中亚峰会召开在即，新疆板块继续冲刺

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建筑与建材行业研究报告概要

行业聚焦与推荐策略

一带一路：重点关注外交活动带来的项目催化，以及新老基建的加快落地。推荐标的包括中材国际、中钢国际、祁连山、中国交建、北方国际、中国中铁、上海港湾、志特新材、鸿路钢构、建科股份。

新疆与西藏基建：随着项目加快落地，关注新疆交建、华电重工、青松建化、天山股份、北新路桥、西藏天路等公司。

减水剂龙头：苏博特，看好重点工程加快落地、市占率提升、风电/交通等新材料的扩品潜力。

水泥行业：推荐华新水泥、上峰水泥、海螺水泥、天山股份，考虑其在市场中的优势地位。

粮食安全：在“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”背景下，推荐中粮科工，重点关注粮仓与冷链新基建领域。

地产链：2023年主线，政策层面继续呵护回暖迹象，基本面角度预计经历小循环，消费建材组合中推荐伟星新材、东方雨虹、蒙娜丽莎、北新建材、坚朗五金、科顺股份、兔宝宝、三棵树、亚士创能等，并关注箭牌家居、森鹰窗业、王力安防等新上市企业，以及港股的中国联塑。

市场表现与价格动态

本周市场表现：建材指数整体表现不佳，除耐火材料外，其他细分领域均有不同程度下跌，尤其玻璃制造板块跌幅显著。

建材价格变化：

• 水泥：全国水泥市场价格环比回落0.3%，出货率下降至57%，库存天数约为20.67天。
• 浮法玻璃与光伏玻璃：价格持续上涨，库存天数减少，市场观望情绪增加。
• 玻纤：价格稳定，供需关系平稳。
• 碳纤维：价格持平，开工率有所下降，成本略有上涨。
• 其他建材：价格表现稳定，成本端有轻微波动。

风险提示

• 基建项目落地风险：基建项目的推进可能受到时间节奏的影响。
• 地产政策执行风险：房地产相关政策的实际落地可能存在不确定性。
• 原材料价格波动风险：建材行业的成本敏感性较高，原材料价格变动可能影响盈利能力。