曼恩斯特：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 ShenzhenManstTechnologyCo.,Ltd. （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区3号厂房101~201） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公开发行股票3,000万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例为25%。本次发行公司原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 76.80元/股 发行日期 2023年4月27日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,000万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月8日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义6 一、普通词汇6 二、专业词汇9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行基本情况15 四、发行人主营业务情况17 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况18 六、发行人主要财务数据20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况20 八、公司选择的具体上市标准21 九、公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金主要用途与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险29 三、其他风险31 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况32 三、发行人成立以来重要事件44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况52 五、发行人的股权结构及组织架构53 六、发行人重要控股、参股公司基本情况54 七、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况60 八、特别表决权股份或类似安排76 九、协议控制架构76 十、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况76 十一、发行人股本情况76 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况91 十三、发行人股权激励、职工持股及其他制定安排和执行情况105 十四、发行人员工及社会保障情况109 第五节业务与技术112 一、公司主营业务、主要产品及变化情况112 二、发行人所处行业情况134 三、发行人销售情况和主要客户184 四、发行人采购情况和主要供应商192 五、与公司业务相关的主要固定资产、无形资产及经营资质195 六、发行人的研发及技术水平情况214 七、公司环保和安全生产情况227 八、发行人的境外经营情况228 第六节财务会计信息与管理层分析229 一、经审计的财务报表229 二、注册会计师审计意见234 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况235 四、关键审计事项及重要性水平的判断标准235 五、重要会计政策和会计估计237 六、非经常性损益260 七、主要税种及税收政策260 八、分部信息262 九、主要财务指标262 十、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的相关财务或非财务指标分析264 十一、经营成果分析267 十二、资产质量分析305 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析322 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.334十五、期后事项、或有事项及其他重要事项334 十六、财务报告审计截止日后主要经营状况334 十七、盈利预测报告335 第七节募集资金运用与未来发展规划336 一、募集资金投资项目概况336 二、募集资金运用情况338 三、未来发展规划352 第八节公司治理及独立性357 一、公司内部控制制度情况357 二、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况359 三、公司报告期内资金占用和对外担保情况361 四、公司独立运行情况361 五、同业竞争364 六、关联方、关联关系和关联交易368 第九节投资者保护380 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序380 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况380 三、报告期内的股利分配情况380 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排380 第十节其他重要事项382 一、重大合同382 二、对外担保情况391 三、重大诉讼、仲裁事项391 四、涉及重要关联方的重大诉讼或仲裁事项391 第十一节声明392 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明392 二、发行人控股股东、实际控制人声明393 三、保荐人（主承销商）声明394 四、发行人律师声明396 五、会计师事务所声明397 六、资产评估机构声明398 七、验资机构声明399 第十二节附件401 一、备查文件目录401 二、投资者关系的主要安排401 三、股利分配政策402 四、股东投票机制的建立情况407 五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、本次发行的保荐人及其他证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施408 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会等机构和人员的运行及履职情况436 七、募集资金具体运用情况440 八、子公司、参股公司简要情况443 九、备查文件查阅时间、地点、电话及联系人443 第一节释义 在本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通词汇 发行人、公司、本公司、曼恩斯特 指 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司，系由原深圳市曼恩斯特科技有限公司于2020年12月30日整体变更设立 曼恩有限 指 深圳市曼恩斯特科技有限公司，系发行人前身 安徽曼恩斯特 指 安徽曼恩斯特科技有限公司，公司全资子公司 深圳莫提尔 指 深圳市莫提尔科技有限公司，公司控股子公司 深圳天旭 指 深圳市天旭机械科技有限公司，公司控股子公司 深圳博能 指 深圳市博能自动化设备有限公司，公司控股子公司 深圳传斯 指 深圳市传斯科技有限公司，公司控股子公司 深圳曼希尔 指 深圳市曼希尔科技有限公司，公司控股子公司 杭州分公司 指 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司杭州分公司 成都分公司 指 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司成都分公司 常州分公司 指 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司常州分公司 天旭机械惠州分公司 指 深圳市天旭机械科技有限公司惠州分公司，已注销 重庆典盈 指 重庆市典盈新材料科技有限公司，深圳莫提尔全资子公司，已注销 旭合盛 指 深圳市旭合盛科技有限公司，实际控制人控制的其他公司，已注销 信维投资 指 深圳市信维投资发展有限公司，公司控股股东 长兴文刀 指 长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙），公司股东 长兴承礼 指 长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙），公司股东 长兴曼恩斯 指 长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 临沂曼特 指 临沂曼特企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 青岛汉曼 指 青岛汉曼网络科技合伙企业（有限合伙），公司股东 宁波合懋 指 宁波合懋投资中心（有限合伙），公司股东 亚比兰 指 北京亚比兰科技有限公司，公司股东 苏棠创投 指 苏州苏棠创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 战兴基金 指 中信建投（深圳）战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 深圳润信 指 深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），由中信建投（深圳）战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）更名而来，公司股东 广东恒贯 指 广东恒贯五号股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东，于2023年1月更名为海南横贯五号股权投资合伙企业（有限合伙），更名后简称为“海南恒贯” 中盈鼎泰 指 济南中盈鼎泰股权投资基金中心（有限合伙），公司股东 禾尔特 指 深圳禾尔特信息技术合伙企业（有限合伙），公司股东 惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 鸿信利 指 安徽鸿信利股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）及其子公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ）及其子公司 宁德新能源 指 宁德新能源科技有限公司及其子公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司（HK3931）及其关联公司，原中航锂电科技有限公司及其关联公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司（688772.SH） 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司（300457.SZ）及其子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ）及其子公司 南都动力 指 杭州南都动力科技有限公司，上市公司南都电源（300068.SZ）之全资子公司 璞泰来 指 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（603659.SH）及其子公司 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ）及其子公司 金银河 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司（300619.SZ）及其子公司 新嘉拓 指 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司及其关联公司宁德嘉拓智能设备有限公司和江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司，上市公司璞泰来（603659.SH）之全资孙公司 国轩动力 指 合肥国轩高科动力能源有限公司，上市公司国轩高科（002074.SZ）之全资子公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司 安脉时代 指 安脉时代智能制造（宁德）有限公司 上川精密 指 上川精密科技（无锡）有限公司 东莞松井 指 东莞市松井超精密机械有限公司 东莞海翔 指 东莞市海翔精密机械有限公司 东莞施立曼 指 东莞市施立曼新材料科技有限公司 日本三菱 指 三菱综合材料株式会社 日本松下 指 日本松下电器产业株式会社 韩国三星 指 韩国三星是韩国最大的跨国企业集团，三星集团包括众多的国际下属企业 韩国LG 指 韩国LG是领导世界产业发展的国际性企业集团，事业领域覆盖化学能源、电子电器、通讯与服务等领域 美国EDI 指 美国挤出模头公司，美国上市公司NORDSON之全资子公司 浙江薄睿 指 浙江薄睿新材料有限公司 松铭电气 指 深圳市松铭电气有限公司 邦普德投资 指 深圳邦普德投资有限公司 邦普德 指 深圳市邦普德能源技术有限公司 创景新能源 指 深圳市创景新能源科技有限公司 精之本 指 深圳市精之本科技有限公司 众汇智能 指 深圳市众汇智能有限公司 GGII、高工产研 指 深圳高工产研咨询有限公司及其下属研究所 股东会 指 深圳市曼恩斯特科技有限公司股东会 股东大会 指 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程（草案）》 本次公开发行