延长石油国际年报2022

目录 2 公司资料 45 独立核数师报告 3 主席报告 50 综合损益及其他全面收益表 7 管理层讨论与分析 52 综合财务状况表 16 有关油气勘探、开发及生产活动的补充资料 54 综合权益变动表 19 董事及高级管理人员之简介 56 综合现金流量表 22 董事会报告 58 综合财务报表附注 33 企业管治报告 136 投资物业一览表 公司资料 执行董事 封银国先生（主席）张建民先生 丁嘉晟先生 非执行董事 孙健先生 独立非执行董事 吴永嘉先生梁廷育先生孙立明先生牟国栋博士 公司秘书 罗庆林先生 审核委员会 梁廷育先生（主席）吴永嘉先生 孙立明先生 薪酬委员会 孙立明先生（主席）梁廷育先生 封银国先生 提名委员会 吴永嘉先生（主席）孙立明先生 封银国先生 授权代表 封银国先生罗庆林先生 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师执业会计师 香港 干诺道中111号永安中心25楼 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 百慕大主要股份过户登记处 CodanServicesLimitedClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 星展银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司中国银行股份有限公司 加拿大国家银行 香港总办事处及主要营业地点 香港 铜锣湾希慎道33号利园一期 34楼3403室 股份代号 00346 网站 www.yanchanginternational.com 延长石油国际有限公司年报20222 主席报告 于二零二二年，国际油价受俄乌冲突所影响，尽管如此，国际油气市场已基本消化这一重大地缘政治事件的影响。二零二二年第一季度开始，原油价格持续升高，第二季度达到将近120美元╱桶，之后油价于本年度有所回落，但仍然保持在70美元╱桶之上。在后疫情时代经济复苏的信心及地缘政治冲突升级等短期因素的冲击下，原油价格持续波动，但在中国经济复苏的推动下，总体而言仍处于近年来高位。延长石油国际有限公司（“本公司”）把握油价高位运行契机，适时增加新钻井的资本开支，积极推动油气增储上产，油气产量保持增长。撇除延长石油（浙江自贸区）有限公司（“延长浙江”）因诉讼及业务停滞导致产生大额亏损，本集团仍保持盈利，并于回顾年度录得溢利约2.30亿港元。 加拿大在产油气上游业务 二零二二年NovusEnergyInc（.“Novus”）加快新井投产，并根据油田运营情况合理调整库存量，控制成本优化经济效益。截至二零二二年十二月三十一日止年度，Novus累计生产原油80.8万当量桶（“当量桶”），比二零二一年提高75.6%。二零二二年销售原油78.3万当量桶，比二零二一年提高63%。Novus销售原油66.2万桶，天然气2,061万立方米。二零二二年原油平均销售价格114加元╱桶，天然气平均销售价格0.14加元╱立方米。于二零二二年销售收入7,746万加元，与二零二一年相比增加4,466万加元，涨幅136%。 二零二二年油田运营支出17.35加元╱当量桶，二零二一年为19.31加元╱当量桶。Novus的现场工作人员在保持尽可能多的油井正常运转的同时，也为削减成本做出最大的努力，自二零二一年起降低油田运营支出10%。行政 与管理支出为6.26加元╱当量桶，二零二一年为8.32加元╱当量桶，降幅24%。二零二二年Novus录得税后收入6,694万加元，现场运营支出1,359万加元，行政和管理支出490万加元，减值回拨3,419万加元，财务成本409万加元，净收益4,692万加元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，与二零二一年比不含减值回拨的净收益增加1,152万加元，涨幅951%。不含减值回拨的单桶收益在二零二二年创下了16.26加元的历史新高，是自本公司于二零一四年收购Novus以来的最高水平。 二零二二年Novus全年平稳安全运营，虽然公司面临通胀和服务资源短缺双重不利因素影响，克服各种市场不利因素，积极筹备实施上产方案，最终完成全年生产目标和开发计划。 Novus充分利用油价高位运行时机，全力保障油气生产。截止二零二二年十二月三十一日止年度Novus完成钻井52口，投产53口。其中4口为二零二三年预钻井，实际二零二二年全年打井48口，包括半英里常规井33口，3/4英里加长井11口，1英里加长井8口，水平段总长度47千米，超出预算长度25.3%。Novus积极推动减排目标，27口新井完成管线连接，新建管线5.5千米，二零二二年全年减少二氧化碳排放55.5万吨。Novus实施的水平井数量占比逐年增加，说明Novus在获得更高经济效益的同时，降低了运营成本和油井弃置债务。于二零二二年十二月三十一日，Novus净水平井475.5口，净直井70.2口。 3 成本控制方面，二零二二年第一季度Novus敏锐观察市场变化提前购入油套管，保证钻井计划顺利实施的同时，节省成本185万加元。并且利用小型表套钻机的高机动优势，Novus节省钻井费用约200万加元。确保产量降低成本的同时，Novus仍然将钻井品质放在首位，阿尔伯塔省财政部二零二二年八月份资本市场报告中，统计了二零二二年维京地区的540口新井产量，Novus有三口油井进入前10名，排名分别为第1、第2和第10位，力压众多规模较大的竞争对手。 Novus二零二二年成功实施6口勘探井，4口Court维京井，2口“成功”井，取得了很好的试油效果。二零二二年Novus还在Court区块成功拍卖获得8.5块（21.7平方公里）的国有矿权。Novus净矿权面积增加19.7平方公里。二零二二年Novus2P储量增加20万桶至1,809万桶，增幅1.1%。 