金斯瑞生物科技2022年度报告
(于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:1548 2022 年度报告 用生物技术使人和自然更健康 *仅供识别 金斯瑞生物科技股份有限公司（“本公司”或“金斯瑞”，连同其附属公司统称“本集团”）为一家广受认同的生物科技公司。本公司以“用生物技术使人和自然更健康”为己任。 本集团将其自有技术应用于从基础生命科学研究到转化生物制剂药物开发及生产、工业合成产品及细胞治疗解决方案的多个领域。凭藉本集团的专有基因合成以及其他技术和专业知识，本集团已创建了四个主要平台，包括(i)生命科学服务及产品平台；(ii)生物制剂受托开发及生产组织（“CDMO”）平台；(iii)工业合成产品平台；及(iv)综合性全球细胞疗法平台。生命科学服务及产品平台为全球研究界提供一站式解决方案，仍然是整个企业产生收益坚实而稳定的基础。CDMO平台为世界各地的制药、生物科技、政府和学术机构客户提供端到端的生物制剂发现和开发服务。工业合成产品平台开发用于食品及饲料加工以及作其他工业用途的产品。细胞治疗平台为难治性疾病（包括癌症及炎症性疾病）患者提供细胞治疗解决方案。 本公司凭藉强劲的销售及行销团队和强大的研发能力，继续保持所有业务分部的强劲增长。 金斯瑞生物科技股份有限公司 2022年度报告 001 公司概况 2 公司资料 4 财务摘要 6 五年财务概要 8 主席报告 9 管理层讨论及分析 12 董事及高级管理层 43 董事会报告 53 企业管治报告 83 独立核数师报告 102 合并损益表 109 合并全面收益表 110 合并财务状况表 111 合并权益变动表 114 合并现金流量表 116 财务报表附注 119 目录 002 金斯瑞生物科技股份有限公司 2022年度报告 公司概况 金斯瑞生物科技股份有限公司（“本公司”或“金斯瑞”，连同其附属公司统称“本集团”）为一家广受认同的生物科技公司。基于我们的专有基因合成技术，以及有关生命科学研究与应用的其他技术和专业知识，我们已成功创建了四个主要平台，包括(i)生命科学服务及产品平台(ii)CDMO平台；(iii)工业合成产品平台；及(iv)综合性全球细胞疗法平台。截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”及“报告期”），上述四个内部构建的平台在研发直到商业交付方面均实现强劲增长。 自二十年前成立以来，本集团一直秉承“用生物技术使人和自然更健康”的使命。客户的业务需要是本集团的首要任务，亦是本集团追求长远发展的根本基石。我们一直通过提供优质、快捷交付和符合成本效益的服务和产品来提高客户的竞争力。在内部，我们专注于优化营运流程和程序，旨在争取最高品质的端到端交付。在外部，我们积极提高与商业伙伴战略协作的价值，旨在创建一个健康的生物技术生态系统。我们希望为加快整个生物技术和生物制药行业的发展作出更大的贡献，以实现该行业所有参与伙伴之间的多赢局面。 我们的主要业务包括四个分部，即(i)生命科学服务及产品；(ii)生物制剂受托开发服务；(iii)工业合成生物产品；及(iv)细胞疗法。于报告期内，该四个分部分别产生外部收益约349.8百万美元、120.2百万美元、38.2百万美元及116.7百万美元，分别占我们的外部收益总额约55.9%、19.2%、6.1%及18.7%。报告期内，上述四个自建平台共同展现了从研发到商业交付的强劲增长。 生命科学服务及产品分部提供的服务和产品涵盖基因合成、寡核苷酸合成、多肽合成、蛋白生产、抗体开发，以及目录产品设备及耗材。通过为制药、生物技术和学术机构的早期研究和发现项目提供服务，我们的业务为全球生命科学研究界做出了重大贡献。截至二零二二年十二月三十一日，有超过76,000篇经国际同业审阅的学术期刊文献引述了我们的服务及产品。 金斯瑞生物科技股份有限公司 2022年度报告 003 公司概况 CDMO平台为世界各地的客户提供一站式基因及细胞疗法（“GCT”）开发以及抗体治疗发现及开发服务。年内，CDMO业务着重于扩大全球良好生产规范（“GMP”）产能及商业化网络。GMP设施正在建设中，以依照我们的战略计划满足我们的客户对于分阶段交付发现、开发及中到大型产能的需求。 传奇生物科技股份有限公司（“传奇”或“传奇生物”）是本集团旗下的生物制药附属公司，专门发现并开发针对肿瘤及其他适应症的新型细胞疗法。传奇的主打候选产品西达基奥仑赛(cilta-cel)是与杨森生物科技有限公司（“杨森”）联合开发用于治疗多发性骨髓瘤（“MM”）的嵌合抗原受体T细胞（“CAR-T”）疗法。 百斯杰生物科技股份有限公司（“百斯杰”）是本集团的附属公司，从事合成生物业务。百斯杰将我们先进的酶工程技术用于为饲料、酒精、食品及家用护理行业开发产品。我们相信，合成生物学从技术及商业角度为我们提供了新机遇。 我们设立了庞大的销售网络，遍及全球逾100个国家。我们主要通过我们本身的销售团队向全球客户销售我们的生命科学研究服务及产品，而我们亦通过独立协力厂商分销商销售服务及产品，以扩大我们的市场据点并协助与终端使用者进行沟通。截至二零二二年十二月三十一日止年度，我们自向美国、中国内地、欧洲、亚太地区（不包括中国内地）及其他地区的客户所进行销售分别为约332.1百万美元、166.7百万美元、53.3百万美元、59.0百万美元及14.6百万美元，分别占我们的外部总收益约53.1%、26.7%、8.5%、9.4%及2.3%。 004 金斯瑞生物科技股份有限公司 2022年度报告 公司资料 董事会执行董事章方良博士 （自二零二二年五月二日起获委任为非执行董事，并自二零二二年十二月十七日起调任为执行董事） 孟建革先生（主席）王烨女士（总裁） 朱力博士（首席战略官） 非执行董事王鲁泉博士潘跃新先生王佳芬女士 独立非执行董事 郭宏新先生戴祖勉先生潘九安先生王学海博士 审核委员会 戴祖勉先生（主席）潘九安先生 郭宏新先生 薪酬委员会 郭宏新先生（主席）王烨女士 戴祖勉先生 提名委员会 孟建革先生（主席）潘九安先生 戴祖勉先生 风险管理委员会章方良博士（主席）郭宏新先生 潘九安先生 战略委员会 章方良博士（主席）潘九安先生 王佳芬女士 制裁风险控制委员会 柳振宇博士（主席）（自二零二二年三月十九日起获委任）邵炜慧女士（自二零二二年三月十九日起获委任） 王可博士 魏师牛先生（自二零二二年三月十九日起获委任）王烨女士（自二零二二年三月十九日起辞任） 孟建革先生（自二零二二年三月十九日起辞任）吴盛先生（自二零二二年三月十九日起辞任） 公司秘书 黄慧玲女士 