2022年中国加油站发展研究报告

金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 一中国领先的加油站一体化服务商 2022年中国加油站 发展研究 金联创能源咨询部总监 李凤莲 01中国油品政策与宏观经济解读 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 2022年中国加油站和油品政策及解析 《2022年能源工作指导意见》多部委联合整治成品油市场 2022年3月，《2022年能源工作指导意见》指出：深 入推进成品油质量升级国家专项行动，确保2023年1月1日 全国全面供应国六B标准车用汽油。 2022年8月，多部委联合开展新一轮成品油市场整顿行 动。 核原油配额、征收调和原料消费税、加强税收监管 升级至“国六B”后，对消费者而言，车企或降价促销。 加大环保查力度。 关于认真做好柴油安全许可 《危险化学品目录》调整有关工作的通知 2022年10月，调整《危险化学品目录（2015版）》2022年12月，对生产、经营柴油的企业按危险化学品 将“1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油”企业进行管理，应申请办理危险化学品安全生产许可证或 自2023年1月1日起施行。危险化学品经营许可证。 加大准入条件，对贸易环节影响最大，并传导到上游无仓储危化证停办，贸易准入门槛提高。四川、重庆、 炼厂、下游油站。天津、安徽、河南等省份已停办。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 关于AQ3010-2022《加油站作业与安全规范》内容解读 保障边卸边发 效果示意图 汽油 图片来源：青岛澳波环保（专注于油品清洁过滤） A澳O波B环O保 AQ3010-2022《加油站于安全规范》"5.2.13卸油作业过程中，不应开启计量孔，不应修理、擦洗油罐车，不应鸣笛；使用器具时要轻掌轻放；与该罐连接且无防水杂措施的加油机应停止加油作业。明确了，如果需要进行边卸油边发油作业，必须增加防水杂加出的措施。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 关于AQ3010-2022《加油站作业与安全规范》内容解读 加油站 图片来源：青岛澳瑞德（致力于红外原理无线可燃气体检测） 澳瑞德 ALLRED AQ3010-2022《加油站于安全规范》“4.5设有可燃气体声光报警装置的加油作业区内可允许客户使用手机支付，当现场 警报器报警时，应立即停止使用手机和停止加油相关作业，并按应急预案进行应急处置。可燃气体检测报警设计应符合 GB/T50493的规定。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 2022影响中国加油站发展大事件 俄乌冲突，国际油价大幅上涨，加油站利润空间持续缩小。欧美持续加 01大对俄罗斯能源的制裁，加剧了石油供应紧张，能源价格大幅冲高。 02二十大对加油站行业的影响，能源转型大势所趋。主要内容：“双 主要碳”、“新型能源体系”、“创新”、“绿色”。 事件 疫情反复及长期防控对加油站行业产生负面影响，居民购车意愿持续 03 降低，居民经济活性明显下降，养成“两点一线”的生活习惯， 04新能源汽车市场增长强劲，挤占加油站行业生存空间。我国新能源汽车已迈入市场驱动为主的规模化、高质量快速发展新阶段 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 中国加油站经济环境 2018-2022年国内生产总值及增速2018-2022年全国总人口及增速 1409%14.114.11.0% 120 8.5% 121 8%14.1 14.1 14.1 0.8%0.8% 100 926.7%66 1017% 14.1 14.10.6% 6.19%6%14.1 14.1 805%14.0 0.4% 14.0 0.4% 0.2% 604% 8.0%3% 14.0 14.0.0%0.0% 0.1% 4014.0 2%0.2% 14.0 201% 0% 0.3% 13.9-0.4% 2018年2019年2020年2021年2022年 I 2018年2019年2020年2021年2022年全国总人口（亿人）增迪 国内生产总值（万亿元）增速 数据来源：国家统计局 2022年GDP达121.02万亿元，按不变价格计算，同比增长3%。2022年年未全国人口14.1亿人，比上年末减少85万人 →尽管2022年我国经济运行面临较多的内外部冲击，但能够实现3%的增速，充分反映出我国经济的韧性、潜能和活力。经 济总量持续提高，意味着我国发展基础更牢、发展质量更优、发展动力更为充沛，也意味着我国经济韧性强、潜力大、空 间广且长期向好的基本面没有改变。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 中国汽车行业分析 2018-2022年汽车保有量及增速2018-2022年新能源汽车产量及增速 43.1912%800180% 3.02705.8 310.6%2.81 10% 700160%160% 2.60140% 32.40600 198%120% 27.5%500 5.6% 6%400354.5 99%100% %08 4%30067% %09 72% 200 115124.2 136.6 40% 10020% 00%0 0%10% 0% 2018年2019年2020年2021年2022年2018年2019年2020年2021年2022年 汽车保有量（亿辆）塔速新能源汽车产量（万辆）塔速 数据来源：公安部、中国汽车工业协会 截至2022年底，全国汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%，比2021年增加1752万辆，增长5.81%。随着经济 社会的快速发展，车辆急剧增长。 2022年，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。