YUSEI2022年报

2022 年报 仅供识别 目录 页次 公司资料 2 管理层讨论及分析 3-7 董事会报告书 8-16 企业管治报告 17-23 董事及高级管理人员之履历 24-25 独立核数师报告书 26-32 综合损益表 33 综合损益及其他全面收益表 34 综合财务状况报表 35-36 综合权益变动表 37 综合现金流量表 38-39 综合财务报表附注 40-106 公司资料 注册办事处 CenturyYardCricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及在中国的主要营业地点 中国浙江省 杭州市萧山区瓜沥镇横埂头村临港工业园区 在香港的业务地址 香港 新界荃湾海盛路3号 TML广场17楼D6B室 公司秘书 沈成基先生CPA 监察主任 许勇先生 审核委员会 罗嘉伟先生范晓屏先生高林久记先生 薪酬委员会 罗嘉伟先生范晓屏先生高林久记先生 提名委员会 罗嘉伟先生范晓屏先生高林久记先生 法定代表 许勇先生沈成基先生 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD, P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBay,GrandCayman,KY1-1100 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716铺 股份代号 96 核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 主要往来银行 中国工商银行中国 浙江省杭州市萧山区 城河街54号邮编311201 中国农业银行中国 浙江省 萧山经济技术开发区建设路 邮编311215 上海浦东发展银行中国 浙江省萧山区城厢镇 体育路55号邮编311215 TheBankofTokyo-Mitsubishi,UFJLtd20/F,AZIACenter 1233LujiazuiRingRoadPudongShanghai People’sRepublicofChina 友成控股有限公司二零二二年年报2 管理层讨论及分析 业务回顾 于截至二零二二年十二月三十一日止年度内，本集团专注在中国从事精确注塑模具的设计、开发和模具制造，及生产塑胶配件。本集团亦为客户提供若干塑胶配件的装嵌和再加工服务。本集团客户主要为在国内知名的汽车及零部件厂商，办公室用品及塑胶件的生产商。 于截至二零二二年十二月三十一日止年度内，冠状病毒疾病（“COVID-19”）对中国经济的负面影响逐渐减退，本集团受惠于(i)客户开始增加产品订单；及(ii)之前仍在设计及开发阶段的新款式汽车配件也投入生产。本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的销售收入及本公司股东应占期内溢利分别为约人民币1,765,736,000元及人民币55,355,000元。 本集团经已成功通过TeslaInc.（“特斯拉”）认证考核，正式成为其在中国一间认可的二级零部件供应商，有资格为特斯拉位于国内及德国的电动汽车生产基地提供车灯、内饰品及安全系统零部件等配件（“特斯拉新业务”）。特斯拉新业务为本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度带来新增年销售收入约人民币83,000,000元（二零二一年：人民币55,000,000元）。董事会认为，特斯拉新业务不但可以扩阔本集团客户基础及收入来源，而且强化本集团的在高端模具市场的领先地位，及增加本集团的核心竞争力。 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团投入研发费用约人民币81,372,000元（二零二一年：人民币71,014,000元）。本集团将继续以模具研发为核心，积极巩固技术优势，并不断加强自动化生产，及改善工艺流程，提升生产效率。另外，本集团为提升成本优势，考虑更加贴近主要客户创建工厂，为主要客户提供快速高效的服务。本集团经已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司，并会设置生产线，在美洲及欧洲市场生产及销售汽车零部件模具及汽车零部件。与此同时，为保持集团在市场的竞争优势，持续投入更多的先进设备。然而，我们继续投入发展业务，加大新业务的开发力度，为集团业务增长提供保障。 财务回顾 销售收入 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度总销售收入约人民币1,765,736,000元，比较截至二零二一年十二月三十一日止年度总销售收入约人民币1,462,235,000元增加20.8%，主要受惠于在本年度随着COVID-19对本集团业务影响减退，本集团产品需求呈现稳定增长。 3友成控股有限公司二零二二年年报 管理层讨论及分析 毛利 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度毛利约人民币203,041,000元，比较截至二零二一年十二月三十一日止年度毛利约人民币166,180,000元增加约22.2%。 毛利增加主要原因是销售收入增加。 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度毛利率由截至二零二一年十二月三十一日止年度的11.4%轻微增加至约11.5%。 销售费用 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度销售费用，比较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币70,796,000元增加约50.2%至约人民币106,317,000元。销售费用增加主要由于包装物料耗用的成本及疫情下运输费用显着增加。 外币汇兑损益净额 外币汇兑损益净额主要由以日元、欧元及美元结算为人民币的销售及采购业务所录得的汇兑收益或亏损。 管理费用 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度管理费用，比较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币55,412,000元增加约13.5%至约人民币62,869,000元。