中国油品及副产品销售下游业务 (i)河南延长成品油业务 河南延长石油销售有限公司（“河南延长”）二零二二年度完成成品油销售合共325万吨，其中：战略销售141万吨；公铁路自销87.06万吨（公路自销15.22万吨，铁路分销71.84万吨）;油库销售23.70万吨；加油站销售1.45万吨；外采外销71.94万吨。二零二二年度河南延长实现营业收入人民币250亿元，实现税前利润总额人民币2,650万元。 二零二二年以来，河南延长积极面对成品油供需错配、市场跌宕起伏及国内疫情反覆等严峻形势，特别是第四季度疫情突袭闭环管理近3个月，奋力抗疫保平稳大局，聚力奋战全年目标，多项工作取得显着成效。 (1)成品油分销稳定 一是在稳固西南区域市场（占比49%）的同时，加大两湖市场开发力度，二零二二年全年两湖实现销量20.62万吨（占比30%以上）。二是积极发挥中石化省市公司供应商优势，二零二二年与中石化华北公司首次达成油品直供合作，销量共计1.29万吨，销售收入达人民币1.15亿元，创河南区域中石化直供销量三年新高。 (2)库销增量卓有成效 河南区域，一是新开发客户80余家，抢抓市场高价差机遇库销柴油1.69万吨，实现价差人民币1,160万元，吨油价差人民币686.85元，远高于二零二二年行业平均水平。二是加大战略客户营销服务力度，累计向中航油河南销售成品油3,710吨，同比增长540%，为历史新高；河南延长向河南壳牌销售成品油7,500吨，同比增长102.7%。三是二零二二年积极开拓新的业务模式，对接上下游客户开展铁路二次发运销售95组分油5,000多吨；与中化河南开展 延长石油国际有限公司年报20224 代储合作实现收入人民币98万元；与延长兴化达成战略合作，买卖乙醇1,200余吨。宁夏区域积极拓展大型工矿企业及周边加油站，新开发客户累计实现增量近2万吨。 湖南区域，与湖南国储及湖南和顺、先导等本地自有终端客户达成了战略合作，并成功入围湖南高速服务区成品油供应商，参与其14座加油站油品供应，实现了库销零的突破。河南延长于二零二二年湖南区域市场年度累计销量 12.93万吨（库销2.1万吨、分销10.83万吨），较二零二一年4.1万吨同比增长超过2倍。 (3)终端销售新路径 一是积极应对疫情静态管控影响，采取灵活策略大力拓展市场，二零二二年开发月消费人民币10万元以上大客户4家，并协调周边民营油站成立汽油价格联盟，全年终端零售价格整体上扬，吨成品油价差同比增长12%。二是不断完善会员体系，持续开发新客户资源，会员数量增至4万人，加油站固定大客户120余家，二零二二年固定客户销量3,700吨。三是积极 开辟增量路径，对加油站10公里以内的工地、厂企及同行业加油站开展小额配送，回顾年度小额配送销量5,430吨，创效人民币240多万元，进一步强化了品牌影响力。四是项城区域加油站销量显着提升，二零二二年度销量5,465吨，同比增加33%。 (4)贸易业务稳中有增 一是全面梳理和调整外采外销业务，圆满完成收入指标，油品外采外销吨油毛利同比增加46%。二是二零二二年着力开拓两湖市场、沿江沿海地区，回顾年度水运业务销量30.46万吨，占总销量的39%。 (ii)延长浙江油品业务 延长浙江二零二二年全年销售油品34.78万吨，主要为沥青产品，销售收入人民币14.15亿元，延长浙江于年内录得亏损人民币7.62亿元。 5 延长浙江因加分包工厂诉讼事件而导致业务停滞，并因此影响其他贸易业务，引发多名客户及供应商针对延长浙江的诉讼。延长浙江最初向法院提交破产重整申请，其后法院变更批准为预重整申请。预重整将使延长浙江可更灵活地处理其债务重组，以便恢复其业务并保障本集团之利益。 有关破产重整申请之进一步详情载于本公司日期分别为二零二二年十一月七日及二零二三年三月十七日之公告。 展望 二零二三年，全球经济增速将受阻，但由于疫情影响减弱，全球石油需求将保持恢复性增长。在OPEC+维持现有产量政策、俄油有限降量、伊油未回归的情况下，预计二零二三年国际油气市场将维持紧张平衡状态。同时，中国 放宽防疫政策为国际油气市场提供强而有力支撑，因此，预计国际油价将继续高位波动。本公司将充分把握高油价机遇，积极推进业务结构与资本结构的优化，制定科学适宜的投资策略。恢复与转型是未来国际油气行业发展主基调。在增加传统油气业务投入的同时，本公司将继续实施能源转型，积极推进光伏业务，在业务布局、组织架构、资产经营等方面主动作为。 延长石油国际有限公司年报20226 管理层讨论与分析 财务回顾 本公司及其附属公司（统称为“本集团”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然宣布本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的经审核综合业绩连同比较数字如下： 财务业绩摘要 二零二二年 二零二一年 变动 千港元 千港元 % 收入 29,936,206 19,776,474 51% 其他收入 12,199 8,545 43% 采购 (29,472,861) (19,315,716) 53% 特许权费用 (60,305) (25,088) 140% 油田营运开支 (77,877) (56,695) 37% 勘探及评估开支 (2,620) (2,512) 4% 销售及分销开支 (167,426) (97,203) 72% 行政开支 (99,398) (110,465) (10%) 折旧、耗损及摊销 (169,571) (86,296) 96% 预期信贷亏损拨备 (115,136) – 不适用 其他收益及亏损 (340,841) 332,302 不适用 融资成本 (50,641) (45,790) 11% 税项 (10,828) (19,101) (43%) 本年度（亏损）╱溢利 (619,099) 358,455 分类收入及分类业绩 于回顾年度内，本集团之经营分类包括(i)勘探、开采及营运业务，以及(ii)供应及采购业务。截至二零二二