新能源汽车产销分别达 到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长99%和95.6%。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 02中国成品油市场供需分析 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 中国炼厂炼油能力继续攀升 中国炼厂炼油能力增长趋势（亿吨）近年来炼厂产能增幅变化（万吨） 107% 6.0%9.486% 109.35 9.135% 2025年 2024年 8.80 .8% 4%2023年 9 8.32.5% .4% 3%2022年-740 2% 2000 8.3% 1% 2021 -800 2020年-780 0% 2018年2019年2020年2021年2022年1000-50005001000150020002500300035004000 总炼帽（亿吨）增速新端拆除 数据来源：金联创 2022年，中国炼厂产能继续攀升，全年净增长1260万吨/年或1.35%，总产能升至9.48亿吨/年。6月末中石油广东石化 2000万吨/年炼化一体化项目中交，产能基数增至9.55亿吨/年。随着四季度参与裕龙岛置换的三家山东地方炼厂合计740 万吨/年产能相继停产，总产能降至9.48亿吨/年。 在碳中和政策影响下，未来新增炼油产能的批文限制较强，更多是从置换角度来新建产能，整体产能增速将进一步下滑。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 中国汽柴油产量走势分歧汽减柴增 中国汽柴油产量变化趋势2021年-2022年国内成品油产量变化（万吨） 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 13984 17705 14177 16610 158975445 16336 3.000 2.500 2.000 1,500 1,000 5,000 2018年2019年 2020年 20% 19087 15% 14576 10%5%0%-5%-10% 2021年2022年 500 0 18/12 28/128 281/4 5/1221/628/12 8/12026/1200 2021/1011/1202 22/6 8 2022/102022/11 汽油产量（万吨）柴油产量（万吨）汽油增速柴油增速汽油（万吨）柴油(万吨） 数据来源：国家统计局 ?2022年我国汽柴油产量33663万吨，同比增长5.9%。其中汽油14576万吨，同比下降5.6%；柴油19087万吨，同比 增长16.8%。汽油产量大幅下降，柴油产量明显提升。 ◆汽油受疫情影响，需求增长不及预期，因此炼厂多调高柴油生产比例。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 汽柴油出口前紧后松四季度或大幅攀升 中国成品油出口量变化趋势 2,50040.0% 2.0001853 1,500 2139 16371600 1976 1454 30.0% 172120.0% 10.0% 12881256 10920.0% 1,000 500 -10.0% 20.0% -30.0% 0-40.0% 2018年2019年2020年2021年2022年 汽油出口（万吨）柴油由出口（万吨）汽油增连柴油增速 数据来源：金联创 2022年，我国汽油出口1256万吨，同比减13.6%。柴油出口1092万吨，同比减36.5% 2022年以来，我国成品油出口呈现“前紧后松”态势。年初，第一批成品油出口配额下发，同比大幅下跌55.9%。受 此影响，上半年我国成品油出口量大幅减少。三季度第四、第五批出口配额相继下发，且第五批配额大幅增加，我国成品油出口量低位反弹，进入四季度后，我国成品油出口量出现明显回升。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 中国汽柴油表观消费量增减各异 中国汽柴油表观消费量变化 20,00025% 18039 18,000 1592020% 16,000145904692 140404026 14,0001273012573 1332215% 11628 12,00010% 10,000 5% 8.000 6.0000% 4,000 2.000 -5% 0-10% 2018年2019年2020年2021年2022年 汽油麦观（万吨）柴油观（万吨）汽油增迪柴油增迪 数据来源：金联创 →根据金联创监测数据，2022年，中国汽柴油表观消费量3.14亿吨，同比增加9.2%2022年，汽柴油出口量大幅菱缩，从而影响表观消费量数据大增。但国内汽柴油价格高企，终端用户成本大增以及疫情持续反复，国内经济恢复放缓的形势下，汽柴油实际需求并不乐观。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 汽油需求-..-消费能力减弱 中国汽油表观消费量变化趋势2021-2022年中国汽油表观消费量变化（万吨） 16,00025%1,40050% 14026 14,000 12730 12573 969°02 13322 20%1,200 40% 12,000 1162830% 15% 1,000 10,000800 20% 10%10% 8,000 5%6000% 6.000400-10% 0% 4,000200-20% 2.0005.0%5%030% 7.5% -10% 88882 2018年2019年2020年2021年2022年888 汽油末观消费（万吨）汽油增速汽油表观消贾量气油网比增速 数据来源：金联创 ◆根据及金联创监测数据，2022年，中国汽油表观消费量13322万吨，同比下降5.0% ◆2022年以来，国内疫情形势依旧严峻，交通管制之下，私家车出行谨慎，汽油消费能力减弱。四季度，国内疫情防控政策略有松绑，私家车出行频率及半径增加，带动汽油消费出现回升。 金联创加油站服务中心 JLCGasStationServiceCenter 柴油需求-基建投资增加，柴油终端需求向好 中国柴油表观消费量变化趋势2021-2