半导体材料交流纪要–20230426

一、电子化学品行业概述 1、行业支撑着国家的新能源、现代通信、计算机、信息、网络科技以及工业自动化和家电等多个现代化的产业产业。 2、国内整个半导体号相关的化学品材料，包括光刻胶、电子特气等相关材料，国产化率的水平依旧是比较低，长期是被日、美、韩等少部分企业所垄断。 3、出于供应链安全的考虑，未来半导体材料将持续的一个加速进行国产化替代，并且国内相关的一些产品的企业会面临巨大的市场机遇。 4、电子化学品的行业的范畴，它是为电子信息领域配套的一些专用的化学品，按照行业归属来讲，归到专用化学品领域，专用化学品是石化化工领域当中的精细化工领域。 5、重点关注太阳能光伏用的相关化学品，包括晶硅电池的制程工艺和气体等。另一个重点是锂电池，在汽车动力电池和储能领域中份额越来越大。 二、电子化学品行业细分领域 1、集成电路领域是电子化学品行业中技术水平要求最高且卡脖子比较严重的一个领域。 2、新型显示领域包括液晶显示、OLED显示、电子纸显示、MicroLED显示、量子点显示、激光显示等等，这些都属于新型显示的范畴。 3、液晶电路板领域使用相关的化学品，如起到光合作用的相关的湿膜、基本素质、基本数据以及起到清洗的其他电镀材料等等。 4、平板显示中也使用光刻胶，包括PCB领域应用到光合胶，而平板显示又分为不同类型。三、光刻胶产业分析 1、光刻胶产业是电子化学品行业的一个重要分支，国内企业在技术水平和专利方面与国外企业存在很大差距，尤其是在高端领域的光刻胶使用上。 2、目前，国内光刻胶行业的市场集中度较高，主要集中在日本企业手中，其市场份额超过50%。 3、光刻胶行业的国产化问题刻不容缓，需要抓紧解决光刻胶问题，同时，需要进一步加强原材料的国产化。 4、光刻胶行业的增长机会来自于多重曝光技术的使用次数增加、功率半导体传感器LED市场的扩大、1线市场的增长以及存储芯片对接次数的大幅增加。 5、要实现光刻胶产业的超越，需要与下游制程方面进行联动，共同推进发展。Q&A Q：电子化学品行业中，哪些产品目前国内已经实现自给率较高？ A：在电子化学品行业中，PCB、干膜、湿膜等产品目前国内已经实现自给率较高。 Q：光刻胶产业的市场占有率集中在哪些国家和企业？ A：光刻胶产业的市场占有率集中在日本、美国等国家，主要企业包括JSRTOK新乐、富士电子、陶氏等，其中日本企业份额占据4/5以上，特别是在先进制程、ArF市场等领域，日本企业几乎独占鳌头。 Q：国内光刻胶市场占有率水平如何？ A：国内光刻胶市场占有率水平非常低，目前不到5%，甚至连3%都不到。 Q：国内光刻胶产业存在哪些问题？ A：国内光刻胶产业存在技术水平积累不足、配方型专利方面突破难等问题，尤其在高端制程领域用的ArF或EUV的差距越来越大。同时，存在一些原材料国产化问题，需要进行进一步加强。 Q：随着技术进步，光刻胶市场需求如何变化？ A：随着多重曝光技术的使用，使用次数增加，对光刻胶的需求肯定是进一步的增加。特别是在先进制程领域来讲，对于ArF光刻胶的需求将进一步的增加。同时，功率半导体传感器LED市场扩大、存储芯片对接次数增加等，也将为光刻胶领域带来增长的机会。 Q：电子化学品行业中，哪些产品的国产化问题刻不容缓？ A：在电子化学品行业中，光刻胶的国产化问题刻不容缓。同时，在一些配方性产品的原料等方面也需要进行进一步的加强，以解决产业安全问题。 Q：电子化学品行业中，国内企业和日本厂商存在哪些差距？ A：在某些领域，国内企业使用的化学品的参数要求比日本厂商更高。