浩辰软件：浩辰软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州浩辰软件股份有限公司 GstarsoftCo.,Ltd. （苏州工业园区东平街286号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份1,121.82万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总股本的25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 103.40元 发行日期 2023年9月21日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4,487.28万股 保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年9月27日 目录 发行概况1 目录2 第一节释义6 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明25 六、发行人主要财务数据及财务指标26 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况27 八、发行人选择的具体上市标准31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项31 十、发行人募集资金用途与未来发展规划32 十一、其他对发行人有重大影响的事项33 第三节风险因素34 一、与发行人相关的风险34 二、与行业相关的风险38 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况41 三、发行人股权结构58 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况59 五、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的股东61 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况68 七、发行人协议控制架构情况68 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况68 九、发行人股本情况68 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员79 十一、发行人员工及其社会保障情况97 第五节业务与技术101 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况101 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况124 三、发行人销售情况和主要客户165 四、发行人采购情况和主要供应商173 五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素175 六、发行人核心技术和研发情况182 七、经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力211 八、发行人境外生产经营情况211 第六节财务会计信息与管理层分析212 一、发行人最近三年的合并财务报表212 二、注册会计师审计意见216 三、与财务会计信息有关的重要性水平的判断标准218 四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况219 五、主要会计政策和会计估计219 六、主要税项253 七、分部信息254 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表255 九、主要财务指标255 十、经营成果分析257 十一、资产质量分析294 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析305 十三、报告期内重大资本性支出及重大并购重组情况314 十四、期后事项、或有事项、其他事项及重大担保、诉讼等事项314 十五、盈利预测情况314 十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况314 第七节募集资金运用与未来发展规划319 一、本次募集资金运用概况319 二、募集资金投资项目具体情况320 三、发行人未来发展规划329 第八节公司治理与独立性334 一、发行人的公司治理情况334 二、公司内部控制的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见334 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况337 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况338 五、发行人的独立持续运营情况338 六、同业竞争340 七、关联方、关联关系和关联交易342 第九节投资者保护351 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序351 二、发行人股利分配政策351 第十节其他重要事项356 一、重大合同356 二、对外担保357 三、重大诉讼或仲裁358 第十一节声明363 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明363 二、发行人控股股东、实际控制人声明364 三、保荐人（主承销商）声明365 四、发行人律师声明367 五、承担审计业务的会计师事务所声明368 六、承担评估复核业务的资产评估机构声明369 七、承担验资业务的会计事务所声明371 第十二节附件374 一、备查文件374 二、查阅地点375 附件一：房屋出租情况376 附件二：软件著作权378 附件三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况390 附件四：与投资者保护相关的承诺393 附件五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明418 附件六：募集资金具体运用情况421 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义： 一、普通名词释义浩辰软件、公司、发行人、股份公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司 浩辰有限 指 苏州浩辰科技发展有限公司，系浩辰软件的前身 控股股东、实际控制人 指 胡立新 创立大会 指 公司于2009年8月27日召开的浩辰软件创立大会 股东大会 指 苏州浩辰软件股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 监事会 指 苏州浩辰软件股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 《苏州浩辰软件股份有限公司章程》 公司章程（草案） 指 发行人上市后适用的《苏州浩辰软件股份有限公司章程（草案）》 浩辰技术开发 指 北京浩辰技术开发公司（2001年4月6日注销） 皓弘科技 指 苏州皓弘科技发展有限公司（2011年8月19日注销） 园区投资公司 指 苏州工业园区投资有限公司（现更名为苏州工业园区圆融阳澄半岛开发有限公司） 园区国资公司 指 苏州工业园区国有资产经营公司（现更名为苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司） 浩辰思达 指 北京浩辰思达科技发展有限公司（2010年5月12日注销） 西安浩辰 指 西安浩辰软件有限公司，公司子公司 北京分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司 西安分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司西安分公司 广州分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司广州分公司 成都分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司成都分公司 蓝海方舟 指 苏州蓝海方舟股权投资企业（有限合伙） 吴江东运 指 吴江东运创业投资有限公司 苏州融创 指 苏州融创科技融资担保投资有限公司 苏州科创 指 苏州市科技创新创业投资有限公司（前身为苏州科技创业投资公司） 顺融创投 指 苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙） 顺融二期 指 苏州顺融进取二期创业投资合伙企业（有限合伙） 中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 红杉明辰 指 深圳红杉明辰投资合伙企业（有限合伙） 星永宇合伙 指 苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙） 民生证券 指 民生证券股份有限公司 财达证券 指 财达证券股份有限公司 广联达 指 广联达科技股份有限公司 中望软件 指 广州中望龙腾软件股份有限公司 数码大方 指 北京数码大方科技股份有限公司 金山办公 指 金山软件有限公司 盈建科 指 北京盈建科软件股份有限公司 致远互联 指 北京致远互联软件股份有限公司 欧特克 指 美国CAD软件企业，包括Autodesk,Inc.及其下属关联公司 达索 指 法国CAD软件企业，包括DassaultSystemesS.A及其下属关联公司，本招股说明书中主要指SpatialCorp.、DASSAULTSYSTEMESSOLIDWORKSCORPORATION等主体 西门子 指 德国工业集团，包括SiemensAktiengesellschaft及其下属关联公司，本招股说明书中主要指西门子工业软件（上海）有限公司、SIEMENSINDUSTRYSOFTWARELIMITED等主体 PTC 指 美国参数技术公司，包括ParametricTechnologyCorporation及其下属关联公司 友盟 指 第三方大数据服务提供商，是北京锐讯灵通科技有限公司、友盟同欣（北京）科技有限公司产品，提供专业的各类APP数据统计分析、开发和运营组件及推广服务 易观千帆 指 第三方大数据服务提供商，是北京易观智库网络科技有限公司产品，旨在分析各类APP的运营情况、分析用户行为特征，建立客观、权威的移动应用评级，提供内部运营决策支持和外部竞争对手分析的服务 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 江苏工商局 指 江苏省工商行政管理局 苏州市国资委 指 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会 保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所 立信、立信会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司，改制后更名为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 乐普盛通 指 北京乐普盛通信息技术有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国 指 中华人民共和国 上交所、交易所 指 上海证券交易所 科创板上市、上市、IPO 指 发行人股票在上海证券交易所科创板挂牌交易 报告期、报告期内 指 2020年、2021年及2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语释义浩辰CAD 指 公司的2DCAD平台软件产品 浩辰CAD看图王 指 公司CAD云化业务产品 浩辰3D 指 公司的3DCAD软件产品 CAD看图王 指 浩辰CAD看图王的市场推广简称 CAD云化 指 将传统CAD技术与互联网技术、移动技术相结合，将CAD模型和数据上传到云端，基于云端互通的数据以及相关的云服务，在客户端程序和浏览器上实现CAD相关应用，包括设计、编辑、览图、存储、分发、协同、协作、交流、管理等 AutoCAD 指 欧特克的计算机辅助设计软件，用于2D绘图和基本3D设计 Revit 指 欧特克的专为建筑信息模型（BIM）构建的软件 CAD 指 ComputerAidedDesign，计算机辅助设计，指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 BIM 指 BuildingInformationModeling，建筑信息模型，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 ITC 指 IntelliCADTechnologyConsort