航天软件：航天软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

shanszmmzmm期限0 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 BeijingShenzhouAerospaceSoftwareTechnologyCo.,LTD. （北京市海淀区永丰路28号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 本次发行股份10,000万股，占本次发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 每股发行价格 12.68元 发行日期 2023年5月11日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 40,000万股 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月17日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况21 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金主要用途及未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险30 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况32 三、发行人报告期内重大资产重组情况37 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况37 五、发行人股权结构及组织架构37 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况38 七、持有发行人股份的实际控制人、法人股东及合伙企业股东基本情况42 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况45 九、发行人协议控制架构情况45 十、发行人股本情况45 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况49 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况58 十三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况58 十四、董事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况59 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况 ..............................................................................................................................61 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况62 十七、股权激励、期权激励及相关安排63 十八、发行人员工情况63 第五节业务和技术67 一、发行人主营业务、主要产品和服务及其演变的情况67 二、发行人所处行业基本情况与竞争状况92 三、发行人销售情况与主要客户127 四、发行人采购情况与主要供应商135 五、发行人主要资产情况138 六、发行人特许经营权情况148 七、发行人核心技术情况148 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力170 九、发行人境外经营情况170 第六节财务会计信息与管理层分析171 一、财务报表171 二、注册会计师审计意见178 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及相关财务或非财务指标180 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况183 五、主要会计政策及会计估计184 六、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准196 七、适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策196 八、分部信息198 九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表198 十、主要财务指标199 十一、经营成果分析200 十二、资产质量分析226 十三、偿债能力、流动性与持续能力分析246 十四、其他事项说明258 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况259 十六、盈利预测260 第七节募集资金运用与未来发展规划261 一、募集资金运用情况261 二、募集资金投资项目分析262 三、公司战略规划273 第八节公司治理与独立性276 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况276 二、内部控制评估意见及鉴证意见276 三、发行人近三年违法违规行为、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况276 四、发行人近三年资金占用及对外担保情况278 五、发行人独立经营情况278 六、同业竞争280 七、关联方和关联交易293 八、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见311 第九节投资者保护313 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序313 二、发行后股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况313 第十节其他重要事项316 一、重大合同316 二、对外担保情况319 三、重大诉讼或仲裁事项319 第十一节有关声明320 第十二节附件344 一、备查文件344 二、备查文件查阅时间344 三、备查文件查阅地点345 附录一：与主营业务相关的计算机软件著作权情况346 附录二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况378 附录三：与投资者保护相关的承诺383 附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明403 附录五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明406 附录六：募集资金具体运用情况407 附录七：子公司、参股公司简要情况412 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、航天软件、股份公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司 航天有限、有限公司 指 北京神舟航天软件技术有限公司，系发行人前身 航天科技集团、控股股东 指 中国航天科技集团有限公司 空间研究院 指 中国空间技术研究院，系发行人股东 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人 澜天信创 指 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙），系发行人股东 航天投资 指 航天投资控股有限公司，系发行人股东 宁波星东 指 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 大唐国投 指 大唐国投信息科技有限公司，系发行人股东 航天电子 指 航天时代电子技术股份有限公司，系发行人股东 上海航天 指 上海航天工业（集团）有限公司，系发行人股东 火箭研究院 指 中国运载火箭技术研究院，系发行人股东 动力研究院 指 航天动力技术研究院，系发行人股东 西安航天 指 西安航天科技工业有限公司，系发行人股东 山东浪潮 指 山东浪潮通软信息科技有限公司，系发行人股东 系统工程院 指 中国航天系统科学与工程研究院，系发行人股东 航天四创 指 航天四创科技有限责任公司，系发行人全资子公司 神舟通用 指 天津神舟通用数据技术有限公司，系发行人控股子公司 济南神软 指 神舟航天软件（济南）有限公司，系发行人全资子公司 上海神软 指 上海神舟航天软件技术有限公司，系发行人全资子公司 成都分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司成都分公司 西安分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司西安分公司 沈阳分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司 河北分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司河北分公司 成都分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司成都分公司 安徽分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司安徽分公司 河南分公司 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司河南分公司 航天新概念 指 北京航天新概念软件有限公司，系发行人控股子公司 航天文化 指 航天（北京）科技文化发展有限公司，系发行人控股子公司 济南德标 指 济南航天德标牙科技术有限公司，系发行人控股子公司 陕西神软 指 陕西神舟航天软件股份有限公司，系发行人原控股子公司（于2021年12月处置） 山大华天 指 山东山大华天软件有限公司，系发行人原控股子公司（于2019年2月处置） 南京智能 指 南京神舟航天智能科技有限公司，系发行人参股公司 航天财务 指 航天科技财务有限责任公司 神驰志融 指 共青城神驰志融投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 神驰志远 指 共青城神驰志远投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 神驰志同 指 共青城神驰志同投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 神驰志长 指 共青城神驰志长投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 神丰志驰 指 北京神丰志驰管理咨询有限公司，系神驰志融、神驰志远、神驰志同、神驰志长的普通合伙人 A股 指 在境内上市的人民币普通股 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行10,000万股A股的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程（草案）》 指 发行人完成本次发行后适用的《北京神舟航天软件技术股份有限公司公司章程》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 招股说明书、本招股说明书 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 股东大会 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）等公司章程约定的高级管理人员 报告期 指 2020年、2021年和2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 审计署 指 中华人民共和国审计署 国防科工局 指 国家国防科技工业局 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 国信资本 指 国信资本有限责任公司 律师事务所、发行人律师、国枫律师 指 北京国枫律师事务所 发行人会计师、审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ISO 指 InternationalOrganizationforStandardization，国际标准化组织 Oracle 指 OracleCorporation（甲骨文公司），美国企业级软件公司 Microsoft 指 MicrosoftCorporation（微软公司），美国科技公司 PTC公司 指 ParametricTechnologyCorporation，美国工业软件公司 西门子 指 Si