招商局港口2022年年报

目录 封面内页 2 4 6 14 32 34 52 59 77 83 84 85 87 89 91 208 209 财务摘要公司概况 2022年重要里程碑主席报告书 管理层讨论与分析五年财务汇总 企业管治报告 董事及高层管理人员董事会报告 独立核数师报告综合损益表 综合损益及其他综合收益表综合财务状况表 综合权益变动表综合现金流量表综合财务报表附注公司资料 股东周年大会通告 财务摘要 2022年 港币百万元 2021年 港币百万元 同比变化 综合损益表摘要收入 归属于本公司权益持有者之利润非经常性税后亏损╱（收益）1经常性利润每股盈利（港仙） 基本 每股股息（港仙） 中期股息末期股息 综合财务状况表摘要 总资产本公司权益持有者应占股本及储备有息债务及租赁负债净额2 综合现金流量表摘要 经营业务产生之现金净额 12,545 11,850 5.9% 7,781 8,144 (4.5%) 340 (607) (156.0%) 8,121 7,537 7.7% 201.52 219.87 (8.3%) 22.00 22.00 0.0% 60.00 72.00 (16.7%) 82.00 94.00 (12.8%) 172,155 178,690 (3.7%) 96,969 98,262 (1.3%) 25,850 27,728 (6.8%) 8,781 8,785 0.0% 2022年 2021年 同比变化 港币百万元 港币百万元 收入 港口业务 11,833 11,069 6.9% 保税物流业务 522 560 (6.8%) 其他业务 190 221 (14.0%) 合计 12,545 11,850 5.9% EBITDA3 港口业务 6,435 6,066 6.1% 保税物流业务 232 214 8.4% 其他业务 164 148 10.8% 合计 6,831 6,428 6.3% 分占联营公司及合营企业之利润减亏损 8,112 7,254 11.8% 非经常性（亏损）╱收益 (376) 825 (145.6%) 总部职能 (665) (180) 269.4% 融资成本净额 (1,454) (1,415) 2.8% 税项 (1,046) (1,241) (15.7%) 折旧及摊销 (2,373) (2,286) 3.8% 非控制性权益及永续资本债券持有者 (1,248) (1,241) 0.6% 归属于本公司权益持有者之利润 7,781 8,144 (4.5%) 1于2022年，包括视为出售一间联营公司部分权益之亏损净额（除税后）港币0.03亿元、投资物业公允价值之变动净额（除税后）港币0.05亿元以及按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值之变动净额（除税后）港币3.42亿元。于2021年，包括修订特许经营权安排合约条款收益（除税后）港币4.83亿元、视为出售联营公司部分权益之收益净额（除税后）港币4.07亿元、视为出售一间附属公司之收益（除税后）港币0.16亿元、投资物业公允价值之变动净额（除税后）港币0.12亿元以及按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产及负债公允价值之变动净额（除税后）港币3.11亿元。 2有息债务及租赁负债总额减现金及银行存款。 3本公司及附属公司之融资成本净额、税项、折旧及摊销前利润，但不包括分占联营公司及合营企业之利润减亏损、非经常性（亏损）╱收益、总部职能、非控制性权益及永续资本债券持有者应占利润。 25 42个港口 个国家 或地区 6大洲 公司概况 招商局港口控股有限公司是世界领先的港口开发、投资和营运商，于中国沿海主要枢纽港创建了较为完善的港口网络群，并成功布局南亚、非洲、美洲、大洋洲、欧洲及地中海等地区。 招商局港口控股有限公司（“招商局港口”或“本公司”）及其附属公司（“本集团”）之投资战略侧重于区域性的枢纽港，这些区域可吸引众多的外商投资，具有蓬勃的经济增长动力及强劲的进出口贸易增长。 