授权代表孟建革先生朱力博士 香港法律顾问众达国际法律事务所香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦31楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 公众利益实体审计师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 金斯瑞生物科技股份有限公司 2022年度报告 005 公司资料 开曼群岛注册办事处 4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet,GeorgeTown P.O.Box10240,GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国 江苏省南京市江宁科学园雍熙路28号 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 股份过户登记总处 HarneysServices(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreetGeorgeTown P.O.Box10240,GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 主要往来银行 摩根大通银行 383MadisonAvenueNewYork NY10017USA 招商银行月牙湖支行 中国南京市 苜蓿园大街88号 公司网站 www.genscript.comwww.genscriptprobio.comwww.legendbiotech.comwww.bestzyme.com 股票上市地 香港联合交易所有限公司—主板 股份代号 1548 股份名称 金斯瑞生物科技 006 金斯瑞生物科技股份有限公司 2022年度报告 财务摘要 •本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的收益约为625.7百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约490.1百万美元增加27.7%，其中非细胞疗法业务的外部收益约为509.0百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约424.7百万美元增加19.8%，细胞疗法业务的外部收益约为116.7百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约65.4百万美元增加78.4%。 •本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的毛利约为304.1百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约282.5百万美元增加7.6%，其中非细胞疗法业务抵销前的毛利约为257.1百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约223.4百万美元增加15.1%，细胞疗法业务抵销前的毛利约为51.6百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约68.8百万美元下降25.0%。 •本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的亏损约为428.0百万美元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度的亏损约为518.3百万美元。 本集团的经调整净亏损约为359.4百万美元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度的经调整净亏损约为327.8百万美元，其中非细胞疗法业务抵销前的经调整净利润约为62.4百万美元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约47.5百万美元增加31.4%，细胞疗法业务抵销前的经调整净亏损约为422.1百万美元，而细胞疗法业务截至二零二一年十二月三十一日止年度的经调整净亏损约为372.4百万美元。 •截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司拥有人应占亏损约为226.9百万美元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司拥有人应占亏损约为358.7百万美元。 金斯瑞生物科技股份有限公司 2022年度报告 007 财务 摘要 附注： (1) 截至二零二二年十二月三十一日止年度 截至二零二一年十二月三十一日止年度 非细胞疗法 细胞疗法 抵销 总计 非细胞疗法 细胞疗法 抵销 总计 千美元 千美元 千美元 千美元 千美元 千美元 千美元 千美元 净利润╱（亏损） 18,094 (446,349) 284 (427,971) (111,815) (403,582) (2,930) (518,327) 除：股份薪酬开支，扣除税项 21,980 34,338 — 56,318 19,533 20,158 — 39,691 优先股及认股权证的公允价值亏损╱ （收益） 2,131 (20,900) — (18,769) 133,228 6,200 — 139,428 外汇远期合约相关的亏损╱（收益）， 扣除税项 6,143 — — 6,143 (2,765) — — (2,765) 调查咨询费及其他相关成本，扣除税项 2,958 — — 2,958 3,266 — — 3,266 长期资产减值亏损 11,477 — — 11,477 1,699 — — 1,699 汇兑（收益）╱亏损，扣除税项 (3,184) 9,159 — 5,975 4,145 4,845 — 8,990 非流动金融资产的公允价值亏损╱ （收益），扣除税项 1,539 — — 1,539 (312) — — (312) 股权融资活动的服务费及其他成本， 扣除税项 1,293 1,621 — 2,914 504 — — 504 经调整净利润╱（亏损） 62,431 (422,131) 284 (359,416) 47,483 (372,379) (2,930) (327,826) (2)