年度内，管理费用增加主要由于员工工资增加及通胀导致整体费用上升所致。 财务成本 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度财务成本，比较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币17,657,000元增加约36.3%至约人民币24,072,000元。财务成本增加主要由于银行借款增加以应付扩大业务的需要，及借款利率增加。 公司股东应占利润 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度公司股东应占利润，比较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币51,518,000元增加约7.4%至人民币55,355,000元。 财务资源与流动资金 于二零二二年十二月三十一日，权益约为人民币824,113,000元（二零二一年：人民币780,686,000元）。流动资产约为人民币1,359,911,000元（二零二一年：人民币1,061,593,000元），其中银行结余及现金约为人民币58,706,000元（二零二一年：人民币43,293,000元）。非流动资产净值约为人民币962,086,000元（二零二一年：人民币755,619,000元），而流动负债约为人民币1,345,437,000元（二零二一年：人民币998,194,000元），主要为贸易应付账款，应计费用、及银行及其他借款。非流动负债约为人民币152,447,000元（二零二一年：人民币38,332,000元）。每股资产净值约为人民币1.30元（二零二一年：人民币1.23元）。本集团以租赁负债及贷款与总资产值的百分比为杠杆比率。于二零二二年十二月三十一日，本集团的杠杆比率为27.8%（二零二一年：22.0%）。 友成控股有限公司二零二二年年报4 管理层讨论及分析 分部资料 集团唯一主营业务是模具及塑胶模具配件的制造及贸易。集团所有业务地处及在中国进行。董事认为，集团以单一经营分部运营。因此，并无呈列分部分析。 员工及薪酬政策 于二零二二年十二月三十一日，本集团聘用约2,950名员工（二零二一年：约3,150名），员工薪酬成本总额（包括董事酬金）约人民币279,927,000元（二零二一年：人民币260,896,000元）。薪酬是参考市场价格及个别员工表现，资历及经验所厘定。本集团提供强积金予香港员工及相似计划予中国员工，作为退休福利。 集团资产抵押 于二零二二年十二月三十一日，本集团使用权资产及物业、厂房及设备账面值分别约为人民币 50,289,000元（二零二一年：人民币14,467,000元）及人民币133,350,000元（二零二一年：人民币 95,578,000元）为银行借款的抵押品。 于二零二二年十二月三十一日，本集团物业、厂房及设备（账面值约为人民币51,983,000元（二零二一年：人民币25,653,000元）为在售后租回安排下其他借款的抵押品。 汇率风险 本集团以人民币，美元及日圆进行业务，当这些货币的价值在国际货币市场上波动，本集团便会面对汇率风险。 本集团汇率风险是由于以美元及日圆计值之贸易应收账款及应收票据、订金及其他应收款，银行结余及现金，及贸易应付账款及其他应付款引起。本集团相关公司的功能货币是人民币及港币。本集团现时并没有就汇率风险进行外币对冲交易政策。不过，董事会关注有关汇率风险及有需要时考虑就重大汇率风险进行外币对冲交易。 重大收购及出售附属公司 基于可获得的账簿及记录，本集团于截至二零二二年十二月三十一日止并无任何重大投资亦无作出任何重大收购或出售附属公司。 或然负债 于二零二二年十二月三十一日，本集团并无任何重大或然负债。 5友成控股有限公司二零二二年年报 管理层讨论及分析 展望 管理层会积极恪守本集团的策略，利用其管理层在模具及塑胶配件生产行业的经验，及其在模具制作的专门知识去提升产品质素，扩阔客户基础，以及强化本集团的在高端模具市场的领先地位，及为客户提供从模具开发到注塑、镀铝及组装等一站式服务核心竞争力。 作为信誉昭着的国际知名品牌制造商之服务供应商，管理层相信本集团拥有现有之主要客户群所认同的管理特色包括(i)对产品质量要求严谨，尤其是汽车零部件、办公室自动化设备如复印机及打印机的组件，必需达到高度精密的标准，以确保有关设备能有效运作；(ii)强调生产效率以缩短生产周期及实时化存货管理系统；(iii)积极参与供应商之产品生产过程，以确保产品品质，以及双方通过紧密沟通来改善供应商的生产效率；(iv)集团不断投入自动化设备，量身定作，建造自动化工厂，不断提升生产效率及减少人工成本。此外，为制造高度精密标准的部件给客户，本集团在采购优质生产设备方面投放大量资源，本集团的生产机器大部份均为国际知名品牌所生产的顶级设备。 集团为瞭解行业的最新发展动态及瞭解客户要求，加强了与欧美、日本客户的交流。另外，除了派遣技术人员赴日本研修外，集团聘请英国、日本等经验丰富的高级销售和技术人员，以提高集团销售和技术水平。 同时，本集团不断加强智能化建设，为提高企业运行效率。本集团引进高层次软件人才，自主研发了ERP，MES等信息系统，结合自动化升级改造，实现产品开发，生产过程、库存、交付等过程的管理数字化及可视化，极大地提升了生产效率和确保质量稳定性。 产品品质方面，本集团已采用系统完善生产过程及监控产品品质。另外，鉴于行业内科技日新月异，本集团将继续购买及安装先进机器设备；及于精确注塑模具的设计、开发加强力度。通过以高精密模具为核心，注塑、镀铝及组装等一站式服务为依托，不断完善销售渠道以抓着商机以加大市场份额，并不断拓展客户基础。然而，本集团于选择新客户时将非常谨慎，并于选择的过程中考虑各项因素，其中包括产品订价以及客户在业界的地位及信誉等。市场开拓方面，本集团不断拓展国际业务。 为紧跟汽车产业的发展及为进一步满足客户需求，本集团经已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司，并会设置生产线，在美洲及欧洲市场生产及销售汽车零部件模具及汽车零部件，根据客户发展，合适时将会加大投资购置土地及建造厂房。 友成控股有限公司二零二二年年报6 管理层讨论及分析 主要风险及不确定因素 以下为或会对本集团业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响的主要风险及不确定因素，以及本集团的风险管理措施：