晨会纪要

晨会纪要 2023第（090）期发布日期：2023-05-22 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/5/222023/5/19 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,283.543,283.5400 33426.6333535.91-109.280-0.326 12657.9012688.84-30.940-0.244 4191.984198.05-6.070-0.145 19450.5719727.25-276.680-1.403 1.411.46-0.055-3.759 103.07103.20-0.130-0.126 7.027.0200 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 450.48 447.62 2.860 0.639 白银 5476.00 5435.00 41.0 0.754 铜 65320.00 65550.00 -230.0 -0.351 锌 20645.00 20795.00 -150.0 -0.721 铝 18205.00 18290.00 -85.0 -0.465 锡 201850.00 200570.00 1280.0 0.638 铅 15385.00 15380.00 5.0 0.033 镍 167520.00 167300.00 220.0 0.132 铁矿石 733.00 736.00 -3.0 -0.408 螺纹钢 3633.00 3645.00 -12.0 -0.329 不锈钢 14870.00 14920.00 -50.0 -0.335 热轧卷板 3707.00 3722.00 -15.0 -0.403 硅铁 7566.00 7,566.00 0 0 锰硅 6794.00 6,794.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/5/21 1979.90 24.02 8242.00 2284.00 2476.50 2091.00 25405.00 21470.00 25.80 86.65 1305.25 409.20 47.18 556.25 71.90 75.59 2023/5/22 2023/5/18 1,960.30 23.66 8,158.50 2,282.00 2,453.00 2,062.00 24,985.00 20,900.00 25.60 86.56 1,332.75 413.70 47.22 554.00 71.92 75.95 2023/5/19 涨跌 19.60 0.360 83.50 2.0 23.50 29.0 420.0 570.0 0.20 0.090 -27.50 -4.50 -0.040 2.250 -0.020 -0.360 涨跌 涨跌幅/% 1.0 1.522 1.023 0.088 0.958 1.406 1.681 2.727 0.781 0.104 -2.063 -1.088 -0.085 0.406 -0.028 -0.474 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/5/22 8:00 1325.00 2125.00 0.00 12170.00 9705.00 7715.00 7027.00 5336.00 5758.00 3783.00 2123.00 4248.00 7714.00 1791.00 1528.00 513.10 3026.00 1692.00 5276.00 4215.00 2023/5/22 8:00 5074.00 4024.00 3470.00 3034.00 7182.00 7961.00 6766.00 4134.00 7000.00 2574.00 2886.00 16245.00 23285.00 8552.00 10335.00 10410.00 2023/5/19 15:00 1345.00 2156.00 801.40 12215.00 9715.00 7696.00 7032.00 5392.00 5782.00 3795.00 2167.00 4268.00 7721.00 1,791.00 1582.00 523.90 3067.00 1743.00 5232.00 4165.00 2023/5/19 15:00 5050.00 4015.00 3453.00 3022.00 7182.00 8015.00 6766.00 4,134.00 6947.00 2547.00 2861.00 15995.00 23050.00 8,552.00 10,335.00 10,410.00 涨跌 -20.0 -31.0 -801.40 -45.0 -10.0 19.0 -5.0 -56.0 -24.0 -12.0 -44.0 -20.0 -7.0 0 -54.0 -10.80 -41.0 -51.0 44.0 50.0 涨跌 24.0 9.0 17.0 12.0 0 -54.0 0 0 53.0 27.0 25.0 250.0 235.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.487 -1.438 -100.0 -0.368 -0.103 0.247 -0.071 -1.039 -0.415 -0.316 -2.030 -0.469 -0.091 0 -3.413 -2.061 -1.337 -2.926 0.841 1.20 涨跌幅/% 0.475 0.224 0.492 0.397 0 -0.674 0 0 0.763 1.060 0.874 1.563 1.020 0 0 0 宏观要闻 1、未来一周全球市场大事不断。国内方面，5月LPR报价将公布，业内预计大概率将保持不变。 2023中关村论坛、2023中国国际大数据产业博览会、第八届中国机器人峰会等多场重磅会议本周密集举行。