同时，国内企业在硫酸方面只能做到4G5等级，需要采用气体吸收法，并且复产的工业硫酸的质量或者比例会影响整个电子硫酸的效果。在高端领域，国内仍然存在一定的差距。 Q：对于进入到先进制程领域的集成电路，国内化学品的要求如何？ A：进入到先进制程领域的集成电路对化学品有更高的要求，包括颗粒数、控制粒径等指标。有些国外产品不能应用是因为有些信息没有标全，还有一些可能是国内还未达到国外的标准。从整个电子化学品行业发展趋势来看，无机试剂集中度进一步提升，市场规模扩大，产业竞争更加激烈。 Q：在电子化学品行业中，哪些企业具有优势？ A：在含氟气体领域，国内企业中船重工下的包括昊华气体、南大光电、苏州金虹、太和气体等具有一定优势。在整体水平上，国内外的气体技术水平仍存在较大差距，但国产化率已经成为电子化学品品种当中最高的领域。 Q：电子化学品行业的总体趋势如何？ A：总体来讲，电子化学品行业的国产化需求在增加，国产化进程在加快，国内外差距在缩小。技术进步和政策变化是未来的两大趋势，对材料和化学品体系提出更高的需求。但是行业存在一些问题，如部分领域出现投资过热的问题，品种相对来讲比较集中，同质化比较严重，创新能力薄弱，产业链供应链安全仍然是一个长期的过程。 Q：电子化学品行业的关键产品有哪些？ A：电子化学品行业的关键产品有三氟化氮、六伏电二烯、丽芙丁二烯、六氟啶二烯、抛光垫、抛光液等。这些产品具有一定的市场需求和规模，尤其是随着技术进步和新工艺的应用，需求还会进一步增长。 Q：电子化学品行业存在哪些问题？ A：电子化学品行业存在从结构上、体系上等方面的问题，如自备的仪器设备、检测检验设备、包装材料等依赖进口，同质化严重，创新能力薄弱，产业链供应链安全仍然是一个长期的过程。另外，行业存在投资过热的问题，部分细分市场和品种发展不平衡，投入不足，企业数量有限， 存在着供需失衡的问题。 Q：电子化学品行业中，哪些产品目前存在产能过剩的问题，哪些产品还存在替代的可能？ A：目前电子化学品行业中，湿发性化学品的产能存在一定的过剩风险，但是国内市场规模大概在120万吨左右，自给率水平大概在56%左右。另外，对于一些产品如电子氢氟酸、电子烧香水、电子级硫酸等，虽然市场上需求量比较大，但是国内也存在其他替代品，如利用磷化工副产伴生的氢硫酸原料做电子氢氟酸等，因此这个行业肯定会不断的洗牌。同时，新宙邦等企业掌握了纯化技术后可能会带来一定竞争。但是从市场良性发展来讲，行业洗牌对于整个行业的发展还是有益的。 Q：国内电子化学品行业的市场规模？ A：目前国内电子化学品行业中，湿发性化学品的产量大概在120万吨左右，自给率水平大概在56%左右。 Q：采购化学品有多少可以被国产技术或产能替代？ A：在无机类的化学品领域，大部分已经被国产技术或产能覆盖。但在一些更重要、要求更高的自成领域，如12英寸及以上、28纳米以下等，技术上需要一定的稳定性等问题，替代存在一定难度。同时，一些外资企业的产品虽然能被国产化替代，但技术在进一步的进步，有些企业跟不上技术进步的步伐，不愿意完全替换为国产的订单。 Q：目前哪些企业在光刻胶方面发力，最有可能成功？ A：在平板显示等领域，博源电子、雅克化学、新华等企业在不断进步和突破。在半导体集成电路用的光刻胶方面，科华、精锐、厦门恒坤等企业也在努力。此外，南大光电、上海新阳、博康等企业也有一定特色和进展。但整体来讲，光刻胶的差距还是比较大的，国产企业还没有出现特别明确可能会成功的产品或企业。在PSPI领域，可能有一定进展，但还需要进一步提升性能。