2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究

系列报告 “CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT 2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,May2023 亿欧智库： 最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 前言 商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。近年来，全球疫情、国际形势影响抑制国内货运、出行需求，加之国三等老旧柴油车辆淘汰提前透支了市场需求，导致2022年整体商用车市场销量大幅下降，尽管政府出台了诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、蓝牌轻卡延期销售等利好政策，仍难改当前颓势，商用车市场进入下行调整期。 在此背景下，新能源商用车市场表现冲出重围。一方面，商用车电动化对国家节能减排具备重要意义，国家采用了一系列政策工具刺激，推动电动化发展。另一方面，商用车电动化能够一定程度降低车辆TCO，带来经济性，市场接受度正逐步提高。 此外，网联化与智能化也成为商用车市场发展的新变量，近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速布局打造智慧高速与智慧交通，以高效、安全、绿色的物流运输体系与用户出行方式为目标，电动化、网联化与智能化成为商用车发展的核心趋势。 《2023中国商用车电动化、网联化以及智能化发展研究报告》聚焦于商用车，围绕电动化、网联化与智能化技术应用展开一系列研究与讨论，调研当前的市场、技术发展现状与痛点，并对当前主流企业的产品与应用进行多维度研究与解读，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国商用车电动化、网联化以及智能化技术应用进程与市场动态。 2 01 商用车发展背景研究 1.1商用车发展背景研究 1.2商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素 1.3商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素 目录 CONTENTS 商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究 02 2.1商用车“电动化”市场应用 2.2商用车“网联化”市场应用 2.3商用车“智能化”市场应用 03 商用车市场格局与企业布局分析 3.1产业链格局和图谱 3.2传统主机厂布局与应用 3.3造车新势力布局与应用 04 商用车产业发展趋势洞察 目录 CONTENTS 商用车“电动化、网联化、智能化”市场应用研究 01商用车发展背景研究 1.1商用车发展背景研究 1.2商用车电动化、网联化、智能化发展驱动因素 1.3商用车电动化、网联化、智能化定义与发展要素 02 2.1商用车“电动化”市场应用 2.2商用车“网联化”市场应用 2.3商用车“智能化”市场应用 03 商用车市场格局与企业布局分析 3.1产业链格局和图谱 3.2传统主机厂布局与应用 3.3造车新势力布局与应用 04 商用车产业发展趋势洞察 1.1受全球性疫情等因素影响，中国商用车市场正处于下行调整阶段 商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。回顾过往十七年的发展历程，中国商用车已呈现周期性发展规律。伴随着相关政策利好刺激，2020年商用车销量达到顶峰513万辆。但紧随其后的是疫情蔓延与国际形势制约，2021年始，商用车进入下行调整阶段。 2022年，疫情成为影响商用车发展最大的不确定性因素，加之国三等老旧车辆伴随排放升级提前透支了市场需求，商用车年销量降至330万辆，创十年历史新低。尽管政府出台了诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、支持重大项目建设、蓝牌轻卡延期销售等利好政策，仍难改当前颓势，商用车市场正处于下行调整阶段。 亿欧智库：2006-2022年中国商用车市场销量统计（万辆） 2006-2008年：中国商用车市场在需求拉动下稳步增长 2008-2010年：“四万亿计划”一系列拉动经济增长，扩大内需的举措释放了商用车需求，同时在“汽车以旧换新、汽车下乡”等政策补贴刺激下，商用车突破300与400万辆销量大关 2010-2012年：“四万亿计划”效应褪减、政策补贴退坡，资产投资、房地产开发投资等增速放缓，货运量下降，商用车运力过剩 2013年：轨道交通、房地产、旧城改造、城市化等投资上涨，需求提升，同时商用车国四排放标准推迟，拉高当年重型货车销量 2014-2015年：宏观经济下行，市场需求疲软，同时商用车国四排放标准开始实施，商用车尤其是轻型货车市场受挫 2016-2020年：“921法规”、“国三老旧柴油货车提前淘汰”两个政策推动，叠加支线治超以及固定资产投资拉动等政策利好，商用车市场销量达到历史新高513万辆 2021-2022年：疫情、国际形势影响抑制国内货运、出行需求，加之国三等老旧车辆伴随排放升级提前透支了市场需求，整个市场需求不振，大大萎缩 -31% 204 +20% 249262 331 430 403 381 -4% 406 379345 365 +9% 420437432 513478 330 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015 20162017 2018 2019 2020 2021 2022 3.5m<车长≤7m 7m<车长≤10m 车长>10m 轻型客车 中型客车 大型客车 客 车 总质量≤1.8T 1.8T<总质量≤6T 6T<总质量≤14T 总质量>14T 微型货车 轻型货车（轻卡）中型货车 重型货车（重卡） 货车 1.1整体下行趋势下，货车受疫情与政策影响受挫严重，客车市场受出行方式改变持续低迷 从商用车市场结构来看，2022年货车销量占整体商用车的88%，客车占比12%，货车仍是商用车的发展主力军。 