海外方面，外界继续聚焦美国国会谈判进展。此外，美联储将公布会议纪要，市场高度关注有关结束加息周期讨论的细节。 2、中共中央、国务院印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》。其中提出，提高基本养老服务供给能力。各地新建城区、新建居住区要按标准和要求配套建设养老服务设施；老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、居住区建设补短板行动等，通过补建等方式完善养老服务设施。 3、据中国证券报，财政部最新公布的数据释放出积极的财政政策持续加力提效的信号。财政部 5月18日发布的数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算支出同比增长6.8%。这一增速高于去年全年6.1%的预算支出增速，也高于今年全年5.6%的预算支出增速。专家认为，今年以来，中央财政按照“积极的财政政策要加力提效”的要求，保持较高支出强度，持续提升财政政策效能。下阶段，财政支出将继续保持刚性，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，推动经济回稳向好。 4、近年来因政策及市场环境变化，多家房地产企业经营不佳，债务压力上升，A股“披星戴帽”上市房企越来越多。据Wind统计，当前被“戴帽”的A股房地产企业已有13家。 5、今年前4月重庆向中亚五国出口汽车4119辆、货值4.9亿元，分别是去年同期的17.8倍、 39.6倍。为进一步提高通关便利化水平，重庆海关还建立商品汽车出口“绿色通道”，专门指导企业充分享受预约查验等惠企措施。 6、美国财长耶伦表示，美国在6月15日之前偿还所有债务的可能性“相当低”；在未付账单上需要做出艰难的选择，同时美国必须支付未偿债务的利息，还有社会保障的义务。 7、农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食7.6亿亩，完成80.1%，进度同比快0.8个百分点。其中，春玉米已播过九成，春大豆已播近八成，春小麦已播过八成，早稻播栽已结束，中稻栽插过四成。 8、塔里木油田博孜1-2井安全高效完成空气钻井任务，该井三开砾石层段采用空气钻井技术钻 至井深5068米，一举刷新国内333.4毫米井眼空气钻井井深最深纪录。 9、美联储卡什卡利：对6月份放弃加息持开放态度；但我目前反对任何宣布我们已经停止加息的声明；可能在下次美联储会议上支持维持利率不变。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末花生现货价格整体基本稳定。市场整体上货量少，周末需求一般。整体看，剩余库存不足后期消费，现货市场仍有上行时间和空间，10合约贴水现货，受交割成本较高支撑，预计盘面底部支撑较强。 油脂 信息方面，美国中西部大豆主产区天气大致有利于作物早期生长。ITS:马来西亚5 月1-20日马棕油出口量760220吨，环比增长2%。AmSpec:马来西亚5月1-20日棕榈油出口量为716760吨，上月同期为696463吨，环比增加2.91%。国际市场看受基本面和宏观影响，外盘仍有压力，国内油脂库存高企，油脂市场仍偏弱为主。 白糖 巴西主产区天气干燥，收割加快。截至5月17日当周，巴西港口等待装运食糖 的船只数量为80艘，此前一周为81艘。港口等待装运的食糖数量为343.93万吨，此前一周为360.58万吨市场。关注港堵风险。基本面供需仍偏紧，预计原糖维持高位区间盘整，等待新消息指引。 国内：4月份进口白糖7万吨，同比大幅减少。截止4月底国内工业库存381万 吨，同比少110万吨。库存处于17年历史同期低位。二季度国内供给糖源主要为国产糖，随着天气转热，下游刚需采购。基本面供需偏紧延续，糖价高位调整。 生猪 全国猪价有涨有跌，全国均价7.02元/斤。供应端，散户出栏积极性提升，规模化企业降价出栏，整体养殖看空情绪浓郁。下游需求平淡，屠宰企业采购积极性不高。库存白条销售难度增加，整体看近期养殖仍旧处于供大于求的局面，整体价格依旧保持弱势。盘面整体维持技术点位15500左右震荡，维持偏弱筑底观点。 鸡蛋 周末现货企稳反弹，经过本轮下跌，市场出现低价备货。一季度新增产能叠加延迟淘汰增加供应，温湿天气带来质量问题，成为压制蛋价主要原因。近期华北地区麦收鸡蛋消费预计将带来一定价格支撑，目前盘面出现技术性企稳反弹迹象，但是我们应该看到未来的整体利空因素，关注反弹高度。 棉花 5月19日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）100.56美分/磅， 跌0.22美分/磅，折一般贸易港口提货价16975元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）98.79美分/磅，跌0.17美分/磅， 折一般贸易港口提货价16679元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为101.80美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17186.89元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为101.05，折人民币一般贸易港口提货价17054.78元/吨。澳棉报价为100.70，折人民币一般贸易港口提货价16999.73元/吨。巴西棉报价为97.70，折人民币一般贸易港口提货价16493.32元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为99.32，折人民币一般贸易港口提货16768.55元/吨。西非棉的报价为103.70，折人民币一般贸易港口提货价17495.14元/吨。印度棉的报价为99.21，折人民币一般贸易港口提货价16746.53元/吨。美国E/MOTM1-3/32″