2023年能源行业洞察三重困境与转型（英）

2023年能源行业的见解 TRILīMMA和过渡 打破壁垒的势头 挪威船级社2023年能源行业的见解 关于THīRīSīARCH DNV的能源行业洞察研究-现已进入13th年–探讨能源行业在未来一年的信心、情绪和优先事项。 利用DNV的年度能源行业的见解 对1，000多名高级专业人员进行调查，并对领导者和专家进行深入访谈。它由DNV和FTLongitude（金融时报公司）的团队开发和创建。 该研究于2022年12月和2023年1月进行。调查受访者来自整个能源行业，包括上市公司和私营公司，并且跨越 宁电力、可再生能源、石油和天然气、行业专家（例如技术、金融或政策）和工业能源消费者。调查受访者代表了行业内的一系列职能，从董事会级别的高管到高级管理人员 工程师。 《三难与转型》由世界领先的独立能源专家和技术顾问资源DNV出版。 人口统计调查 我们感谢来自整个能源行业的调查受访者。 17% 12% 4% 32% 35% 部门 石油和天然气工业可再生能源电力 化工业 跨行业专家 11% 6% 29% 地区 欧洲亚洲太平洋 44北美拉丁美洲 中东和非洲 资历 管理层 收入 100美元或更少 c-suite-2500至10亿美 元 C-suite-1合100-500美元 其他1bn-50亿美元 5美元bn-100亿 100亿美元或更多不知道/ 2 内容关于的研究 1,385 高级能源专家调查 29% 的受访者是c级 93 国家的代表 10 深度访谈与行业领导者 28% 来自收入超过10亿美元的公司的受访者 ACKNOWLīDGīMīNTS 我们感谢以下受访者与我们分享他们的时间和见解： Liz牛蒡 首席执行官、业务网络海上风力(美国) 迈克尔•科恩 美国首席经济学家兼石油分析主管 ，BP（美国） 本·赫特 首席执行官Evergen(澳大利亚) 汤姆·詹森艾纳 首席执行官弗雷(挪威) PhilippeKavafyan执行董事阿克尔视野(挪威) AnabeleNatividad, 高级副总裁,ACEN(菲律宾) DerkSwider, 集团战略、远见与分析副总裁，E.ON （德国） 阿历克斯托姆, 劳动力参与和技能经理，海上能源（英国） 丹尼尔•Toppin首席数据官天然气(英国) 中国一家大型油气公司的高级分析师 3 挪威船级社2023年能源行业的见解 CONTīNTS 4 内容 1整体信心强劲，但情况喜忧参半 短期业绩08年 2能源安全是现在 能源三难选择优先级18 3加速推动通过能量转换 和反对障碍24 4未知的领域和导致战略的既得利益 散度32 5重大政策改变现在 重要的机会38 6进步继续向 智能能源系统44 5 1 强CONĒIDīNCīOVīRALL,但 MIXīD PICTURīĒORSHORT-TīRMPīRĒORMANCī 在压力下电力08年 可再生能源趋势依赖10 峰利润(也许)石油和天然气12 一些工业消费者开始生产自己的14 赢在新世界15 挪威船级社2023年能源行业的见解 1强CONĒIDīNCīOVīRALL，但MIXīDPICTURīĒORSHORT-TīRMPīRĒORMANCī 早期的探险家通常带着明确的目标离开-发现更快的贸易路线或找到未开发的资源。但通常，他们在旅途中没有详细的地图，也不知道他们会在哪里停留，甚至不知道他们的目的地。 今天的能源行业参与者需要像那些先驱者一样运作。我们有一个明确的目标——使世界脱碳——但我们在没有详细地图的情况下前进，对我们正在建设的未来能源系统只有一个高层次的想法。 这种固定的、普遍的目标，但具有灵活、多样的途径，为能源部门组织提供了历史性的机会。在我们对全球1，300多名能源行业高管的调查中，四分之三（74%）对未来一年的增长前景（对于他们在能源行业的一部分）持乐观态度。 