相对平稳，商家应更加关注大促时间节点的营销 1019.8万 1066.9万 1216.7万 1184.3万 1078.6万 1268.0万 1470.7万 1692.5万 1838.0万 1279.1万 1121.4万 1184.1万1386.3万 7.13亿 7.52亿 8.21亿 8.20亿 6.79亿 7.26亿 10.35亿 9.59亿 8.49亿 6.71亿 7.93亿 5.76亿 5.74亿 交易金额访问人数 客单价&转化率 171 182 180 194 190 199 198 205 207 208 204 215 218 34.31%32.34%31.44%33.32%31.21%29.70%27.14%27.25%27.63%33.61%27.02%29.15%28.72% 客单价支付转化率 全价猫主粮-卖家数概况（2022年3月-2023年3月） 行业从2022年上半年开始有不少卖家逐渐退场，有交易卖家数也逐步缩水至1.1万，市场竞争非常激烈 卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比 22.85% 24.27% 23.90% 23.56% 23.63% 24.44% 20.70% 20.68% 21.79% 17.31% 18.98% 18.80% 20.56% 73600 62,977 65,119 67,079 67,967 61,777 55,701 54,251 55,770 56,953 52,370 52,772 52,445 1.1万 1.3万 1.2万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 1.3万 卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比 全价猫主粮-TOP品牌排名（2022年4月-2023年3月） 行业TOP10品牌中，进口和国产品牌虽个数平分秋色，但TOP2品牌均为进口品牌（皇家、渴望），且 TOP2品牌地位较为稳定，近两年一直占据前2，国产品牌中，网易严选则表现较为出色，2022年下半 年以来持续为行业TOP3 年度 月度 进口品牌 国产品牌 进口品牌 国产品牌 进口品牌 ROYALCANIN/皇家 Orijen /原始猎食渴望 网易严选 Instinct ACANA /爱肯拿 MYFOODIE /麦富迪 LEGENDSANDY 诚实一口 江小傲 SolidGold/ 素力高 2023年 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2月 1 2 3 4 5 7 16 13 8 6 1月 1 3 2 4 5 6 11 16 8 7 2022年 12月 1 3 2 5 7 6 19 17 9 8 11月 1 3 2 4 8 7 12 17 10 5 10月 1 2 3 4 6 12 9 14 8 7 9月 1 2 3 6 7 8 19 13 9 4 8月 1 2 3 5 6 8 - 14 7 4 7月 1 2 3 9 7 6 20 15 5 4 6月 1 2 3 9 5 10 15 14 6 4 5月 1 2 4 8 6 10 11 14 7 3 4月 1 3 4 10 5 7 - 15 11 3 备注 持续保持头部排名（TOP3） 持续在 TOP5 进口品牌，排名增长 品牌排名保持TOP10 排名稳中有升 近一年来排名有在持续上升 近一年来首次 进入TOP10 排名保持 TOP10 排名持续下降 2022年10月-2023年3月全价猫主粮行业CR10超过50%，集中度相对较高， 龙头企业综合竞争力不断增强 3月2月1月 其他品牌,… Top10, Top11-20,… 其他品牌,… Top11-20,… 其他品牌,… 54.64%Top10,53.58% Top11-20,… 12月 其他品牌,… 11月 Top10,55.00% 10月 Top10,54.48% Top11-20,… 其他品牌,… Top10,57.04% Top11-20,… 其他品牌,24.77% Top11-20,… Top10,53.59% 猫粮TOP10品牌中，进口与国产品牌中各占50%， 其中进口品牌主要依靠分销，国产品牌主要自主经营 1月 81.43% 92.03% 74.16% 68.73% 88.94% 72.57% 16.62% 8.44% 12.30% 25.38% 皇家渴望网易严选Instinct爱肯拿麦富迪LENGENDSANDY诚实一口江小傲素力高 自营占比分销占比 83.42% 91.56% 28.35% 74.66% 18.68% 7.69% 15.65% 92.06% 89.75% 74.18% 2月 皇家渴望网易严选Instinct爱肯拿麦富迪LENGENDSANDY诚实一口江小傲素力高 自营占比分销占比 3月 80.37% 27.42% 9.08% 5.53% 14.94% 93.40% 70.29% 90.62% 66.10% 69.15% 皇家渴望网易严选Instinct/爱肯拿麦富迪LEGENDSANDY诚实一口江小傲素力高 自营占比分销占比 进口品牌特点：主要依靠分销售卖，是行业高客单代表； 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营&分销 1 ROYALCANIN/皇家 5624.3万 111.1万 23.15% 25.7万 132.15 分销为主 2 Orijen/原始猎食渴望 3400.3万 50.5万 11.04% 5.6万 361.97 分销为主 4 Instinct 2951.4万 62.8万 11.01% 6.9万 390.48 分销为主 5 ACANA/爱肯拿 2701.6万 54.0万 11.82% 6.4万 338.36 分销为主 10 SolidGold/素力高 1973.4万 39.7万 15.15% 6.0万 327.78 分销为主 国产品牌特点：访客更多，支付人数更高，以性价比为主 海外 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营&分销 3 网易严选 3294.6万 124.1万 14.99% 18.6万 302.34 自营为主 6 MYFOODIE麦富迪 2158.4万 82.5万 20.89% 17.2万 191.17 分销为主 7 LEGENDSANDY 2156.0万 74.4万 12.11% 9.0万 327.58 自营为主 8 诚实一口 2019.2万 43.1万 22.61% 9.8万 206.16 自营为主 9 江小傲 2010.5万 50.8万 24.43% 12.4万 173.55 自营为主 国 产 网易严选旗舰店无论是在年度销售额排名中，还是大促等重要时间节点销售额排名， 均为行业销售额TOP1店铺 排名 近一年汇总（2022年4月-2023年3月） 店铺名 交易金额 1 网易严选旗舰店 3.03亿 2 江小傲旗舰店 2.05亿 3