电子Q2环比改善，800G光模块加单

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电子行业周报：Q2环比改善，800G光模块加单。根据产业链调研信息，进入2023年Q2，包括IC销售和硅晶圆出货量在内的行业指标表明环比有所改善。此外，三星和SK海力士在寻求将其NAND闪存价格提高3%-5%。同时，800G光模块加单情况明显，据产业调研，北美科技巨头大幅上修了2024年的800G光模块订单。中芯国际和华虹半导体发布一季报，中芯国际销售收入略好于指引，毛利率也处于指引的上部，中芯国际预计其产能利用率将在二季度回升，全年维持之前指引，华虹总体产能利用率为103.5%，保持高位运行。此外，半导体产业链逆全球化，自主可控逻辑持续加强成为国产半导体产业链逻辑主线。建议关注AI、MR新技术需求驱动、自主可控及需求反转受益产业链的相关公司，如精测电子、中微公司、赛腾股份、正帆科技、华海清科等。