巧合的是，我们在2022年记录了相同的数字，但这一平均值背后有一个很大的变化，特别是在能源行业子行业——电力、可再生能源以及石油和天然气——我们将在下面探讨。 电力的压力下 电力受访者对未来一年的行业增长持乐观态度的比例急剧下降（ 72%），低于 到2022年的高度为87%。与去年相比，电力行业受访者对其组织实现未来一年收入和利润目标的能力的信心下降。现在有一半的人表示 ，他们更关注短期战略，而不是长期战略，高于一年前的34%。我们还记录了相关的下降 -从77%增加到66%-电力受访者预计未来一年大型资本密集型项目数量将增加的比例。 电力行业面临着改变、增长和支持我们周围变化的压力。这是一个巨大的挑战，因为该行业来自稳定的背景，而我们现在正在经历一个非常不稳定的阶段。 DerkSwider，德国公用事业公司E.ON集团战略、远见与分析副总裁。 8 内容第一章 整体行业乐观情绪依然强劲，但只有石油和天然气行业情绪有所改善 74%74% 66% 87% 网行业增长的乐观 87% 84% 乐观的2022年乐观的2023年 58% 72% 整体石油和天然气行业电权力可再生能源 67% 64% 75% 80% 73%71% 73% 71% 84% 79% 亚太地区欧洲拉丁美洲中东和非洲北美 问：您对未来一年能源行业特定部分（即您的子行业）的增长前景有何信心？ 9 挪威船级社2023年能源行业的见解 依靠可再生能源有一个趋势 与大多数新兴行业一样，可再生能源行业更习惯于不稳定。尽管面临电网容量、能源价格波动、通货膨胀、供应链故障、监管繁文缛节和支持基础设施项目延迟的挑战，但该行业仍在快速扩张。 然而，与许多新兴行业不同，可再生能源被一个具有不可抗拒势头的大趋势——脱碳——所推动，这似乎为参与清洁能源的组织提供了深刻的信心。 市场背景从未如此强劲。欧洲的能源和安全危机是一个巨大的挑战，通货膨胀压力也是如此，但我们专注于为新能源系统做出贡献的巨大长期机会。 TomEinarJensen，挪威电池生产商FREYR首席执行官 大多数可再生能源行业受访者（84%）对2023年的行业增长持乐观态度，但许多人预计短期内将面临进一步挑战。这似乎导致对其组织实现未来一年财务目标的能力的信心下降，对收入和利润目标的乐观情绪同比下降约10个百分点。 缺乏政府支持和新项目的许可问题是该行业的两大障碍，可再生能源受访者似乎也特别受到供应链问题的阻碍。近八成（79%）的可再生能源受访者认为供应链问题正在减缓能源转型，不到一半（47%）的受访者认为2023年商品供应将得到显着改善，63%的受访者认为原材料成本上升将降低可再生能源与其他能源相比的成本竞争力。 “尽管面临挑战，但我们的整体前景没有改变，”菲律宾阿亚拉集团能源平台ACEN开发，太阳能和存储高级副总裁AnabeleNatividad说。“我们已经看到了对具体项目的一些重大影响，但我们2030年的目标没有改变。 10 内容第一章 电力、可再生能源和能源消费者都预计2023年（与2022年相比）的收入和利润目标表现会更差。石油和天然气行业受访者预计业绩将更强劲 60% 整体58% 67% 66% 乐观达到收入目标(2022)乐观达到利润目标(2022)乐观达到收入目标(2023) 65% 61% 70% 乐观达到利润目标(2023) 石油和天然 气工业 65% 62% 64% 56% 电 权力 74% 可再生能源 67% 55% 66% 75% 能源消耗 行业 59% 47% 55% 67% 问：关于您的组织，您对未来一年的以下内容有多大信心？ 11 挪威船级社2023年能源行业的见解 峰利润(也许)石油和天然气 在石油和天然气受访者中，今年的增长前景有所改善，从58%上升到66%。考虑到许多石油和天然气公司在2022年公布的创纪录利润，这可能是一个适度的飞跃。