招商局港口秉承锐意进取、稳健高效的经营风格，凭藉中国对外贸易的重要门户及扩展的全球港口组合，致力于为客户提供及时、高效的港口及海运物流服 务。同时，招商局港口亦投资保税物流业务以扩展港口价值链。通过发挥现有码头网络的协同效应，为股东创造更大的价值为各区域经济带来效益，为各持分者创造价值。 招商局港口凭藉多年的专业管理经验、自主研发全球领先的码头操作系统与进出口综合物流管理平台、完 2 招商局港口控股有限公司 善的海运物流支持体系与全方位的现代综合物流解决方案、高品质的工程管理，以及卓越可靠的服务享誉业界。 招商局港口之战略愿景是成为“高质量的世界一流港口综合服务商”。以“内生增长”和“创新开发”双轮驱 动模式，招商局港口未来将在全球港口集装箱吞吐量、市场占有率、港口综合开发、经营管理水平、资源利用效率、劳动生产率、品牌等方面持续提升至世界一流水平。 3 2022年年报 2022年 重要 里程碑 3月 本集团完成收购亚洲空运中心有限公司（“AAT”）的14.6%股权，增持至 34.6%。AAT是香港机场管理局授予三家特许经营权的空运货站营运商之一，增持AAT有助于实现本集团旗下码头业务、保税仓储业务与香港机场业务的协同，持续深化粤港澳大湾区物流供应链布局。 4月 本集团收购合共328,750,659股上海国际港务（集团）股份有限公司 （“上港集团”）的股份，代价合共为 人民币18.94亿元（相当于约23.38亿港元）。于收购事项完成后，本集团持有上港集团已发行股本总额约28.06%。本集团看好上港集团未来前景及营利能力，增持将提升本 集团投资收益。 4招商局港口控股有限公司 12月 董事会于2022年12月8日成立董事会辖下的环境、社会及管治委员会（“ESG委员会”）。ESG委员会主 要负责向董事会报告有关本集团环境、社会及管治惯例的事宜，以及监管制定及执行本集团有关环境、社会及管治事宜的愿景、策略、目标及政策。 董事会委任陈晓峰先生为本公司独立非执行董事，由2022年12月8日起生效，以提升董事会独立性。 9月 董事会委任黄佩华女士为本公司独立非执行董事，由2022年9月2日起生效，从而实现董事会 性别多元化。 本集团向招商局港口集团股份有限公司转让51%广东颐德港口有限公司股权，总代价为人民币1.32亿元（相当于约 1.45亿港元）。该股权转让将使本集团重新调整其资产的权益、股权及运营，从而实现优化目的，进而 协同提升效率。 6月 本集团发行2027年到期的利率为4.00%的5亿美元有担保票据，用作本集团的一般营运资金包括债务偿还。 主席报告书 本人欣然提交招商局港口控股有限公司（“本公司”），以及其附属公司（“本集团”）的2022年年报及截至2022年12月31日经审核之年度财务报告。 2022年，俄乌冲突等“黑天鹅”事件持续影响全球各国，区域间地缘政治冲突加剧，新一轮全球通货膨胀蔓延，利率及汇率持续波动，这些不确定性因素的不断增加，使得全球经济复苏呈现不稳定不平衡的发展态势，亦为企业日常经营管理带来一定挑战。面对错综复杂的外部环境，本集团以奋力实现“高质量的世界一流港口综合服务商”为战略目标，积极应对接踵而来的风险和挑战，在港口经营、母港建设、海外业务、综合开发、创新发展、资本运作等方面不断增强核心竞争力，积极落实各项重点工作，实现了本年度既定的战略目标，并圆满完成了各项经营指标。 2022年，本集团整体经营表现理想，业务稳步增长。港口经营方面，本集团投资的全球港口项目全年完成集装箱吞吐量13,653万标准箱（“TEU”），较2021年增长1.1%。母港建设方面，继续推动深圳西 部母港迈向世界一流强港，持续提升港口智慧化水平，构建组合港区块链平台和珠三角驳船调度平台的功能集成，助力粤港澳大湾区（“大湾区”）的组合港模式推广至珠三角区域。海外业务方面，把握全球经贸格局调整的机遇，积极拓展在斯里兰卡的母港与航运企业的业务合作，促进业务量的增长。