货车细分市场中，轻型货车与重型货车为主流车型。2022年，在商用车整体市场下行过程中，重型货车受疫情、工程项目停工、原材料价格波动 与治超影响更大，2022年重卡销量同比下降52%，受挫严重。轻型货车运输物品以家具家装、农副食品以及日用品等消费物资城市物流配送为主，受疫情与相关政策影响，2022年销量同比下降下降23%。微型货车与中型货车市场较小，但也受大环境影响销量大幅下跌。 亿欧智库：2022年中国商用车市场结构 12% 货车客车 88% 商用车按车型分类 亿欧智库：2019-2022年中国货车细分市场销量统计（万辆） 14% 18% 201920202021 220210 188162 -23% 14161810 轻型货车中型货车 2022 162 139 117 67 -52% 重型货车 49% 56% 微型货车 4%33% 3% 23% 轻型货车中型货车重型货车 65716151 2021 2022 微型货车 亿欧智库：2019-2022年中国客车细分市场销量统计（万辆） 201920202021 2022 41 81% 78% 轻型客车 333432 9% 10% 9%13% 中型客车大型客车 -22% 7554 7655 2021 2022 轻型客车 中型客车 大型客车 客车细分市场中，轻型客车为市场主流，轻客市场中60%为城市配送车辆，少部分车型用于载客，大部分用于拉货和客货两用，2022年受到疫情、经济下行、中小微企业经营困难等影响，销量同比下降22%。中大型客车则受到人们出行方式改变、疫情的影响，过往4年缓慢下行，持续低迷。 1.2商用车电动化对节能减排意义重大，国家持续出台政策工具刺激与试点推广 中国于2020年提出“3060双碳”目标，在当前二氧化碳排放领域构成中，交通领域的碳排量占比9%，次于能源生产与钢铁领域。而在交通领域中，商用车仅占11%的汽车保有量，却排放了全部汽车55%的二氧化碳，因此商用车碳减排对国家节能减排具有重要意义。 基于此，国家正在大力推动商用车电动化，采用了一系列政策工具刺激，包括开放新能源物流车路权、全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准、给予相关运营激励政策等方式，推动新能源商用车的市场销量。此外，部分地区开始实行试点推广，如在公共领域推动城市公交、出租、环卫、城市配送等车辆电动化，特定领域如长三角珠三角等物流运输业发达地区推广零排放城市物流车，河北、山东等工业发达区域推广换电车型。 亿欧智库：2022年中国碳排放领域构成 7% 9% 45% 电力能源生产与转换 工业 交通运输 居民 39% 2022年中国商用车保有量分布 2022年中国商用车碳排放量分布 商用车电动化 商用车 11% 45%乘用车 商用车55% 89% 乘用车 政策工具刺激 路权开放 试点推广 公共领域推动电动化 2023年2月，工业和信息化部等8部门联合印发通知，在全国范围内启动公共领域车辆全面电 动化先行区试点，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，力争达到80% 城市公交 出租 环卫 邮政快递 城市物流配送 地方侧重新能源化 特定领域加大推广应用力度，实施差异化路权管理与特色激励政策 零排放城市物流车：目前集中在物流运输业发达的长三角珠三角以及四川地区推广 换电车型：目前集中在河北、山东等重工业发达、生态环境有待于改善等地区推广 开放新能源物流车路权，增加企业车辆通行比例 国六排放标准 全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准 财税支持 相关运营激励政策、补 贴优惠、专项基金 高速公 路队列 高速 行驶 公路 限定场景自动驾驶（如物流配送） 有条件自动驾驶 1.2商用车网联化与智能化相关政策陆续出台，以打造安全绿色的出行方式与物流运输体系 在商用车电动化发展的基调下，智能化与网联化也成为商用车市场发展的新变量。近年来，国家也陆续出台智能网联汽车相关政策，将汽车网联化、智能化纳入国家顶层规划的关注点，加速布局打造智慧高速与智慧交通，以打造高效、安全、绿色的物流运输体系与用户出行方式。 亿欧智库：智能网联商用车发展路径 网联化 网联协同决策与控制 >2035 -2030 -2025 -2020 完全 自动 驾驶 网联协同感知 网联辅助 信息交互 城市道路高度自动驾驶 2020年，《智能网联汽车技术路线图2.0》清晰地提出商用车领域自动驾驶路线，预计2025年实现高速公路有条件自动驾驶与队列行驶。2030年实现城市道路与高速公路高度自动驾驶，2035年实现完全自动驾驶。 商用车智能化与网联化相关政策 2020.02《智能汽车创新发展战略》 清晰提出了商用车领域的自动驾驶路线。 2020.11《智能网联汽车技术路线图2.0》 到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。 2020.12《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》 提出加强自动驾驶技术研发，提升道路基础设施智能化水平，推动自动驾驶技术 试点和示范应用，健全适应自动驾驶的支撑体系。 2021.05《智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》 确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。 2021.07《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》 强化汽车、通信、交通等行业的协同，加强政府、行业组织和企业间联系，共 同建立完备的5G与车联网测试评估体系，保障应用的端到端互联互通。 智能化 高速公路高度自动驾驶 自动紧急制动 车道保持 交通拥堵辅助 车道偏离 预警 自适应巡 航 高速公路巡航 安全辅助 辅助驾驶DA 部分自动驾驶 PA 有条件自动驾驶CA 高度自动驾驶 HA 完全自动驾驶 FA 1.3电动化、网联化与智能化涉及不同关键技术，其应用在不同细分场景下亦存在差异性 电动化、网联化与智能化为商用车发展的核心趋势。其中，商用车电动化以电池、电机、电控“三电”为核心，结合蓄电池、燃料电池和传统内燃机，形成混合动力、