例如，埃克森美孚（557亿美元）、雪佛龙（355亿美元）、道达尔能源（362亿美元）、英国石油（277亿美元）和壳牌（399亿美元）这五大超级巨头获得了近2000亿美元的（调整后）利润，而几家国有石油和天然气巨头的表现甚至更好。 这可以说是整个石油和天然气历史上最赚钱的一年，至少在短时间内，它将重新定义可接受的利润。去年，52%的石油和天然气高管表示，如果2022年油价平均每桶40至50美元（布伦特-WTI平均值），他们的组织将获得可接受的利润。来年？只有39%的人说同样的话。 创纪录的利润也可能影响石油和天然气公司的短期和长期战略。与2022年相比，更大比例的石油和天然气受访者表示，他们将在未来一年增加对碳氢化合物的投资，天然气将增加8个百分点至53%，石油将增加9个百分点至43%。 该行业似乎专注于五年内回报的投资，而不是长期承诺，1我们不太可能看到许多大型的长期绿地项目，或对超深水、北极或其他具有挑战性的条件的勘探。 从长期来看，我们的调查显示，与2022年的前景相比，石油和天然气公司正在放缓向核心水电车以外地区的转变，并缩短脱碳步伐。这方面的例子 2023年的石油和天然气行业：减缓转向核心碳氢化合物以外的领域，减缓脱碳步伐，并重新定义可接受的利润。 39% 52% 53% 62% 55% 61% 20222023在未来的一年里，我的组织将把我们的战略转向石 油和天然气以外的机会。 20222023我的组织正在积极适应碳密集度较低的能源结 构 20222023如果油价平均为40美元，我的组织将获得可 接受的利润 未来一年至每桶50美元（布伦特-WTI平均值） 问：您在多大程度上同意或不同意以下内容？基地：所有石油和天然气行业。百分比反映净同意（即适度+非常同意）。 1.大石油公司究竟在哪里花费其1500亿美元的利润富矿？《经济学人》2.BP在创纪录的 280亿美元利润后减缓石油和天然气的撤退。《金融时报》 12 内容第一章 已经开始出现，包括英国石油公司宣布缩减到2030年削减石油和天然气产量的计划。2 许多石油和天然气公司仍在为未来建设，但在某些领域扩张步伐将有所调整。例如，我们的调查 显示，未来一年增加太阳能和风能投资步伐的比例较小，但绿色和蓝色氢以及碳捕获和储存（CCS）保持不变，大约一半的石油和天然气受访者在未来一年增加了对这些技术的投资。 更多石油和天然气公司预计将增加对石油和天然气投资组合的投资 29% 35% 29% 40% 31% 37% 21% 45% 34% 53% 43% 天然气项目投资石油项目/组合 问：您预计您的组织在未来一年会增加或减少对以下能源的投资/关注吗？ 调查Oct-Nov2017 调查Oct-Nov2018 调查Oct-Nov2019 调查Oct-Nov2020 2021年 12月的调查 调查 2022年12月-2023年1 月 13 挪威船级社2023年能源行业的见解 一些工业消费者开始生产自己的能源 我们的调查还包括来自航运、钢铁、化工和制造业等工业企业的受访者。与能源行业一样，与2022年相比，这些工业能源消费者对未来一年实现收入目标（从67%下降到55%）和利润目标（从59%下降到47% ）不太乐观。 重度能源消费者在能源转型过程中面临着艰巨的障碍和具有挑战性的战略选择。对于这些组织中的极少数（44%）来说，关键地点的电网无法支持其组织的可再生能源雄心。 电网问题、供应的安全性和可靠性是超过四分之一（27%）的工业能源消费者现在建造或购买自己的清洁能源发电基础设施或资产是有意义的原因之一。 14 内容第一章 赢在新世界的一种方式 许多因素支持受访者对未来一年的组织持乐观态度，重点因行业而异 。例如，石油和天然气行业受访者的情绪仍然与市场周期有关，石油和天然气价格以及全球经济状况是比能源行业其他部分更重要的驱动因素。 然而，“能源转型的进展”是乐观情绪的突出和首要驱动因素-电力，可再生能源甚至工业能源消费者的主要因素，在石油和天然气受访者中排名第二。这是一个了不起的结果，因为