综合开发方面，本集团持续推进“前港－中区－后城”综合开发模式，着力发展国际物流供应链服务，入驻吉布提和斯里兰卡项目产业园区的企业数量稳中有升。创新发展方面，推进“招商芯”平台、“招商ePort”平台、智慧管理平台（“SMP”）的建设，持续推动产业数字化转型和数字产业化拓展。资本运作方面，持续推进“资产经营+资本运作”，有效利于集团资源提升投资回报，进一步提升本集团影响力。运营管理方面，通过SMP、设施设备信息管理系统“EAMIS”等数字化方式，持续构建创造价值的运营管理体系。市场商务方面，利用不同信息平台满足客户需求，推动集团从 “货量经济”向“货值经济”的转型。 2022年年报7 主席报告书 全年回顾 经营业绩 2022年，本集团收入达港币125.45亿元，同比上升5.9%，主要由于港口业务量及费率提升的共同影响。归属于本公司权益持有者之利润为港币77.81 亿元，同比下降4.5%，其中经常性利润注1为港币 81.21亿元，比2021年上升7.7%。 股息 本公司董事会决议于即将召开的股东周年大会上建议派发末期普通股股息每股60港仙，连同中期股息每股22港仙，本年每股普通股股息合共82港仙，派息率为42.0%。待即将举行的年度股东大会批准后，末期普通股股息将于约2023年7月21日或前后派发予于2023年6月12日名列股东名册上之股东。 2022年，超预期事件的发生影响全球经贸的复苏。在2022年上半年，俄乌冲突爆发，以欧美为首的发达经济体联合制裁俄罗斯，推动全球食品和能源等大宗商品价格上涨，引发新一轮的全球通货膨胀，加快生产链供应链的重构活动，降低全球贸易消费端的需求。2022年下半年，国际冲突仍未平息，地缘政治局势持续紧张。为抑制日益严峻的通货膨胀，美国和欧盟加快货币紧缩步伐，不断上调贷款基准利率，全球资金流动性面临重新配置，增加了全球经贸复苏的不确定性。2022年，受新冠疫情、通货膨胀、地缘政治冲突、能源和粮食危机等因素影响，生产端的供应能力整体承压，消费端的复苏亦受到影响。根据国际货币基金组织（“IMF”）2023年1月发布的《世界经济展望》报告，2022年世界经济将预计同比增长3.4%。发达经济体、新兴及发展中经济体分别增长 2.7%和3.9%。 注1剔除非经常性税后亏损╱收益的归属于本公司权益持有者之利润。非经常性亏损╱收益包括2022年按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值之变动净额、投资物业公允价值之变动净额及视为出售一间联营公司部分权益之净亏损；2021年按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产及负债公允价值之变动净额、投资物业公允价值之变动净额、修订特许经营权安排合约条款收益、视为出售一间附属公司及联营公司部分权益之净收益。 8招商局港口控股有限公司 2022年，面对新冠疫情反覆和复杂多变的国际形势，中国高效统筹新冠疫情防控，促进外贸保稳提质，推出稳经济增长的一揽子政策措施，有效应对超预期因素冲击，实施扩大内需战略，促进经济双循环发展，以高质量发展为核心，加快构建新发展格局，中国经济呈稳步发展态势。根据海关总署统计，2022年，中国货物贸易进出口总值为人民币42.07万亿元，比2021年增长7.7%。其中，出口总值为人民币23.97万亿元，同比增长10.5%；进口总值为人民币18.1万亿元，同比增长4.3%。 由于市场需求发生结构性变化，2022年全球港口的集装箱吞吐量较2021年增速放缓。本集团港口项目共完成集装箱吞吐量13,635万TEU，较上年增长1.1%；完成散杂货吞吐量5.47亿吨，较上年减少3.6%。按区域划分，中国内地、香港及台湾港口项目完成集装箱吞吐量10,265万TEU，同比增长1.2%；海外项目完成集装箱吞吐量3,388万TEU，同比增长0.9%。在本集团重点港口项目中，深圳西部港区完成集装箱吞吐量1,208万TEU，同比增长5.2%，主要受益于航线增加。上海国际港 务（